Šis mažas AI ETF gali būti paslėptas perlas

Dirbtinio intelekto (DI) pažanga 2023 m. sužavėjo rinkos ir plačiosios visuomenės vaizduotę, todėl nenuostabu, kad į DI orientuoti ETF kasmet mėgaujasi dideliu pelnu. Turėdamas tik 13 mln. USD valdomą turtą (AUM), „WisdomTree“ dirbtinio intelekto ir inovacijų fondas (BATS: WTAI) gali būti paslėptas perlas tarp šių fondų. Štai kodėl šis mažytis, po radaru apšviestas ETF turi daug ką patikti.

AI dar tik prasideda

„WisdomTree“ rašo, kad AI „yra transformuojanti megatrendė, galinti turėti įtakos beveik visiems mūsų gyvenimo ir darbo pasauliniu mastu ateinančiais metais“.

Ir nors dirbtinis intelektas siūlo daug ilgalaikio augimo potencialo, jis taip pat naudojamas daugelyje programų, kurios šiandien daro įtaką mūsų gyvenimui ir verslui – nesvarbu, ar tai būtų pokalbių robotai, tokie kaip „ChatGPT“, automobilių savaiminio vairavimo technologijos, pramonės automatizavimas ar darbo eigos automatizavimo programinė įranga.

Legendinis investuotojas Stanley Druckenmilleris, kuris, kaip pranešama, per 30 metų, valdydamas „Dusquense Capital“, kasmet grąžindavo 30 %, neseniai pareiškė, kad dirbtinis intelektas gali būti „toks pat įtakingas kaip internetas“. Jis taip pat sakė, kad nors jis mano, kad mūsų laukia „sunkus nusileidimas“ ekonomiškai, dirbtinio intelekto lyderiai, tokie kaip „Nvidia“ ir „Microsoft“, gali būti „neįtikėtinos galimybės“, atsirandančios po sunkaus nusileidimo.

Be to, jis pažymėjo, kad net esant dideliam nuosmukiui, „Nvidia“ galimybė dirbtinio intelekto srityje yra tokia įtikinama, kad jis nėra įsitikinęs, kad „Nvidia“ akcijų kaina kris, nors jos kainos ir pelno santykis yra didelis.

Apgalvotas diversifikavimas

WTAI investuotojams siūlo diversifikuotą ir visapusišką būdą dirbtinio intelekto srityje. Jame ne tik yra 76 skirtingos akcijos, bet ir nėra pernelyg susitelkusios į aukščiausias pozicijas, kaip kai kurie kiti AI tematikos ETF. Jo 10 didžiausių akcijų paketų sudaro tik 22.6 % fondo, o tai reiškia, kad investuotojai nėra pernelyg paveikti kelių didelių akcijų paketų pakilimų ir nuosmukių. Aukščiausioje vietoje „Nvidia“ sveria tik 3%, o tai yra pagrįsta.

Istorija tęsiasi

Kitas dalykas, kuris man patinka dėl WTAI akcijų, yra tai, kad ji investuoja į platų šiandieninės AI visatos plotą. „WisdomTree“ teigia, kad WTAI ETF „siekia pasiūlyti tikslią prieigą prie dirbtinio intelekto megatrendo per tiesiogines investicijas į viešai listinguojamas įmones visame pasaulyje, kurios daugiausia dėmesio skiria AI naudojimui įvairiose technologijose ir programose“.

WTAI investuoja į dirbtinį intelektą keturiose pagrindinėse srityse – dirbtinio intelekto programinė įranga, puslaidininkiai, techninė įranga (įskaitant autonomines transporto priemones, dronus, robotiką ir pramoninę automatiką) ir tai, ką ji vadina „inovacija“, visa apimančia kategorija. Tai gali apimti bet kurią įmonę, naudojančią dirbtinį intelektą esamoms pramonės šakoms sutrikdyti.

Žemiau rasite didžiausių WTAI akcijų, naudojant TipRanks investicijų įrankį, apžvalgą, kuri suteikia investuotojams išsamią pagrindinių ETF akcijų ir jų savybių apžvalgą.

Puslaidininkiai yra labai svarbūs maitinant AI programas, ir čia rasite daugybę pirmaujančių puslaidininkių pavadinimų, pvz., Nvidia, Taiwan's Alchip Technologies, Advanced Micro Devices ir Lattice Semiconductor.

„Nvidia“ yra puslaidininkių lyderė, kalbant apie dirbtinį intelektą, kai kurie šaltiniai mano, kad ji užima iki 85 % GPU rinkos, tačiau nereikia skaičiuoti tokių, kaip AMD, kurią, Morgan Stanley analitikas Josephas Moore'as neseniai sakė, galimybė dirbtinio intelekto viduje, kuri yra kelis kartus didesnė nei iš pradžių tikėtasi. Puslaidininkių gamybos įmonės, tokios kaip Taiwan Semiconductor ir ASML Holding NV, taip pat turi vietą geriausiųjų dešimtuke, nes dirbtinis intelektas nebūtų įmanomas be šių kompanijų, gaminančių lustus, tokius kaip Nvidia ir Advanced Micro Devices.

WTAI taip pat turi didžiųjų technologijų pavadinimus, pvz., „Meta Platforms“, o toliau sąraše – „Microsoft“, „Alphabet“ ir „Amazon“, kurios visos daro įdomią pažangą savo dirbtinio intelekto technologijose. Portfelyje taip pat yra programinės įrangos įmonių, tokių kaip ServiceNow ir UiPath, kurios savo pasiūlymuose naudoja AI, kad padėtų klientams supaprastinti ir automatizuoti savo darbo eigą.

Kitas dalykas, kurį pastebėsite apie didžiausią WTAI akcijų paketą, yra tai, kad jie turi labai stiprius išmaniuosius balus. „Smart Score“ yra „TipRanks“ patentuota kiekybinė akcijų vertinimo sistema, kuri įvertina akcijas pagal aštuonis skirtingus rinkos veiksnius. Rezultatas pagrįstas duomenimis ir nereikalauja jokio žmogaus įsikišimo. Išmanusis balas, lygus 8 ar daugiau, prilygsta geresniam našumui.

Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems ir ASML pirmauja naudodami „Perfect 10“ išmaniuosius balus. Tuo tarpu „AMD“ ir „Infineon Technologies“ taip pat turi „Operperform“ lygiavertį įvertinimą, o „Smart Scores“ atitinkamai yra 8 ir 9.

Ar WTAI yra pirkimas, anot analitikų?

Analitikai taip pat vertina WTAI, suteikdami jam vidutinį pirkimo reitingą. Iš 886 WTAI reitingų 70.56 % yra pirkimai, 24.32 % yra sulaikymas ir 5.11 % pardavimas. Vidutinė WTAI akcijų kaina siekia 20.13 USD, tai reiškia, kad dabartinis lygis gali pakilti ~15%.

Protingas išlaidų santykis

WTAI pagrįstas išlaidų koeficientas yra 0.45%. Nors tai nėra taip pigu, kaip būtų galima tikėtis iš pigių plačios rinkos indeksų fondo, tai bent jau pagrįsta tokiam specializuotam, teminiam ETF, kaip šis. Nors jis yra šiek tiek didesnis, nei aš paprastai norėčiau matyti, žiūrint į daugelį kitų populiarių dirbtinio intelekto ETF naudojant TipRanks ETF palyginimo įrankį, WTAI turi mažiausią sąnaudų koeficientą iš grupės, siaurai aplenkdamas iShares Robotikos ir dirbtinio intelekto daugiasektorinis ETF (NYSEARCA: IRBO) ir yra daug mažesnis nei keli kiti žinomi vardai.

TipRanks vartotojai gali naudoti palyginimo įrankį, kad lengvai palygintų iki 20 akcijų arba ETF pagal įvairius pritaikomus pagrindinius kriterijus, tokius kaip kaina, išmanieji balai, ankstesni rezultatai, AUM ir daug daugiau.

Puikus pasirinkimas investuojant į AI megatrendą 

Viena rizika, kurią investuotojai turėtų žinoti, yra ta, kad WTAI, turėdamas 13 mln. USD AUM, yra labai mažas ETF, todėl jis gali būti nepastovesnis nei didesni ETF. Tačiau jis taip pat turi pakankamai kasdienės prekybos apimties, kad likvidumas neturėtų kelti problemų paprastam mažmeniniam investuotojui.

Apibendrinant galima teigti, kad turėdamas pagrįstą išlaidų santykį (ypač lyginant su kitais AI tematikos ETF) ir gerai diversifikuotą akcijų portfelį, apimantį visus AI erdvės aspektus, WTAI atrodo kaip geras pasirinkimas investuotojams, norintiems gauti šią galingą ilgalaikę megatrendą.

atskleidimas