Finansinėje aplinkoje, kuriai būdingas precedento neturintis netikrumo lygis, investuotojai yra išprotėję. Kai reikia rasti investavimo strategiją, kuri duos grąžą, tradiciniai metodai gali būti ne tokie patikimi. Taigi, kaip investuotojai turėtų išeiti iš vėžių?
Tokiais laikais išsamesnė akcijų analizė gali nukreipti investuotojus grąžos link. Užuot nagrinėję vien įprastesnius veiksnius, pvz., fundamentalią ar techninę analizę, kiti rodikliai gali atlikti pagrindinį vaidmenį nustatant, ar tam tikros akcijos eina į priekį, ar ne.
„TipRanks“ siūlo įrankį, kuris daro būtent tai. „Smart Score“ matuoja aštuonis pagrindinius rodiklius, įskaitant pagrindus ir techninius duomenis, taip pat atsižvelgiama į analitikų, tinklaraštininkų ir naujienų nuotaikas, taip pat į rizikos draudimo fondų ir įmonių viešai neatskleistą veiklą. Išanalizavus kiekvieną metriką, sugeneruojamas vienas skaitinis balas, o 10 yra geriausias galimas rezultatas.
Naudojant Geriausios atsargos pirkti įrankį, galėjome pereiti per „TipRanks“ duomenų bazę, filtruodami rezultatus, kad būtų rodomi tik tie vardai, kurie uždirbo „Perfect 10“ išmanųjį balą ir siūlo didelio pelningumo dividendų mokėjimą, 7% ar didesnį. Radome du, kurie sugebėjo pažymėti visus langelius. Įšokime tiesiai.
Įmonės produktų partneriai (EPD)
Pradėsime nuo Enterprise Products Partners, vidutinės energijos pramonės įmonės. „Midstream“ reiškia įmones, kurios jungia šulinių galvutes, kuriose išgaunami angliavandeniliai, su klientais, esančiais toliau paskirstymo linijoje; Vidurio įmonės kontroliuoja vamzdynų, geležinkelių ir kelių cisternų, baržų, naftos perdirbimo gamyklų, perdirbimo įmonių, terminalų ir rezervuarų fermų tinklus. „Enterprise“ vykdo savo verslą šioje srityje, perkeldama žalią naftą, gamtines dujas, gamtinių dujų skysčius ir rafinuotus produktus per savo tinklą, kurio centras yra Teksaso ir Luizianos įlankos pakrantėje, bet tęsiasi iki pietryčių, Apalačų, Didžiųjų ežerų, Misisipės slėnis ir Uoliniai kalnai.
Tai prisideda prie pelningo verslo, o naujausiuose 3 ketvirčio 22 finansiniuose rezultatuose „Enterprise“ pranešė apie 1.39 mlrd. USD grynąsias pajamas, ty 17% per metus. Vertinant už akciją, sumažintas EPS siekė 62 centus, 10 centų geriau nei prieš metus.
Investuotojus į dividendus ypač domina tai, kad paskirstytini pinigų srautai per metus padidėjo 16% ir pasiekė 1.9 mlrd. To pakako visiškai padengti bendrovės deklaruojamą dividendų išmokėjimą – 47.5 cento už paprastąją akciją. Metinis dividendų dydis yra 1.90 USD už akciją, o pelnas yra 7.6%. Bendrovė turi patikimą dividendų mokėjimo istoriją nuo 1998 m.
Šias atsargas dengia 5 žvaigždučių analitikas Raymondas Jamesas Justinas Jenkinsas apibūdina trečiąjį ketvirtį kaip „dar vieną stabilų ketvirtį“ ir rašo: „Unikalus turto integravimo, balanso stiprumo ir ROIC įrašų derinys Enterprise (EPD) išlieka geriausiu savo klasėje. Manome, kad EPD yra gerai išsidėsčiusi viduryje, žvelgiant iš nepastovumo ir atsigavimo perspektyvos, o dauguma segmentų veikia gerai... Finansinis impulsas tik išplečia kapitalo grąžos galimybę, nes vyksta platinimo augimas ir, tikimės, supirkimai laikui bėgant taps reikšmingesni. Tuo tarpu EPD vis dar prekiauja patraukliu 3% pajamingumu...
Siekdamas pagrįsti savo aukštą tezę, Jenkinsas vertina EPD akcijų „Strong Buy“, o jo tikslinė 32 USD kaina reiškia 29% prieaugį per vienerius metus. (Norėdami žiūrėti Jenkinso rekordą, paspauskite čia)
Vaizdas iš Raymondo Jameso čia vargu ar yra vienintelis bukas; šios akcijos gauna bendro sutarimo „stiprus pirkimo“ įvertinimą, pagrįstą 10 naujausių analitikų atsiliepimų, įskaitant 9 „pirkti“ ir „1“ laikyti (ty neutralus). Akcijos parduodamos už 24.75 USD, o jų vidutinė 31.67 USD kaina rodo, kad per ateinančius 28 mėnesių jis padidės 12%. Žr. EPD atsargų analizę.
Ritmo sostinė (RITM)
Antroji akcija, kurią apžvelgsime, yra „Rithm Capital“, investicijų į nekilnojamąjį turtą fondas (REIT). REIT yra daugiamečiai dividendų čempionai, nes pagal mokesčių kodekso nuostatas reikalaujama, kad jie didelę pelno dalį grąžintų tiesiogiai investuotojams, o dividendai yra patogus būdas laikytis reikalavimų. „Rithm“, kuris iki praėjusių metų rugpjūčio veikė kaip „New Residential“, turi savo rankas tiek paskolų, tiek hipotekos paslaugų investuotojams ir vartotojams srityje. Įmonės portfelį sudaro įvairios priemonės, įskaitant paskolų suteikimą, nekilnojamojo turto vertybinius popierius, komercinės nuosavybės ir būsto paskolas ir su MSR susijusias investicijas. Pastaroji, MRS, sudaro 26 % portfelio; hipotekos aptarnavimas sudaro 42% visų. Bendrovė gali pasigirti daugiau nei 7.5 mlrd. USD grynųjų investicijų į akcijas.
Paskutinį ketvirtį, 3Q22, „Rithm“ iš viso uždirbo 153 mln. USD, kuriuos galima platinti. Tai sudarė 32 centus už paprastą akciją. Šie skaičiai gerai palyginami su 145.8 mln. JAV dolerių ir 31 centu vienai akcijai, pranešta prieš metų ketvirtį.
Dar svarbiau, kad „paskirstytinos pajamos“ lengvai padengė 25 centų paprastųjų akcijų dividendus, paskelbtus rugsėjį. Pagal 1 USD metinę palūkanų normą „Rithm“ dividendai duoda įspūdingus 11%.
Tarp bulių – BTIG analitikas Erikas Hagenas, kuris rašė apie Rithmą ir yra sužavėtas tuo, ką mato.
„Mums patinka patyrusio MSR portfelio pinigų srautų stabilumas, o tai, mūsų nuomone, palaiko finansavimą ir likvidumo palaikymą, kurį jis turi už turto. Artimiausiu metu matome mažiau galimybių dividendų augimui, o tai tam tikru mastu sustiprina diskontuotą vertinimą. Tačiau, žvelgdami į ilgesnį laikotarpį, manome, kad grąžos kokybė pagal akcijų rizikos lygį yra nepakankamai įvertinta... Manome, kad mastelio keitimas yra vienas iš pagrindinių skirstymo taškų, kuriuos matome vertinant visoje kapitalo struktūroje. šiuo metu, ypač tarp daugelio iniciatorių / paslaugų teikėjų, kur svertas labiau linkęs į neužtikrintą skolą“, – teigė Hagenas.
Hagenas toliau suteikia RITM akcijų pirkimo reitingą ir nustato 13 USD tikslinę kainą, kad parodytų galimą 44% padidėjimą ateinančiais mėnesiais. (Norėdami žiūrėti Hageno įrašą, paspauskite čia)
Kaip ir Hagenas, kitiems analitikams taip pat patinka tai, ką jie mato. Turint 6 pirkimus ir tik 1 laikymą, gatvėje kalbama, kad akcijos yra stiprus pirkimas. Be to, 11 USD vidutinė tikslinė kaina reiškia 22 proc. Žr. RITM atsargų analizę.
Sekite koja kojon su geriausias „TipRanks“ išmanusis balas turi pasiūlyti.
Atsakomybės neigimas: Šiame straipsnyje pareikštos nuomonės yra tik analizuojamų analitikų nuomonės. Turinį ketinama naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuodami, labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html