Ši istorija skelbiama žurnalo „Forbes“ 2023 m. gruodžio/sausio mėn. Prenumeruok
Siekdama paskatinti talentingesnius mažumos vadovus patekti į įmonių stratosferą, „Ariel Investments“ atstovė Mellody Hobson nori įdiegti juos esamų įmonių viršūnėse ir sujungti juos su klientais ir kapitalu, kad būtų sėkminga.
Asšeštokas Čikagoje 1980 m. valstybinėse mokyklose Mellody Hobson buvo sugniuždyta dėl danties, kuri išlindo jai šypsodamasi. Tai tiesiog neatitiko ateities, kurią ji pati įsivaizdavo.
Ji paprašė savo draugų, nešiojančių breketus, pavardės savo ortodonto ir, mamai nežinant, susitarė, eidama iš mokyklos į kabinetą. Jis pasakė, kad jai teks nešioti breketus ilgus metus ir kad tai kainuos 2,500 USD – milžinišką sumą už Hobsoną. sunkiai besiverčianti vieniša motina, kuri buvo augina ją ir jos penkis brolius ir seseris namuose, kur pinigų buvo labai mažai elektra periodiškai buvo išjungta dėl neapmokėtų sąskaitų. Nesvarbu. Tą dantį ketino taisyti: Hobsonas ir ortodontas susitarė dėl maždaug 50 USD per mėnesį mokėjimo plano.
Aštuntoje klasėje, pasiryžusi eiti į vieną geriausių privačių Čikagos aukštųjų mokyklų, ji paklausė draugų, kur jie stoja, paskambino į mokyklas ir susitarė su mama apžiūrėti. Ji baigė St. Ignaco koledžo parengiamąjį darbą, gaudama stipendiją.
Jamel Toppin nuotr. Forbes
2020 m., po to, kai visoje šalyje George'o Floydo protestus, JPMorgan Chase generalinis direktorius Jamie Dimon norėjo padėti juodaodžių verslui. Jis paskambino Hobsonui, kuris tuo metu buvo JPMorgan valdybos narys, tikėdamasis panaudoti tą pačią valios jėgą. „Aš pasakiau: „Mums tikrai reikia tvarių investicijų – visiškai siekiant pelno – norint investuoti į mažumos įmones“, – prisimena Dimon. Jis pasakė jai, kad nori, kad „Ariel Investments“, kur Hobsonas yra vienas iš generalinių direktorių ir prezidentų, dalyvautų, o vėliau kaip potencialius partnerius iškėlė kitas mažumai priklausančias įmones.
Hobsonas buvo būdingas bukas, bet optimistiškas. „Aš jam pasakiau: „Džeimi, [kai kurių] šių įmonių nebėra“, ko jis nežinojo. – Bet aš manau, kad turiu idėją. Ji parengė keturių puslapių atmintinę, kurioje apibūdino „Project Black“, ir rugsėjo 8 d., praėjus savaitei po jo skambučio, išsiuntė jį el. paštu Dimonui.
Idėja: „Ariel“ sudarys privataus kapitalo fondą, kuris investuotų į vidutinės rinkos įmones ir suteiktų joms kapitalą, o dar svarbiau – kontaktai – reikia parduoti didelėms korporacijoms, trokštančioms diversifikuoti savo tiekimo grandines. Dimonas buvo parduotas iš karto. „Kai žmonės kalba apie juodaodžių verslą, jie kalba apie prieigą prie kapitalo, prieigą prie kapitalo, prieigą prie kapitalo“, - sako Hobsonas. "Prieiga prie klientai gali būti svarbesnis“. Šiuo metu tik 2% įmonių išlaidų tenka mažumos tiekėjams.
Yra dar vienas įprastas šios strategijos aspektas, kuris griauna išmintį. Juodieji verslininkai pradeda daug verslų, bet labai nedaugelis išauga pakankamai dideli, kad galėtų tapti pasaulio Walmarts tiekėjais; iš maždaug 500 privačių JAV įmonių, kurių pardavimai viršija 1 milijardą dolerių per metus, tik penkios priklauso juodiesiems.
Projektas „Black“ siekia peršokti dydžio barjerą įsigydamas įmones, kurių pardavimai yra 100–1 mlrd. . Tada šios įmonės turėtų turėti geras sąlygas įsigyti mažesnei mažumai priklausančias įmones ir tapti konkurencingomis aukščiausios klasės įmonėmis tiekėjai – tuo pačiu patenkinti didelių įmonių tiekimo grandinės poreikius ir įvairovės tikslus.
Hobson „su ne visą darbo dieną dirbančia barista jaučiasi taip pat gerai, kaip ir su bet kokiu aukšto lygio asmeniu“, – sako „Starbucks“ Howardas Schultzas.
Vasario 1 d. „Ariel“ uždarė savo pirmąjį „Project Black“ fondą su 1.45 mlrd. Generalinis direktorius Steve'as Ballmeris, kuris įnešė 200 milijonų dolerių 200 milijonų JAV dolerių pažadą JPMorgan davė 2021 m., kad gautų kamuolį.
Šie 1.45 mlrd. USD yra daugiau nei penkis kartus didesni už vidutinį pirmą kartą atidarytą privataus kapitalo fondą, todėl „Ariel“ valdomas turtas, įskaitant investicinius fondus ir atskirai valdomas sąskaitas, viršija 16 mlrd. USD. "Forbes" rodo, kad Hobsonui priklauso beveik 40 % seniausio šalies akcijų (įkurta 1983 m.) Juodui priklausanti investicinė parduotuvė verta 100 mln. (John W. Rogers Jr., įkūrėjas, pirmininkas ir generalinis direktorius, valdo 34 proc.)
Kaip ir daugelis kitų, kuriuos 53 metų Hobson padarė per savo nepakartojamą karjerą, „Project Black“ atmintinė nebuvo nei tiesioginė, nei solo gamyba. Vietoj to, jis buvo sukurtas ilgus metus trukusio nenumaldomo sunkaus darbo, analizės ir tinklų kūrimo. Po 2020 m. gegužę Mineapolio policininko įvykusio Floydo nužudymo Hobsonas surengė sekmadieninius pokalbius su aukščiausiais juodaodžiais verslo vadovais, siekdamas išsiaiškinti, kaip kapitalistai galėtų sumažinti rasinės gerovės atotrūkį ir užsidirbti. „Aš pasakiau: „Tai dar nebuvo padaryta“. “
Vienas nuolatinis „Zoom“ buvo Leslie A. Brun, 70-metis Haityje gimęs Hamilton Lane įkūrėjas ir buvęs vadovas, kuris dabar prižiūri 824 mlrd. USD alternatyvias investicijas. Jis yra „Ariel Alternatives“, kuriai vadovauja „Project Black“, generalinis direktorius (ir kartu su Hobsonu, vienas iš įkūrėjų). „Galėtume pakeisti paradigmą ir pokalbį apie tai, ką reiškia būti mažumai priklausančiu verslu, – sako jis, – nes jei pažvelgsime į federalinį apibrėžimą, jis mažas ir nepalankioje padėtyje. Mes norime būti dideli ir pranašesni“.
Adidelės vertės investuojančios įmonės, „Ariel Investments“ yra žinomas dėl kantraus, priešingo pirkimo ir laikymo požiūrio. Vėžliai ir vėžliai – metalinės figūrėlės, medinės kopijos, akmens skulptūros ir vėžlio kiautų įspaudai – puošia beveik kiekvieną biurą ir konferencijų salę tiek Čikagos būstinėje, tiek Hobsono pagrindiniame biure San Francisko Presidio mieste.
Tačiau Hobsono kilimas Arielyje buvo lėtas. Įkūrėjas Rogersas pasamdė ją tiesiai iš Prinstono ir pranešė jai, kai jai buvo vos 25-eri, kad planuoja padaryti ją prezidente, kai jai bus 30 metų. „Kai turi žvaigždę, nori, kad ji matytų karjeros kelią... tai yra pagrindinis verslas 101“, – sako Rogersas, kuris pirmą kartą pastebėjo Hobson pažadą, kai ji buvo vidurinės mokyklos vyresnioji ir jis į Prinstoną įdarbino Čikagos studentus.
Atgal į žaidimą: Leslie A. Brun (kairėje) laimingai tvarkė savo šeimos investicijas ir tarnavo valdybose (įskaitant „Ariel Investments“), kai Hobsonas paprašė jo tapti „Ariel Alternatives“ generaliniu direktoriumi ir vadovauti projektui Black. „Buvo nesąmoninga pasakyti „taip“, – pareiškia jis.
Jamel Toppin už Forbes
Netgi pradinėje mokykloje Hobsonas laikė išsilavinimą kaip savo bilietą į saugią ateitį. Ji buvo pati jauniausia iš šešių Dorothy Ashley vaikų – jos vyriausias brolis ir sesuo yra daugiau nei dviem dešimtmečiais vyresnis už ją. Hobsonas savo mamą apibūdina kaip mylinčią, optimistišką (kartais nerealiai) ir darbščią. Ashley bandė užsidirbti pragyvenimui renovuodama butus, tačiau dėl diskriminacijos ir neaiškių pinigų valdymo įgūdžių ji ne visada galėjo apmokėti sąskaitas. Hobsono vaikystė buvo kupina daugybės iškeldinimo ir komunalinių paslaugų nutraukimo.
„Jaučiausi labai nesaugus“, – sako Hobsonas, tapęs galingu finansinio raštingumo gynėju. „Galų gale aš žinojau daugiau apie mūsų gyvenimą, nei bet kuris vaikas turėtų žinoti. Žinojau, kokia mūsų nuoma. Žinojau, kada mūsų telefono sąskaita vėlavo.
Hobsonas buvo priimtas ir į Harvardą, ir į Prinstoną ir buvo paskirtas į Harvardą, kol Čikagos jachtklube dalyvavo Rogerso organizuotoje Prinstono įdarbinimo vakarienėje. Rizikos kapitalistas Richardas Missneris atsisėdo šalia jos ir pareiškė, kad ketina pakeisti abu jos pasirinkimas koledže ir jos gyvenimas. Jis pradėjo jai skambinti kiekvieną dieną, galiausiai kviečia jai pusryčiauti vienam iš savo Prinstono klasės draugų – tuometiniam JAV senatoriui ir buvusiai Niujorko „Knicks“ žvaigždei Billui Bradley – pasodino ją šalia garbės svečio.
„Mellody man padarė labai gilų įspūdį“, – sako Bradley. „Ji yra ten, kur yra šiandien, dėl vertybių, kurių laikėsi būdama vidurinės mokyklos moksleivė, dėl neįtikėtinos disciplinos ir teigiamo energijos lygio, dėl kurio žmonės nori būti šalia. Hobsonas pasirinko Prinstoną ir užgimė ilgalaikė draugystė.
Kai Bradley kandidatavo į Demokratų partijos prezidento kandidatūrą 2000 m., Hobsonas buvo nenuilstamas lėšų rinkėjas ir padarė įspūdį kitam Bradley rėmėjui: „Starbucks“ milijardieriui Howardui Schultzui. Hobson prisijungė prie „Starbucks“ valdybos 2005 m., o 2021 m. tapo ne vykdomosios valdybos pirmininke, todėl ji yra vienintelė juodaodė moteris, šiuo metu vadovaujanti S&P 500 valdybai.
„Jos nešiojimosi valiuta yra persunkta emocinio intelekto“, - sako Schultzas. „Mellody visada yra šalia. Ji neveikia. Ji taip pat patogiai jaučiasi su ne visą darbo dieną dirbančia barista, kaip ir su bet kokiu aukšto lygio asmeniu, kurį galite paminėti.
Schultzas supažindino Hobsoną su DreamWorks Animation generaliniu direktoriumi Jeffrey Katzenbergu, kuris savo ruožtu įdarbino ją į savo valdybą. Hobsonas tapo DreamWorks pirmininku 2012 m. ir 2016 m. derėjosi dėl jo pardavimo už 3.8 mlrd. USD (50 % priedas, palyginti su akcijų kaina, kol derybos nebuvo viešai paskelbtos), priešingai nei Comcast generalinis direktorius Brianas Robertsas, garsiai kietas derybininkas. „Ji niekada anksčiau nebuvo pirkusi ar pardavusi įmonės, bet būtų galima pamanyti, kad ji tai darė visą gyvenimą“, – stebisi Katzenbergas.
Manoma, kad ryšys su filmu Hobsonui suteikė apie ką pasikalbėti, kai ji susitiko Žvaigždžių karai kūrėjas George'as Lucasas 2006 m. Aspeno valstijoje, Kolorado valstijoje, verslo konferencijoje. Pirmosios vakarienės metu jie kalbėjo apie savo bendrą įsipareigojimą skatinti švietimo prieinamumą. Kai ji ištekėjo už milijardieriaus 2013 m. jo Skywalker Ranch Kalifornijoje, Bradley nuvedė ją koridoriumi. (Lucas, Hobson ir jų 9 metų dukra turi savo pagrindinius namus Kalifornijoje, taip pat mansardą Čikagoje.)
Tai visą gyvenimą trunkantis modelis: vienas A sąrašo draugas ar verslo partneris yra sužavėtas ir supažindina Hobsoną kitam, kuris pakartoja procesą. 1 m. ji susipažino su Formulės 2007 čempionu seru Lewisu Hamiltonu per Lucasą, lenktynių entuziastą; ji dabar britų vairuotoją vadina savo „mažuoju broliu“ ir įtraukė jį į naują Denverio Broncos nuosavybės grupę (Hobson valdo 5.5 proc.), kuriai vadovauja milijardierius Walmart įpėdinis Robas Waltonas.
Buvusi Meta COO Sheryl Sandberg ir Hobson susidraugavo, kai abu dirbo „Starbucks“ valdyboje. Sandberg sako, kad Hobsonas buvo šalia jos, kai jos vyras staiga mirė nuo širdies ligos 2015 m. Teniso šaunioji Serena Williams susipažino su Hobsonu per bendrą draugę, „Grammy“ laureatą dainininkę Alicia Keys. „Mes visiškai pataikėme.
Žavėjausi tuo, apie ką ji kalbėjo“, – sako Williamsas. „Dabar tai taip juokinga. Neatsimenu nieko, ką ji pasakė – tik prisimenu, kad buvau visiškai susižavėjęs tuo, kokia ji autoritetinga. Man visada taip įdomu matyti tokį asmenį kaip ji tokioje padėtyje, taip pasitikinti, kad įeinant į kambarį jaučiamas toks aklumas.
Ne santykių buvo daugiau Hobsonui svarbiau nei jos pameistrystė tapo partneryste su Ariel įkūrėju Johnu W. Rogersu jaunesniuoju. 64 metų Rogersas užaugo kitame pasaulyje: jo tėvas buvo Tuskegee Airman ir teisėjas. Jo motina buvo pirmoji juodaodė moteris, baigusi Čikagos universiteto teisės mokyklą ir vieno iš Greenwood, klestinčios juodaodžių bendruomenės Talsoje, kurią sunaikino baltųjų riaušės 1921 m., architektų anūkė. Rogers vadovavo Prinstono krepšinio komandai, kai Craigas Robinsonas , Michelle Obamos brolis, buvo jo pirmakursis. Vėliau jis suartėjo su B.Obamais – pirmininkavo išrinktojo prezidento pirmajam inauguracijos komitetui ir suteikė jam Arielio biurus, iš kurių jis galėtų dirbti po pergalės.
Kai Hobsonas grįžo namo iš Prinstono per Kalėdų pertrauką antrame kurse, Rogersas pakvietė ją susitikti su savo mama Jewel Lafontant į jos butą Water Tower Place. „Aš buvau šiame gražiame bute ir jiems tai atrodė taip įprasta, o jie buvo juodi, kurių aš niekada anksčiau nemačiau“, - sako Hobsonas. „Tą akimirką baras buvo atstatytas“.
Kitą vasarą stažuodamasi „Ariel“ Hobsonas neslėpė savo ambicijų. Šeštadienio rytais Rogersas eidavo į McDonald's miesto centrą – Wabash Avenue po traukinio bėgiais, prisimena Hobsonas – užsisakydavo du sausainius su sviestu ir didelę dietinę kokakolą ir sėdėdavo skaitydamas krūvą laikraščių. Hobsonas pasirodydavo su ta pačia krūva popierių ir skaitydavo juos ta pačia tvarka – kad ji būtų pasiruošusi, jei jis pakomentuotų tai, ką skaitė.
„Ji visada troško įšokti į mašiną, kad ir kur aš važiuočiau“, – sako Rogersas. Kitą vasarą jis padėjo jai stažuotis pas T. Rowe Price'ą, o ji davė interviu su dideliu 1991 m. baigusi Prinstono studijas, Volstrytas ieško darbo. Tačiau vietoj to ji prisijungė prie mažytės Ariel. Užuot buvusi maža didžiulės mašinos sraigteliu, ji norėjo pradėti savo karjerą kambaryje, kur buvo priimami sprendimai.
Rogersas valdo Ariel akcijų rinkimo ir investavimo strategijas; Hobsonas prižiūri visa kita. Ji tapo generaline direktore 2019 m., tais pačiais metais įsigijusi 14% Rogers akcijų, todėl ji tapo didžiausia „Ariel“ akcininke su 39.5%. (Daugiau apie dabartinį Rogers akcijų pasirinkimą skaitykite čia.)
Per 40 metų „Ariel“ išgyveno keletą grubių dėmių – skaudžiausių per 2008 m. pasaulinę finansų krizę, kai didžiausias „Ariel“ fondas nukrito 48%, o investuotojai pabėgo. Įmonės turtas žlugo nuo 21 milijardo dolerių 2004 m. iki vos 3.3 milijardo dolerių 2009 m. kovą ir buvo priversta atleisti 18 iš 100 darbuotojų. Hobsonas ir Rogersas patarimo aplankė savo draugą ir mentorių, milijardierių investuotoją Mario Gabelli. „Laikykite prisisegę saugos diržą. Neparduokite verslo “, - prisimena Gabelli jiems sakydamas. „Neieškokite akcijų partnerio. Laikykitės savęs ir pirmyn visu greičiu. Jie išsiuntė Gabelli padėkos raštą, o po to, kai 63 m. Ariel fondas grąžino 2009 %, sutriuškindamas savo konkurenciją, jis išsiuntė jiems tą raštelį atgal į rėmelį su didelėmis raidėmis ant viršaus.
Project Black padarė savo pirmąjį investicijas pernai, įsigijęs 52.5% Jutoje įsikūrusios „Sorenson Communications“ iš kitų privataus kapitalo investuotojų, kurių įmonės vertė siekė 1.3 mlrd. Du dešimtmečius veikianti įmonė, kurios pardavimai 837 m. rugsėjo mėn. pasibaigusiais metais siekė 2021 mln. USD, yra kurtiesiems ir neprigirdintiems skirtų paslaugų lyderė. viskas nuo telefono skambučių antraščių iki gestų kalbos vertėjų. Naujasis Sorensono generalinis direktorius yra 53 metų Jorge Rodriguezas telekomunikacijų veteranas, kuris anksčiau vadovavo įvairioms meksikiečių milijardieriaus Carloso Slimo korporacijos América Móvil dukterinėms įmonėms.
Per mažiau nei 12 mėnesių įmonė iš vieno spalvoto žmogaus tapo 13 savo C-suite ir posėdžių salėje. „Sorenson“ prideda paslaugas ispanų kalba ir sutiko įsigyti 70% „CQ Fluency“, mažumai priklausančio verslo, kurio metinės pajamos siekia 45 mln. USD, teikiančios vertimo paslaugas sveikatos draudikams, įskaitant „Cigna“, „Aetna“ ir „UnitedHealth Group“.
Per ateinančius trejus metus „Project Black“, remdamasi pokalbiais su didesnėmis įmonėmis, planuoja panašiai pirkti, mažinti ir plėsti įmones šešiose–dešimtyje kitų sričių, kuriose ji mato augimo galimybių. Jame nagrinėjamos finansinės ir profesinės paslaugos, sveikatos apsauga, technologijos, gamyba ir logistika. „Mes nenorime būti sargybinių paslaugų teikėjais“, – pabrėžia „Ariel Alternatives“ generalinė direktorė Leslie Brun. „Mes norime būti pagrindinėje ekonomikos dalyje ir teikti pridėtinės vertės paslaugas.
Hobsonas ir Brunas ne tik bendradarbiauja su savo C-suite kontaktais. Kai kurie iš tų originalių „Sunday Zoom“ dalyvių dabar yra patarėjai – tokie žmonės kaip Williamas M. Lewisas, „Apollo“ partneris, kuris 17 metų vadovavo Lazard investicinei bankininkystei iki 2021 m., ir Jamesas Bellas, buvęs „Boeing“ finansų direktorius, kurio valdybos nariais buvo. apima Apple. Žinoma, Rogersas, sėdintis „McDonald's“, „Nike“ ir „New York Times“ valdybose, taip pat yra patarėjas.
Hobsonas, Brunas ir jų rėmėjai pateikia didžiulius skaičius apie tai, ką gali pasiekti „Project Black“ ir panašios pastangos. Jie prognozuoja, kad per ateinantį dešimtmetį jų portfelio įmonės gaus papildomų 8–10 milijardų dolerių metinių pajamų ir sukurs 100,000 2 darbo vietų nepakankamai atstovaujamiems žmonėms. Bet tai tik pradžia. Kai kurios didžiosios korporacijos kalba apie pirkimų iš mažumos valdomų tiekėjų padidinimą nuo dabartinių 10% iki 15% ar net XNUMX%. Tai gali reikšti trilijono dolerių galimybę. Tezė, pasak Steve'o Ballmerio, yra ta, kad „yra neišnaudota rinka“, kuri „ne tik duos naudos bendruomenei, bet ir duos didelę grąžą mums, kaip investuotojams“. Brunas sako, kad „Project Black“ bus sėkmingas, jei jis sukurs investicinių fondų kopijas.
Be skaičių, tai iš dalies yra tinklo žaidimas, sukurtas suderinti kapitalą ir žmones, o tai iš esmės yra viena iš Hobsono supergalių. Ji sako: „Pas mus atėjo žmonės ir sako: „Jei vieną dieną pirktum verslą, gal aš galėčiau jam vadovauti“. Ji prieštarauja tai, ką jau seniai girdėjo iš stambaus verslo. „Tiek kartų, ypač korporacinėje Amerikoje, jie sako, kad negali atpažinti [mažumos] talento“, – sako Hobsonas. „Mes juos pažįstame kaip draugus. Mes žinome juos aukštyn ir žemyn maisto grandinėje verslo Amerikoje. Mes juos žinome kaip verslininkus. Mes žinome juos kaip verslo lyderius.
DAUGIAU NUO FORBŲ
Šaltinis: https://www.forbes.com/sites/maneetahuja/2023/02/01/wall-streets-most-connected-black-woman-has-an-genious-idea-to-narrow-the-wealth- tarpas/