5 geriausi REIT investuoti 2022 m

Vartojimo kainų indeksas (VKI) 1981 m. kovą pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 m. gruodžio mėn. ir pasiekė net 8.5 %. Kartu su augančia infliacija yra ir a karas Ukrainoje vėliau nutrūko tiekimo grandinės ir kyla energijos kainos. 

Atsižvelgiant į visus šiuos neaiškumus, tikriausiai būtų prasminga investuoti į akcijas su stipriais balansais ir pageidautina turėti daug turto. Investicijos, kurios gali būti pažymėtos dauguma, jei ne visos šios dėžutės Turtai, investuojantys į nekilnojamąjį turtą (REIT)  

Puikus dalykas investuojant į REIT yra tai, kad verslo modelis yra paprastas. Paprastai šios įmonės turi galimybę generuoti gėrį dividendų pajamingumas ir laikui bėgant auga. Taigi, Finboldas ištyrė ir nustatė penkis didžiausius REIT, į kuriuos reikia investuoti 2022 m.  

Atsakomybės neigimas: Šios svetainės turinys neturėtų būti laikomas patarimu investuoti. Investavimas yra spekuliatyvus. Investuodami rizikuojate jūsų kapitalu. 

1 nekilnojamojo turto pajamos (NYSE: O) 

53 metus bendrovė kaupia nekilnojamąjį turtą ir gali pasigirti daugiau nei 11,288 213 nekilnojamojo turto, kurių balanse yra daugiau nei 40 milijonų kvadratinių pėdų. Rašymo metu įmonės vertė yra maždaug XNUMX milijardų dolerių, todėl ji yra viena didžiausių REIT rinkoje. 

Per pastaruosius ketverius metus įmonė patyrė didžiulį augimas nuo 1.22 mlrd. USD 2017 m. iki 2.08 mlrd. USD 2021 m. Panašiai per šį laikotarpį nekilnojamojo turto skaičius išaugo nuo 5,172 11,136 iki 97.9 98.4, išlaikant žemiausią XNUMX % užimtumo lygį; skaičius, kurį labiausiai paveikė Covid pandemija; kitu atveju jis būtų XNUMX %.  

Einamųjų metų pajamos parodė augimą, beveik padvigubina pajamas ir 98-ąjį ketvirtį iš eilės didina dividendus savo akcininkams, kuriuos jie akcininkams išmoka kiekvieną mėnesį. Tuo tarpu akcijos atsigauna nuo gegužės pradžios žemumų, bandydamos sukurti stabilią prekybą nuo 66 iki 68 USD, ty šiek tiek mažiau nei kasdien. Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA).  

Trumpai tariant, Volstrito analitikai mano, kad akcijos yra nuosaikus. Per ateinančius 12 mėnesių jie prognozuoja, kad vidutinė kaina bus 74.43 USD, ty 8.75% didesnė nei dabartinė 68.44 USD prekybos kaina.

2 parduotuvės sostinė (NYSE: STOR)

„Store Capital“ daugiausia dėmesio skiria vienam nuomininkui veikiančiam nekilnojamajam turtui (STORE) visoje JAV ir turi stiprų portfelį, kuris smarkiai atsigavo ekonomikai atsinaujinus po pandemijos. Bendrovė turi daugiau nei 2,800 vietovių, išsibarsčiusių po JAV, ir nė vienas nuomininkas neturi daugiau nei 3% savo turto portfelio, kuris yra gerai diversifikuotas.

Per pastaruosius dešimt metų STOR investicijų portfelį 1 m. pabaigoje išaugo nuo 10 mlrd. USD iki 2021 mlrd. USD. Kartu su šiuo augimu bendrovės koreguotos lėšos iš operacijų (AFFO), dividendai ir grynosios pajamos nuo 2015 m. išaugo 5.5%, 6.2% ir 6.5% per metus. , atitinkamai. 

Nepaisant to, akcijos smuko ir dabar prekiaujama žemiau visų kasdienių SMA. Didelės apimtys buvo pastebėtos gegužę, nes dėl pardavimo spaudimo akcijų kaina nuolat mažėja. Jei dėl kainų pokyčių akcijos nuves žemiau 25.29 USD, 2021 m. lapkričio mėn. pasipriešinimo liniją, galima tikėtis didesnio skausmo.

Kita vertus, analitikai mano, kad akcijų pirkimas yra nedidelis, prognozuodami, kad per ateinančius 12 mėnesių vidutinė kaina gali siekti 33.50 USD. Tai 26.18% viršija dabartinę 26.55 USD prekybos kainą. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle yra telekomunikacijų REIT, valdanti daugiau nei 40,000 80,000 mobiliojo ryšio bokštų ir daugiau nei 5 2018 mylių šviesolaidžio; taigi iš esmės susieja duomenis, technologijas ir belaidžio ryšio paslaugas visoje JAV. Investuotojai, norintys investuoti į 2021G nišą, šiame REIT gali turėti geriausius iš abiejų pasaulių. Nuo XNUMX iki XNUMX m. CCI turėjo metinė grąža 14%, kurį sudarė 11% AFFO ir 3% dividendų pajamingumas. 

Bendrovės augimas tęsėsi ir 1 m. pirmąjį ketvirtį auskarų ataskaita, kur pajamos išaugo 15 % per metus (yoY), o AFFO – 9 % per metus. Per pastaruosius penkerius metus CCI akcijos grąžino 127 % visos grąžos, o S&P 500 – „tik“ 90 %.  

Esant pastoviai apyvartai, akcijos atsigauna po gegužės pradžios smukimo, o tai galėjo būti gera pirkimo galimybė ilgalaikiams investuotojams. Jei akcijos pakils virš 199 USD lygio, jos galėtų išbandyti 209 USD pasipriešinimą, matytą 2021 metų pabaigoje ir 2022 metų pradžioje. 

Galų gale, analitikai sutinka, kad akcijos yra stiprus pirkimas, o vidutinė kaina per ateinančius 12 mėnesių yra 210 USD. Tai reikštų 9.60% padidėjimą nuo dabartinės 191.61 USD kainos. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

„Simon“ yra prekybos centras REIT, kuris iškrito iš palankumo po to, kai pandemija užklupo prekybos centrus ir fizines parduotuves; Tačiau įmonė parodė savo atsparumą ir gebėjimą dirbti nepaisant iššūkių. Daugumoje pastarąjį ketvirtį, bendrovė padidino dividendus 3%, patvirtino 2 mlrd. USD akcijų supirkimo planą ir padidino metines gaires. 

Per visus 2021 metus bendrovė padidino savo pajamas 500 mln. USD, o grynųjų pinigų srautą – iki 1.3 mlrd. USD, sugeneruodama 25% AFFO augimą ir kompensuodama tai, ką prarado per koronaviruso sustabdymą. Tačiau 2022 m. akcijos buvo nepastovios ir gali taip išlikti, nes pastaruoju metu mažmenininkai paskelbė mažesnius nei žvaigždžių pajamų rezultatus. Tai gali nerimauti investuotojams, o tai savo ruožtu gali atsispindėti akcijų kurse. 

Šiuo metu akcijos yra mažesnės nei visos dienos SMA, o jei akcijos nukrenta žemiau 104 USD, galima pastebėti daugiau minusų iki 90 USD. Kasdieninės prekybos apimtys yra šiek tiek mažesnės nei ankstesniais mėnesiais, o tai gali reikšti, kad akcijų kaina siekia nusistovėti apie 100 USD lygį.     

Todėl analitikai vidutiniškai perka akcijas. Vidutinės kainos prognozėje ateinantiems 12 mėnesių teigiama, kad akcijomis gali prekiauti 153.1 USD, o tai yra 42% daugiau nei dabartinė 107.85 USD prekybos kaina. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Oficialiai „Digital Realty“ verslas yra REIT, tačiau kadangi jos portfelis yra užpildytas duomenų centrais, jis taip pat gali būti vadinamas technologijų įmone. Pajamos padvigubėjo per pastaruosius penkis 5 metų, nuo 2.5 mlrd. USD iki 4.8 mlrd. USD, todėl metinis augimas 14%.

Sąjungininkų rinkos tyrimai rodo kad duomenų centrų rinka išaugs nuo 187 mlrd. USD 2020 m. iki 517 mlrd. USD 2030 m., o tai gali būti naudinga įmonei. 

Apskritai, bendrovė nuo 2011 m. iki šiandien padidino savo dividendus 70%. Bendrovės akcijos pastaruoju metu patiria spaudimą ir per metus iki šios dienos prarado 21% daugiausia dėl to, kad rizikos draudimo fondas bando trumpinti bendrovės akcijas. 

Paskutinės sesijos metu akcijos pakilo virš 20 dienų SMA ir tikisi toliau tobulėti; tačiau, norint pamatyti tikrą atsigavimą, apimtys tikriausiai turėtų padidėti. 

Tuo tarpu Volstryte analitikai suteikia nuosaikų akcijų pirkimo reitingą. Per ateinančius 12 mėnesių jie prognozuoja, kad vidutinė kaina bus 156.70 USD, ty 14.69% didesnė nei dabartinė 136.63 USD prekybos kaina. 

Apskritai REIT atrodo puiki galimybė pasislėpti rinkoje neramiais laikais. Kaip rodo pirmiau minėti penki REIT, jie dažniausiai būna įvairių formų ir dydžių, todėl aplink juos statant galėtų būti geriausia galimybė išsaugoti ir įvertinti kapitalą.