Kai infliacija siekia 6.4%, daugelis investuotojų ieško investicijų, kurios galėtų įveikti infliaciją. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA: SDIV) ne tik padeda investuotojams įveikti infliaciją, bet ir ją daugiau nei dvigubai padidina su didžiuliu 14.5 % dividendų pajamingumu.
SDIV taip pat yra patrauklus investuotojams, ieškantiems pajamų, nes, skirtingai nei daugelis kitų dividendų akcijų ir ETF, kurie dividendus moka kas ketvirtį, šis ETF moka dividendus kiekvieną mėnesį.
Tačiau yra ir kai kurių galimų trūkumų, kuriuos investuotojai turėtų žinoti. Pasinerkime į šio ETF privalumus ir trūkumus su akį rėžiančiu pelnu.
SDIV ETF strategija
SDIV siekia iš esmės atitikti Solactive Global SuperDividend indekso rezultatus ir pajamingumą prieš mokesčius ir išlaidas. Jos strategija yra investuoti į didžiausias dividendų pajamas duodančias akcijas visame pasaulyje.
Investavimas į šias didelio pajamingumo akcijas suteikia SDIV 14.5 % pajamingumą, kuris yra dvigubai didesnis už infliaciją, beveik devynis kartus didesnis už S&P 500 vidutinį pajamingumą ir daugiau nei tris kartus didesnę nerizikingą grąžą, kurią investuotojai gali uždirbti per 10 metų. iždų.
Yra ką pasakyti apie SDIV veiklos rezultatus, kai kalbama apie dividendų nuoseklumą – nuo pat veiklos pradžios 2011 m. SDIV kas mėnesį mokėjo dividendus 11 metų iš eilės.
Populiariausios SDIV investicijos: apimančios visą pasaulį
SDIV yra itin įvairus. Ji turi 130 akcijų, o 10 didžiausių akcijų sudaro tik 13.9 % turto. Be to, nė vienas holdingas nesudaro daugiau nei 1.7 % fondo. Be to, SDIV akcijų paketai dar labiau diversifikuojami – tiek geografiškai, tiek pagal tai, iš kokių pramonės šakų jie kilę.
Tik 29.7% fondo akcijų yra JAV, taigi, jei esate JAV investuotojas, ieškantis tarptautinių pozicijų, SDIV jums tai suteikia. Antra pagal dydį fondo pozicija geografiškai yra Brazilija (14 %), Honkongas (11.2 %), Kinija (9.7 %) ir Didžioji Britanija (6.0 %). Didelis ETF investicijų į tarptautines akcijas lygis suteikia jam daug diversifikacijos, tačiau pastaruoju metu tai taip pat buvo priešpriešinis vėjas, nes stiprus doleris tapo iššūkiu tarptautinėms akcijoms.
Dar viena papildoma pastaba apie geografiją yra ta, kad nors Kinija ir Honkongas kartu sudėjus daugiau nei 20 proc., praėjusiais metais buvo priešpriešinis vėjas dėl Kinijos nulinės COVID politikos, šiemet toks poveikis gali būti užpakalinis vėjas, Kinijai išėjus iš šių karantijų.
Kinija taip pat yra viena iš nedaugelio didžiųjų pasaulio ekonomikų, šiuo metu švelninančių pinigų politiką. Kinijos centrinis bankas švirkščia likvidumą į vidaus rinkas, kad paskatintų ekonominę veiklą, o tai ateityje galėtų suteikti SDIV postūmį.
Daugelis didžiausių SDIV akcijų yra vardai, kurie daugumai investuotojų gali būti ne iš karto žinomi. Didžiausias holdingas BW LPG ir kitas 10 geriausių holdingas Golden Ocean yra susiję su laivybos pramone. BW LPG derlius yra didžiulis 14.7%, o Golden Ocean - 17.1% per paskutinius 12 mėnesių. BW LPG įsikūrusi Singapūre, o Golden Ocean – Bermuduose, o tai pabrėžia skirtingą SDIV akcijų pobūdį.
Top 10 holdingo Omega Healthcare Investors yra JAV įsikūrusi sveikatos priežiūros REIT, kuri duoda 9.8 proc. Dar viena geriausių 10 pozicija, Arbor Realty ("NYSE: ABR), yra JAV įsikūrusi bendrovė, investuojanti į struktūrizuotus finansinius produktus nekilnojamojo turto rinkoje. Šiuo metu ABR akcijos paduoda 12.2 proc.
Energetika yra pramonė, susijusi su dideliu dividendų pajamingumu, todėl nenuostabu, kad ji yra gerai atstovaujama Global X SuperDividend ETF per tokias investicijas kaip Brazilijos naftos milžinė Petrobras, nors atkreipkite dėmesį, kad tai yra privilegijuotosios Petrobras akcijos, o ne paprastoji akcija – Antero. Vidurio srautas ir diversifikuotos dujos bei nafta.
Žemiau rasite SDIV didžiausių akcijų apžvalgą naudojant TipRanks Holdings įrankį.
Rizika, į kurią reikia atsižvelgti
Nors SDIV 14.5% pajamingumą sunku įveikti, šis ETF yra ne be rizikos, kurią investuotojai turėtų žinoti. Šią riziką patvirtina fondo pastarosios praeities rezultatai, kuriuos pabrėšiu kitame skyriuje. Nepaisant to, kaip matote iš anksčiau pateikto valdų sąrašo, čia nėra daug „blue-chip“ vardų.
Kai akcijų pajamingumas toks didelis, daugeliu atvejų tai gali būti ženklas, kad kažkas negerai ir rinka netiki, kad dividendų išmokėjimas yra tvarus. Dauguma įmonių nesiruošia gauti 14% dividendų, todėl daugeliu atvejų toks didelis pelningumas gali būti akcijų kainos kritimo ženklas.
Savaime suprantama, bet investuotojai nori rasti akcijų su patraukliu dividendų pajamingumu, nes dividendų išmokėjimas kasmet didėja, o ne dėl to, kad akcijų kaina laikui bėgant mažėja.
Greitas žvilgsnis į kai kurias SDIV turimas atsargas iliustruoja tai. „Golden Ocean“ akcijos per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo beveik 75%, o „Omega Healthcare Investors“ akcijos sekėsi geriau, tačiau per tą patį laikotarpį vis tiek prarado 4.7%.
Investuotojai, kurie siekė aukšto šių pavadinimų pajamingumo, per pastaruosius 10 metų ne tik smarkiai pralenkė platesnę rinką, bet ir „Golden Ocean“ atveju prarado didelę dalį pagrindinės sumos.
„Omega Healthcare Investors“ ir „Golden Ocean“ išmanieji balai yra atitinkamai 5 ir 7 iš 10, todėl rinka yra neutrali jų perspektyvų atžvilgiu. „Smart Score“ yra „TipRank“ patentuota kiekybinė akcijų vertinimo sistema, kuri įvertina akcijas pagal aštuonis skirtingus rinkos veiksnius, tokius kaip „Wall Street“ analitikų reitingai, įmonių viešai neatskleistos informacijos sandoriai, rizikos draudimo fondų veikla ir kt. Akcijos, kurių išmanusis balas yra 8 ar daugiau, gauna „Penčiau našumą“.
SDIV pasirodymas
SDIV atsilieka nuo platesnės rinkos iki šių metų su 3.7% nuostoliu, palyginti su 1.3% padidėjimu S&P 500. SDIV taip pat prarado 26.4% 2022 m., o tai buvo šiek tiek blogiau nei S&P 500.
Per pastaruosius penkerius metus SDIV sumažėjo 63.5%, o per pastarąjį dešimtmetį – 67%. Tuo tarpu S&P 500 per pastaruosius penkerius ir 38.8 metų atitinkamai pakilo 147.5% ir 10%.
Taigi, nors SDIV turėtojai per metus surinko keletą patrauklių dividendų, jų investicijų vertė laikui bėgant gerokai sumažėjo ir buvo prastesni nei platesnėje rinkoje. Investuotojai taip pat turėjo kasmet per tą laiką mokėti 0.58% išlaidų koeficientą.
Investuotojas Takeway
Didžiulis SDIV 14.5% dividendų išmokėjimas yra labai patrauklus į pajamas orientuotus investuotojus, o mėnesinis išmokėjimo grafikas sustiprina šį patrauklumą. Tačiau čia nėra daug „blue chip“ akcijų, o ETF rezultatai per pastarąjį dešimtmetį nebuvo puikūs.
Tai nereiškia, kad ETF negali pranokti čia, o SDIV taip pat nusipelno nuopelnų už savo 11 metų mėnesinių išmokų seriją, tačiau investuotojai turėtų žinoti apie galimą riziką.
Štai kodėl investuotojams, kurie domisi SDIV ir kas mėnesį iš savo portfelio gautų reikšmingų pajamų, būtų geriausia, kad SDIV būtų viena gerai diversifikuoto portfelio sudedamoji dalis. Pavyzdžiui, investuotojai galėtų padidinti savo portfelio pajamingumą, nedidelę jo dalį skirdami SDIV, bet aš būčiau atsargus, skirdamas jam didelį paskirstymą, remdamasis anksčiau aptartais veiksniais.
atskleidimas
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html