Ir labiausiai neįvertintas.
Akivaizdu, kad optimistinis požiūris į ilgalaikį AWS potencialą neatsispindi dabartiniame AWS vertinime.
Tamsiausiais pandemijos mėnesiais suklestėjusios bendrovės elektroninės prekybos verslo rezultatai, pastaraisiais ketvirčiais nepateisino investuotojų lūkesčių, nes kai kurie pirkėjai grįžo į fizines parduotuves. „Amazon“ pripažino, kad sukaupusi išteklių reaguodama į didėjančią pandemijos eros paklausą, jis per daug išsiplėtė savo logistikos infrastruktūrą ir personalą, išpučiančias išlaidas. Bendrovė ir toliau susiduria intensyvi reguliavimo priežiūra sprendžiant kuro sąnaudų šuolį ir kovojant su vykstančios kovos iš sąjungų nori organizuoti „Amazon“ darbo jėgą.
Ir vis dėlto bendrovės debesų versle „Amazon“ sukūrė vieną iš geriausių pasaulyje augančių verslų – tą, kuri vis dar tik pradeda vystytis.
128 puslapių ataskaitoje, kurioje pristatomas debesų sektorius, analitikas Alexas Haisslas iš JK įsikūrusios tyrimų įmonės Redburn tvirtina, kad AWS vertė yra 3 trilijonai USD. Jis nėra toks beprotiškai nusiteikęs
"Microsoft"
S
(MSFT) Azure, tačiau vis dėlto mano, kad verslo vertė yra 1 trilijonas USD arba maždaug pusė dabartinės „Microsoft“ rinkos ribos.
Ataskaitoje Haissl paskelbė „Amazon“ ir „Microsoft“ įvertinimus „Buy“. Jis mato labiau ribotas galimybes dviem kitiems pagrindiniams debesų verslo žaidėjams, pasirinkusiems duomenų saugyklos ir analizės įmonę.
Snieguolė
(SNOW) su Neutral reitingu ir duomenų bazių programinės įrangos kompanija
MongoDB
(MDB) su pardavimu. Jis nustatė tikslines 270 USD kainas „Amazon“ (dabar 109 USD), „Microsoft“ 370 USD (dabar 260 USD), 125 USD už „Snowflake“ (neseniai apie 143 USD) ir 190 USD „MongoDB“ (gerokai mažesnės nei neseniai buvo 277 USD).
Registracija į naujienlaiškį
Barrono technika
Savaitinis mūsų geriausių istorijų apie technologijas, trikdžius, žmones ir atsargas viso to viduryje vadovas.
Trečiadienio prekyboje „Amazon“ pabrango 1.1%, „Microsoft“ – 1.5%, „MongoDB“ – 0.6%, o „Snowflake“ – 0.5%. The
"Nasdaq Composite"
buvo plokščia.
Analitikas mano, kad debesų įmonės gali išlaikyti didelį augimą daug ilgiau, nei paprastai tikisi „Street“, ir pažymi, kad per ateinančius penkerius metus jo vidutiniai AWS skaičiavimai yra 20% didesni. Tam tikru momentu, priduria Haissl, „Amazon“ gali nuspręsti atskirti AWS nuo likusios bendrovės.
„Debesų kompiuterijos kelionė dar tik prasidėjo, o tuo faktu gali būti sunku patikėti po stipraus augimo laikotarpio“, – rašo jis. „Debesis yra sudėtingas, todėl sunku suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Jis teigia, kad trys pagrindiniai debesų paslaugų teikėjai – AWS, Azure ir
Abėcėlė
S
(GOOGL) „Google Cloud Platform“ – valdykite svarbiausią debesies paslaugą, kuri tiesiog saugo klientų duomenis neapdorota forma.
„Šiuolaikinės debesų architektūros turi centrinę saugyklą, vadinamą „duomenų ežeru“, – aiškina jis. „Duomenų ežero viršuje yra daug prijungtų paslaugų, įskaitant duomenų bazes, duomenų saugyklas, didelių duomenų apdorojimą ir mašininį mokymąsi ir kt. Architektūra yra lanksti, o jos įgyvendinimas įvairiose įmonėse skiriasi.
Analitikas praneša, kad „Amazon“ duomenų ežero paslauga, žinoma kaip S3 (arba „Simple Storage Service“), saugo daugiau nei 100 trilijonų duomenų objektų – vidutiniškai daugiau nei 13,000 3 kiekvienam planetos gyventojui. Jis apskaičiavo, kad vien S1.5 yra verslas, kurio vertė yra 3 trilijono USD, ty dabartinės „Google“ pagrindinės „Alphabet“ rinkos ribos. Haissl mano, kad S40 iki 2030 m. gali sukurti didesnį nei XNUMX% metinį augimą.
Jis taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad visi trys debesų infrastruktūros teikėjai savo duomenų bazėse siūlo įrankius, leidžiančius efektyviai panaudoti saugomą informaciją. „AWS, Azure ir GCP stiprybė, – sako jis, – yra ta, kad jie turi visus įrankius, kurių nori klientai.
Haissl taip pat pastebi, kad nors AWS, Azure ir GCP atrodo panašiai, po gaubtu yra didelių skirtumų. „Amazon“ ir „Google“ šaknys yra paskirstytose sistemose, didelių duomenų programose ir mašininiame mokyme. „Microsoft“ stiprybė, anot jo, yra senesnėse technologijose, pavyzdžiui, bendrovės SQL serverio duomenų bazių technologijoje.
Kalbant apie „Snowflake“ ir „MongoDB“, „Redburn“ analitikas tiesiog mano, kad jų galimybės yra siauresnės nei „Street consensus“ vaizdas, ypač atsižvelgiant į tai, kad debesų pardavėjai valdo duomenų ežerą ir siūlo daugybę programų. „Snowflake ir MongoDB pagrindinė jėga yra vienoje srityje, o tai riboja jų galimybes kurti ekosistemą. Yra ir teigiamų dalykų, tačiau rinka greičiausiai yra pernelyg optimistiška“, – rašo Haissl. Jis taip pat nerimauja dėl didelės akcijomis pagrįstos kompensacijos įtakos „Snowflake“ ir „MongoDB“.
„Problema yra dvejopa“, – rašo analitikas. „Pirma, vertinimas ir akcininkų atskyrimas. Antra, platesnės pasekmės verslui ir sąnaudų struktūrai. Esant scenarijui, kai atsargos išlieka žemos ilgiau, darbuotojai gali reikalauti didesnių atlyginimų, o tai turi didelių pasekmių verslo maržos potencialui.
Rašykite Erikui J. Savitzui adresu [apsaugotas el. paštu]
Vertingiausias verslas žemėje gali slėptis „Amazon“ viduje
Teksto dydis
Šaltinis: https://www.barrons.com/articles/amazon-shares-could-triple-51656533499?siteid=yhoof2&yptr=yahoo