Vanguard Group, Nr. 2 biržoje prekiaujamų fondų emitentas, planuoja didelį postūmį į tiesioginį indeksavimą – investavimo stilių, kuris tiesiogiai konkuruoja su savo ETF ir investicinių fondų asortimentu.
ETF emitentas, taip pat didžiausia pasaulyje investicinių fondų bendrovė, „daug investuos“ į tiesioginį investavimą, sakė generalinis direktorius Timas Buckley.
Tiesioginis indeksavimas buvo vadinamas „ETF žudiku“, nes jis leidžia klientams kurti akcijų indeksų kopijas ir kurti tinkinamus portfelius, sumažinant dalį ETF vertės. Didelis jo patrauklumas gali būti pranašumai, mažinantys mokesčių sąskaitas: investuotojai gali užsiimti mokesčių nuostolių surinkimu, o investicijų nuostoliai gali būti panaudoti pelnui kitose srityse kompensuoti.
„Daugelis investuotojų, naudodamos tiesioginį indeksavimą, turi didžiulę mokesčių naudą“, – sakė Buckley, pasak „Pensions & Investments“.
„Vanguard“, valdanti 2.01 trln. USD 81 ETF2021 m. spalį pradėjo perėjimą prie tiesioginio indeksavimo, kai įsigijo „Just Invest“ ir jos tiesioginio investavimo platformą „Kaleidoscope“.
Tiesioginis indeksavimas buvo prieinamas turtingiems investuotojams daugelį metų. Remiantis praėjusių metų „Cerulli Associates“ ataskaita, iki 2026 m. jis gali išaugti iki trečdalio mažmeninės prekybos atskirų sąskaitų, kurias paskatins klientai, kurių turtas siekia 2–3 mln. USD.
Kadangi tiek daug ETF ir investicinių fondų yra susieti su indeksais, „Vanguard“, turinti 7.2 trilijono USD turtą, gali neatrodyti kaip akivaizdi įmonė, kuri imtųsi tiesioginio indeksavimo. Buckley teigė, kad užuot laikęsis priešišku požiūriu, Vanguard mano, kad tai gali būti plačiai naudinga investuotojams.
Šis žingsnis rodo, kad tiesioginis indeksavimas išliks ir paskatins ETF pramonę. Tam tikromis aplinkybėmis investuotojams tai gali būti geresnis investavimo sprendimas nei net ETF.
„Tai ne apie sutrikimus ar konkurenciją“, – sakė ETF.com vyresnysis analitikas Sumit Roy. „Kalbame pasiūlyti investuotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir geriausią sprendimą jų investiciniams poreikiams tenkinti.
Susisiekite su Ronu diena [apsaugotas el. paštu]
Rekomenduojamos istorijos
Nuolatinė nuoroda | © Autorių teisės, 2023 m ETF.com. Visos teisės saugomos
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html