Du dividendiniai ETF fondai atlaikys recesiją

Investuotojai, bijantys, kad padėtis pablogės ir taip rinkoms sudėtingais metais, gali rasti paguodą diversifikacijoje. Kadangi atskiros akcijos gali kelti daug rizikos, diversifikacijos žaidimai gali pasireikšti kaip biržoje parduodami fondai (ETF), kurie yra įvairių formų ir dydžių, kad atitiktų kiekvieną investavimo stilių ir rizikos apetitą. 

2022 m. iškilo daugybė rizikų, tokių kaip karas Ukrainoje, atnaujintas užrakinimas Kinijoje, kuri pabrėžė ir taip silpnas tiekimo grandines, augančią infliaciją ir agresyvų Federalinį rezervą (Fed). Dėl visų šių pokyčių S&P 500 nukrito daugiau nei 20% ir pateko į meškos teritoriją. 

Po šių įvykių Finboldas nustatė du dividendus ETF, kurie galėtų padėti investuotojams įveikti galimą nuosmukį. 

Legg Mason mažo nepastovumo didelio dividendo ETF (NASDAQ: LVHD)  

Apskritai, a padengia rinkos, investuotojai dažniausiai ieško mažo nepastovumo turto; Šis požiūris yra LVHD esmė. Fondas investuoja į atsargos su mažu nepastovumu, o tai turėtų apriboti smukimo rinkos neigiamus aspektus, bet taip pat sutelkti dėmesį į pajamas dividendai. Apytiksliai fondas balansuoja nuo 50 iki 100 akcijų, įskaitant mažos kapitalizacijos akcijas savo portfelyje. 

Portfelio parinkimo paradigma sukasi apie fondo perbalansavimą ir jokios akcijos nesudaro daugiau nei 2.5 % fondo, o sektoriai taip pat apriboti iki 25 %, išskyrus nekilnojamojo turto investicinius fondus (REITSs), kurių viršutinė riba yra 15 proc. Vienintelis minusas yra tas, kad fondas vieną kartą blogai veikia buliai perimti valdžią rinkoje. Tuo tarpu fondas išmoka a 2.7% dividendų pajamingumas kiekvieną ketvirtį arba 0.262 USD už akciją.  

Šiuo metu LVHD sumažėjo 8.5 % nuo metų iki šios dienos (YTD), palyginti su S&P 500, kuris nuo metų pradžios sumažėjo 20.99 %. Tuo tarpu per pastarąsias penkias dienas dėl kainų pokyčių akcijos kasdien nukrito žemiau visų Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA), o 2021 m. spalio mėn. palaikymo kaina atšoko iki maždaug 36 USD.    

„Vanguard High Dividend Yield ETF“ (NYSEARCA: VYM)

VYM, kaip fondas, išskirtinis tuo, kad metinė apyvarta svyruoja nuo 10% iki 15%, o tai yra mažesnė nei vidutinė, o fondas siekia pajamingumo mažindamas riziką. Jo portfelio akcijos yra įvertintos pagal rinkos kapitalą, todėl fondas nukreipiamas į didelės kapitalizacijos, stabilių akcijų su didesniais dividendais. 

Šiuo metu fondas turi 443 turtus, iš kurių 23% patenka į dešimtuką. „blue-chip“ atsargos, pvz., Coca-Cola (NYSE: KO) arba Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Vidutinė jo portfelio akcijų rinkos viršutinė riba yra 131.7 mlrd. USD, o fondas turi maždaug 55.8 mlrd. USD viso turto. Tuo tarpu fondas kiekvieną ketvirtį paskirsto 0.662 USD vienai akcijai, todėl gaunamas dividendų pajamingumas 3.04%. 

Be to, fondas smuko daugiau nei 8 % nuo YTD, o dienos diagramoje buvo pastebėtas dvigubas viršūnių modelis, galbūt rodantis dabartinės tendencijos apsisukimą. Dabar akcijos yra mažesnės nei visos dienos SMA, o 2021 m. rugsėjo mėn. palaikymas yra maždaug 102 USD. 

Investuotojai, kuriantys savo portfelius naudodami ETF, paprastai yra gerai diversifikuoti; tačiau pridedant lėšų, kurios orientuotos į pajamas ir vengiamos nepastovumo, gali būti sukurtas papildomas apsaugos lygis nepastoviose rinkose. 

Šiuo metu du aukščiau paminėti fondai pateisina savo vardus ir apriboja nuosmukį iki 8 proc., o S&P 500 prarado daugiau nei 20 proc., todėl gaunamos pajamos padeda investuotojams geriau miegoti naktimis.  

Atsakomybės neigimas: Šios svetainės turinys neturėtų būti laikomas patarimu investuoti. Investavimas yra spekuliatyvus. Investuodami rizikuojate jūsų kapitalu.