TSMC kainų kilimas ir nuolaidų medžioklė Alibaba

Sveiki visi! Tai Cheng Ting-Fang iš Taipėjaus, apimantis puslaidininkių, tiekimo grandinės, techninės įrangos ir technologijų tendencijas. Šią savaitę Taivanas – pagrindinė Azijos technologijų ekonomika – patyrė didžiausią Covid-19 antplūdį nuo pandemijos pradžios 2020 m., užregistruodamas daugiau nei 65,000 XNUMX kasdien patvirtintų atvejų, o tai yra didžiausias skaičius Azijoje.

Tačiau regiono technologijų tiekimo grandinės vadovams greitesnis iššūkis yra atkurti gamybą po mėnesį trukusių didelių užblokavimų Šanchajaus rajone, svarbiausiame pasaulyje elektronikos gamybos centre. „Apple“ perspėjo, kad užblokavimas jai gali kainuoti iki 8 mlrd. USD, o „Quanta Computer“, kurios pažangiausios „MacBook“ gamybos linijos yra netoli Šanchajaus, pranešė, kad nuo kovo mėnesio pardavimai sumažėjo beveik 40 procentų. Panaši istorija buvo ir „Pegatron“, kurios svarbiausios „iPhone“ surinkimo gamyklos yra netoli Šanchajaus: pajamos balandį sumažėjo 35 proc., palyginti su praėjusiu mėnesiu.

Traškučiai pakilo

Tuo metu, kai išmaniųjų telefonų, asmeninių kompiuterių ir televizorių paklausa rodo lėtėjimo požymius, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. toliau kėlė nerimą lustų ir elektronikos pramonei.

Didžiausias pasaulyje sutartinių lustų gamintojas, aptarnaujantis visus nuo Apple ir Qualcomm iki Nvidia ir MediaTek, pranešė klientams planuoja kelti kainas iki 2023 m. pradžios „vienženkliais skaitmenimis“, nurodydama didėjančias išlaidas, Nikkei Asia's Rašo Cheng Ting-Fang ir Lauly Li.

„Buvau gana nustebintas, kai patvirtinau, kad TSMC vėl didins kainas“, – „Nikkei Asia“ sakė vieno lustų kūrėjo vadovas. „Iš pradžių pagalvojau, ar tai tiesa, ar tai netikra naujiena? Anksčiau tikėjomės, kad antroje šių metų pusėje gali būti taikomos nuolaidos, nes bendra paklausa nėra labai didelė.

Skiedrų gamybos sąnaudos jau auga dėl tiekimo trūkumo ir brangstančios logistikos bei medžiagų. Didesni mokesčiai už TSMC paslaugas gali dar labiau padidinti visko – nuo ​​telefonų ir kompiuterių iki duomenų centrų ir prijungtų automobilių – kainą.

Atsižvelgiant į tai, kaip retai Taivano titanas per pastaruosius dešimtmečius padidino kainas, lustų kūrėjo vadovas sako, kad du pranešimai apie kainų padidėjimą per metus yra aiškus ženklas: „Tai reiškia, kad pramonė tikrai keičiasi“.

Kinijos sugrįžimo vaikas

Kinijos išmaniųjų telefonų gamintoja „Honor“ dramatiškai sugrįžo po to, kai 2020 m. pabaigoje atsiskyrė nuo technologijų titano „Huawei Technologies“. Jos vidaus pardavimai per sausio–kovo ketvirtį išaugo daugiau nei 200 procentų, palyginti su praėjusių metų mėnesiu, o daugumos konkurentų, įskaitant Xiaomi, Oppo ir Vivo pranešė apie nuosmukį per tą patį laikotarpį.

Garbė dabar ieško plėstis visame pasaulyje, todėl Europos rinkoms, tokioms kaip JK, Prancūzija, Vokietija ir Ispanija, skiriama daugiausia dėmesio, sakė generalinis direktorius George'as Zhao. Cheng Ting-Fang ir Lauly Li išskirtiniame interviu su Nikkei Asia. Artimieji Rytai, Lotynų Amerika ir Pietryčių Azija taip pat yra „Honor“ radare, sakė jis.

Zhao taip pat teigė, kad išmaniųjų telefonų gamintojams nereikia būti pesimistams, nepaisant makroekonominio neapibrėžtumo, tiekimo grandinės sutrikimų ir infliacijos, slegiančios pramonę. „Galų gale, išmaniųjų telefonų rinka vis dar yra didžiulė rinka, kuri kasmet pristato apie 1.3–1.4 milijardo vienetų.

Alibaba ieško sandorių

Alibaba kadaise buvo neginčijama elektroninė prekyba čempionas Kinijoje. „Financial Times“ rašo, kad „Taobao“ ir „Tianmao“ savininkai 80 m. užėmė beveik 2015 procentų internetinės prekybos rinkos. Eleanor Olcott ir Gloria Li.

Tačiau konkurencija iš vietinių konkurentų JD.com, ByteDance ir Pinduoduo atsiribojo nuo dominuojančios padėties, o dabar „Alibaba“ turi mažiau nei pusę visos prekybos internetu rinkos Kinijoje, teigia tyrimų įmonė „eMarketer“.

Praėjusiais metais Pekino žingsnis palaužti didžiųjų Kinijos interneto kompanijų monopolinę galią dar labiau paspartino „Alibaba“ įtampą šalies internetinių parduotuvių rinkoje.

Tačiau Alibaba neatsisėdo, kai išsiplėtė jos konkurentai.

2020 m. kovo mėn. ji paskelbė „Taobao Deals“, kad būtų skirta maždaug 930 mln. vartotojų mažesniuose ir mažiau turtinguose miestuose. Po didelių investicijų į platformą, išnaudodama tvirtą ryšių su gamintojais tinklą ir efektyvias logistikos bei pristatymo sistemas, ji greitai pritraukė 100 mln. aktyvių vartotojų, todėl ji tiesiogiai konkuruoja su konkurencinga kaina „Pinduoduo“.

„Alibaba“ susiduria su dideliais iššūkiais, įskaitant baudžiantį Kinijos uždarymo poveikį vartotojų pasitikėjimui, Kinijos reguliavimo spaudimą sugriauti savo interneto imperiją ir grasinimus išbraukti iš Niujorko dėl ginčų dėl audito dokumentų tarp dviejų pasaulinių supervalstybių.

Analitikai teigia, kad „Alibaba“ sėkmė sužlugdžius naują rinką vos per dvejus metus pabrėžia jos ilgalaikę jėgą el. prekybos srityje, net jei tai neatsispindi sumuštoje akcijų kainoje.

Konsolidavimo mįslė

Iš pažiūros Japonija užima tvirtą poziciją specializuotoje galios puslaidininkių rinkoje: jos 21 procento pasaulinės rinkos dalis šiek tiek lenkia artimiausią konkurentę Vokietiją.

Skirtumas tas, kad nors Vokietijos dalis priklauso vienai kompanijai „Infineon Technologies“, Japonijos dalis yra padalinta penkiems žaidėjams. Politikos formuotojai ir pramonės stebėtojai ragina Japonijos įmones sutelkti savo išteklius, kad padidėtų ir geriau konkuruotų pasaulinėje arenoje, tačiau atrodo, kad nedaugelis nori tai padaryti. klausyk to skambučio, rašo Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

„Denso“ bendradarbiauja su Taivano lustų gamintoju, kad pagamintų elektros lustus, o tokios įmonės kaip „Mitsubishi Electric“, „Toshiba“ ir „Fuji Electric“ pačios plečia gamybos pajėgumus. Japonijos pasaulinė rinkos dalis elektros lustuose, kurie naudojami energijos srautams reguliuoti visame kame – nuo ​​elektrinių transporto priemonių iki traukinių ir vėjo turbinų, jau smunka. Kai kurie mato nerimą keliančius atgarsius, kaip šalis prarado kažkada didžiulį pranašumą atminties lustų srityje, nes nepavyko konsoliduoti ir padidinti gamybos apimties.

Dabar kyla klausimas, ar Japonija gali apginti savo energijos lusto nišą, ar pasikartos istorija.

Siūlomi skaitiniai

1. Singapūro jūra ruošiasi pereiti į Indonezijos draudimo sektorių (FT)

2. „MacBook“, „iPad“ tiekėjų balandžio mėnesio pajamos smuko Kinijoje („Nikkei Asia“)

3. Ginkluoti Kinijos atskalūnų vadas surengė paskutinę poziciją (FT)

4. „Hikvision“ akcijos smuko po JAV grasinimų sankcijomis (FT)

5. „Panasonic“ sveria, statydamas naują „Tesla“ akumuliatorių gamyklą JAV („Nikkei Asia“)

6. Japonija planuoja pirmąjį anglies surinkimo ir saugojimo projektą („Nikkei Asia“)

7. SEC tiria Kinijos pavėžėjimo grupės „Didi“ 4.4 mlrd (FT)

8. Šanchajaus uždarymo sandoriai smogė elektromobilių gamintojos Li Auto antrojo ketvirčio pajamoms („Nikkei Asia“)

9. Elektrinis orlaivis, skirtas kilti kaip komerciškai perspektyvus transportas („Nikkei Asia“)

10. Pekinas suteikė pirmąsias be vairuotojo robotaksi licencijas „Baidu“ ir „Pony.ai“. (FT)

Tikimės, kad jums patinka #techAsia. Jei taip, rekomenduokite savo draugams gauti jį kiekvieną savaitę, užsiregistruodami čia.

Jei turite kokių nors komentarų ar idėjų apie istorijas, kurias norėtumėte pamatyti, mes mielai išgirsime iš jūsų adresu [apsaugotas el. paštu].