Šie 3 REIT šiais metais sumažėjo daugiau nei 50%.

Nekilnojamojo turto sektorius 2022 m. buvo vienas prasčiausiai besivystančių sektorių, nes augančios palūkanų normos ir maža paklausa smogė tiek gyvenamojo, tiek komercinio nekilnojamojo turto fondams (REIT). Nekilnojamojo turto pasirinkto sektoriaus SPDR ETF per metus sumažėjo 27.8%. Palyginimui, lyginamasis S&P 500 indeksas 19.7 m. sumažėjo tik 2022%.

Didėjantis susirūpinimas dėl artėjančio nuosmukio ir Federalinio rezervų banko pakartota vanagiška pozicija artimiausiu metu greičiausiai darys spaudimą nekilnojamojo turto sektoriui ir dar labiau padidins susirūpinimą dėl REIT veiklos rezultatų.

Nors daugelis REIT per pastaruosius porą mėnesių šiek tiek atsigavo, dauguma jų vis dar yra neigiamos.

„Nepaisant apsaugos nuo infliacijos, kuri paprastai siejama su nekilnojamojo turto sektoriumi, REIT rezultatai buvo prastesni už platesnę akcijų rinką ir buvo per dideli, palyginti su privačiu nekilnojamuoju turtu“, – sakė Morgan Stanley pasaulinio sąrašo nekilnojamojo turto vadovė Laurel Durkay.

Nors sektoriaus nepakankamumas gali atbaidyti daugelį investuotojų, jis sukūrė puikių investavimo galimybių, nes keletas perspektyvių REIT prekiauja su didelėmis nuolaidomis. Tačiau norint išvengti vertės spąstų, svarbu pažvelgti į REIT pajamų augimo potencialą ir rinkos galimybes.

Kai kurie iš šių metų prasčiausio našumo REIT yra šie:

Broadmark Realty Capital

Sietle įsikūrusios specializuotos nekilnojamojo turto finansų bendrovės akcijos Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) iki šiol prarado 61.4 proc. Dėl prastų REIT finansų ir nestabilios nekilnojamojo turto rinkos šiais metais įvyko didžiulis išpardavimas. Dabar prekiaujama žemiau 5 USD, o penso akcijos yra vienos prasčiausiai veikiančių REIT 2022 m.

„Broadmark Realty Capital“ augimo perspektyvos artimiausiu metu neatrodo daug žadančios. Ketvirtąjį fiskalinį ketvirtį, kuris baigiasi gruodžio 31 d., analitikai tikisi, kad REIT pajamos sieks 26.96 mln. Tai yra 13.9 % mažesnė už pajamas, gautas 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį. Bendras pelno vienai akcijai (EPS) įvertinimas – 0.13 USD per einamąjį ketvirtį rodo, kad per metus sumažėjo 25.6 %.

Istorija tęsiasi

„Broadmark Realty Capital“ kasmet moka 0.77 USD dividendų, o tai sudaro 22.68% pelno. „Broadmark Realty Capital“ pradėjo skirstyti dividendus 2019 m. ir nuo to laiko padidino savo dividendų išmokas 85.8%. Tačiau ji sumažino dividendų vienai akcijai sumą 8.33% nuo 0.84 USD pernai iki 0.77 USD 2022 m.

Medicinos savybių pasitikėjimas

„Medical Properties Trust Inc.“ (NYSE: MPW) yra žinoma sveikatos priežiūros įmonė REIT, kuriai priklauso 434 nekilnojamojo turto objektai 10 šalių Šiaurės Amerikoje, Australijoje ir Europoje. Tai antras pagal dydį ligoninių lovų savininkas JAV. Dėl slegiančio pandemijos poveikio pasaulinei sveikatos priežiūros sistemai, drebinančiam investuotojų pasitikėjimą, Medicinos Properties Trust akcijos šiais metais iki šiol prarado 52.4%.

Tačiau sveikatos priežiūros REIT ilgalaikė veikla piešia kitokį vaizdą. Nuo pirminio viešo siūlymo (IPO) 2005 m. „Medical Properties Trust“ akcininkams grąžino 10.8% (liepos 29 d.). Palyginimui, „Dow Jones US Real Estate Health Care“ indekso bendra grąža siekia 8.5%, o „Dow Jones Equity All REIT“ išaugo 7.8%.

REIT taip pat turi įspūdingą dividendų mokėjimo istoriją. Kiekvienais metais ji moka 1.16 USD už akciją dividendais, todėl gaunama 10.5 proc. „Medical Properties Trust“ vidutinis ketverių metų dividendų pajamingumas yra 5.89%. Be to, sveikatos priežiūros REIT nuo 2013 m. iš eilės didino savo metinius dividendus. Per pastaruosius trejus metus REIT dividendai išaugo 4.4 % sudėtinio metinio augimo tempo (CAGR).

Analitikai laikosi bendros 16.44 USD vertės akcijų kainos, o tai rodo, kad gali kilti 46.9 proc.

Pramoninės logistikos savybės

Pramonės logistikos savybių trestas (NASDAQ: ILPT) valdo ir valdo 413 pramonės ir logistikos objektų visoje JAV. Iki šiol REIT akcijos nukrito daugiau nei 86 %. Tačiau per pastarąsias penkias dienas akcijos pabrango 2.9% dėl naujausio nekilnojamojo turto sektoriaus palengvėjimo.

Nors kai kurie „Industrial Logistics Properties“ analitikai turi „Hold“ akcijų reitingą, jie tikisi, kad artimiausiu metu akcijų kaina kils. „RBC Capital“ analitikas Michaelas Carrollas siekia 6 USD, o tai rodo 78% potencialų padidėjimą.

„Industrial Logistics Properties“ kasmet moka 0.04 USD dividendų, o tai sudaro 1.31% dabartinės akcijų kainos. Liepos mėnesį REIT beveik perpus sumažino dividendų išmokėjimą. Po šio pranešimo „Industrial Logistics Properties“ akcijos nukrito daugiau nei 30%.

Tai buvo padaryta siekiant pagerinti jos likvidumą, kartu užbaigiant ilgalaikį Monmouth Real Estate Investment Corp. įsigijimo finansavimo planą, kaip nurodė REIT vadovybė pranešime spaudai. „Industrial Logistics Properties“ vadovybė tikisi, kad iki kitų metų bendrovės dividendų išmokėjimas bus atkurtas į ankstesnį lygį.

Savaitinė REIT ataskaita: REIT yra viena iš labiausiai neteisingai suprantamų investavimo galimybių, todėl investuotojams sunku pastebėti neįtikėtinas galimybes, kol dar nevėlu. Vidinė „Benzinga“ nekilnojamojo turto tyrimų komanda sunkiai dirbo, kad nustatytų didžiausias galimybes šiandieninėje rinkoje, kurias galite gauti nemokamai prisiregistravę Benzingos savaitinė REIT ataskaita.

Daugiau apie nekilnojamąjį turtą iš Benzingos

Nepraleiskite realiojo laiko įspėjimų apie savo akcijas – prisijunkite „Benzinga Pro“ nemokamai! Išbandykite įrankį, kuris padės investuoti protingiau, greičiau ir geriau.

© 2022 Benzinga.com. „Benzinga“ neteikia patarimų dėl investavimo. Visos teisės saugomos.