Šie 3 mėnesiniai dividendai padidės 2022 m

Minia ruošiasi kaupti mėnesinių dividendų akcijas, o mes jas įveiksime trimis geriausiomis iš jų ir taip pat pasigausime nemažą pelną iki 6.5 proc.

Toliau pateikiami trys mėnesiniai mokėtojai labai patrauklus žmonėms, kurie krenta žemyn, nes S&P 500 ir ypač daug technologijų reikalaujantis NASDAQ griūva.

Dividendai – net ir mėnesiniai – paprastai sulaukia kolektyvinio investuotojų žiovulio pakilimo laikais. Tačiau šiais metais jie bus numylėtiniai, nes Jay'us Powellas išjungia pinigų spausdintuvą, kad pabandytų sutvarkyti savo paties sukurtą infliacijos netvarką.

Tuo tarpu „įprastos“ akcijos ir iždo vertybiniai popieriai vis dar išleidžia apgailėtinas išmokas į pietus nuo 2%. Ir jei mūsų „NASDAQ pabėgėliai“ sėdi grynaisiais, jie puikiai žino, kad sėdės tiesiai į infliacijos vėžes!

Tačiau mokėdami mėnesinius dividendus jie gali gauti infliaciją kompensuojančias išmokas, kurios mokamos kas 30 (arba 31) dieną. Tai didžiulis pliusas bet kurioje rinkoje, nes jei jums nereikia grynųjų pinigų sąskaitoms apmokėti, galite juos greitai reinvestuoti, padidindami savo turtą (ir pajamų srautą), kaip tai darote.

Turėdami tris toliau pateiktus ženklus, būsime gerokai anksčiau laiko, nes pagrindinė minia staiga atras „nuobodžios“ mėnesinės išmokos pranašumus.

Mėnesio dividendų žaidimas Nr. 1: Kanados „Infliacijos žudikas“ uždirba 6.5 ​​%

Pradėkime nuo dujotiekio įmonės į šiaurę nuo sienos Pembinos vamzdynas (PBA). Tai idealus infliacijos apsidraudimas, nes tai naudinga, nes augančios naftos ir dujų kainos skatina siuntėjus padidinti gamybą iki priešpandeminio lygio, o tai Kanados energetikos rangovų asociacija tikisi įvykti vėliau šiais metais.

Be to, „Pembina“ moka didelius 6.5% ir, skirtingai nei JAV dujotiekio žaidėjai, pvz Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) ir Kinder Morgan (KMI), Pembina mums moka kiekvieną mėnesį.

Ir ši išmoka yra patikima – „Pembina“ mokėjo dividendus nuo 1997 m., ir tai padarė kažką labai neįprasto 6.5 % mokėtojui: padidino išmoką ir taip pat nemenka suma: per pastaruosius 10 metų įmonės dividendai šoktelėjo. 61% (Kanados doleriais).

Bendrovė gali pasigirti 11,000 2019 mylių žalių, gamtinių dujų ir kondensato vamzdynais visoje Kanadoje. Jis taip pat siunčiamas į JAV, o gamtinės dujos, etanas ir kondensatas teka per sieną į Ilinojaus Kochino dujotiekį, kurį XNUMX m. įsigijo iš Kinder Morgan.

Didesnė naftos gavyba ir kainos Vakarų Kanadoje didina Pembinos balansą, kuris gali pasigirti pagrįsta ilgalaike skola, kuri sudaro apie 35% turto. Jo dividendai sudaro 73% laisvo grynųjų pinigų srauto, o tai yra pagrįsta, jei Pembinos pajamos būtų nuspėjamos. Šiais metais bendrovė taip pat planuoja atpirkti apie 1 milijardą dolerių savo akcijų.

Svarbiausia yra tai, kad šias akcijas galima įsigyti tik už 16 kartų daugiau išankstinių pajamų, o tai yra puiki nuolaida iki 23 priešpandeminio lygio.

„Pembina“ moka dividendus Kanados doleriais, todėl pastebėsite tam tikrus mėnesinių išmokų svyravimus. Tačiau Kanados bankas greičiausiai vengs kelti palūkanų normas daug greičiau nei Federalinis rezervų bankas, kad nepadidintų „loonie“ vertės. Tai turėtų išlaikyti jūsų išmokas stabilias. Be to, „Pembina“ prekiauja NYSE, todėl ją lengva nusipirkti.

Mėnesio dividendų žaidimas Nr. 2: „Infliacijai atsparus“ el. prekybos pasirinkimas

STAG pramoninis (STAG) yra dar vienas protingas infliacijos žaidimas – jo nekilnojamojo turto vertė auga ir renkami didesni nuomos mokesčiai: trečiąjį ketvirtį jis išsinuomojo 3 mln. kvadratinių pėdų už 3.7 % didesnę nuomą (grynaisiais pinigais), nei mokėjo ankstesni nuomininkai, ir 8 % iš eilės. -linijine baze, kuri paskirsto nuomą visam nuomos terminui, įvertinant vienkartines išlaidas ir paskatas.

Tada pereinama prie „daiktų“ pirkimo ir nuo paslaugų, o tai greičiausiai išliks su mumis, net ir pandemijai mažėjant. STAG turi tą kampą uždengtą, su nuomininkais kaip Amazon.com (AMZN) –didžiausias jos nuomininkas –„FedEx“ (FDX) ir GXO Logistics (GXO).

Mums taip pat patinka darbo valdymas, siekiant sumažinti STAG veiklos riziką ir užtikrinti, kad nė vienas nuomininkas nesumokėtų daugiau nei 3.8 % metinės bazinės nuomos mokesčio (kaip matote aukščiau). Be to, 84 % jos nuomininkų pajamos viršija 100 mln. USD, o 64 % – daugiau nei 1 mlrd. USD, taigi, ji turi reikalų su labai saugiomis įmonėmis.

Grįžkime prie dividendų – dabar mėnesinis išmokėjimas duoda 3.4 %, o tai akivaizdžiai mažesnis nei Pembina 6.5 ​​% pelningumas. Tačiau tai vis dar yra beveik trigubai didesnė už įprastų S&P 500 akcijų išmokėjimą, gerokai viršijantį 1.8 % iždo mokėjimą ir 72 % STAG paskutinių 12 mėnesių veiklos lėšų (FFO, pagrindinė REIT pinigų srautų metrika). Kaip ir Pembina, STAG reguliariai didina dividendus – per pastaruosius aštuonerius metus jis išaugo 22 %.

Akcijomis prekiaujama 21.3 karto po 12 mėnesių FFO, o tai yra teisinga akcijoms, kurios per praėjusius metus pabrango 41%, mokėdami ir didindami mėnesinę išmoką. Su didžiuliu 15 % FFO padidėjimu trečiąjį ketvirtį, 3 % užimtumo lygiu ir elektroninės prekybos bei atsigaunančios ekonomikos vėjais, jos pelnas tik prasideda.

Mėnesio dividendų žaidimas Nr. 3: 6.4 % dividendas su paslėptu kraštu

Galiausiai, „BlackRock Enhanced Global Dividend Trust“ (BOE) siūlo mums tarptautinį poveikį, ypač Europoje, kur rinkos buvo prastesnės nei jų JAV pusbroliai. „Vanguard FTSE Europe ETF“ (VGK)
Vgk
.

BOE suteikia mums gerą balansą: 50 % jos akcijų priklauso JAV ir 50 % užsienyje, o Europa ir JK sudaro apie 36 % viso portfelio. Fondas turi mandatą laikyti ne mažiau kaip 40% savo portfelio užsienio akcijose, todėl faktas, kad jis šiuo metu valdo 50%, rodo vadovybės bukumą.

Nepaisant to, BOE, kurios pajamingumas šiandien siekia 6.5%, prekiauja su 9.1% nuolaida grynajai turto vertei (GAV arba jos portfelio turimų akcijų vertė). Tai reiškia, kad mes iš esmės gauname šias akcijas, įskaitant „Microsoft“ (MSFT), Prancūzijoje įsikūręs farmacijos milžinas „Sanofi SA“ (SNY) ir britų spiritinių gėrimų gamintojas Diageo (DEO), už 91 centą už dolerį!

Mums taip pat naudinga BOE pasirinkimo sandorių pardavimo strategija, kuri padidina dividendus ir sumažina nepastovumą. Pagal šį planą vadovybė parduoda fondo portfelio padengto pirkimo opcionus, kurie suteikia pirkėjams galimybę pirkti jo akcijas už fiksuotą kainą nustatytą dieną.

Jei atsargos nėra pasiekė šią kainą, fondas pasilieka grynuosius pinigus. Jei taip, akcijos bus „iššaukiamos“, bet fondas dar laiko pinigus! Tai išmintinga strategija, kuri ypač gerai veikia nepastoviose rinkose, tokiose kaip šiandien.

Brettas Owensas yra pagrindinis investicijų strategas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių pajamų idėjų, gaukite nemokamą jo paskutinės specialiosios ataskaitos kopiją: Jūsų ankstyvo išėjimo į pensiją portfelis: didžiuliai dividendai – kiekvieną mėnesį – amžinai.

Atskleidimas: nėra