Warrenas Buffettas ir Davidas Rolfeas sutaria dėl šių 6 akcijų

Santrauka

• Abu guru turi pareigas Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , „Visa“V
  ir JAV „Bancorp“TBBK
  .

Warrenas Buffettas (sandoriai, portfelis), legendinis investuotojas, vadovaujantis Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A) (BRK.B) yra žinomas dėl to, kad teikia pirmenybę investicijoms į nuostabias įmones sąžiningomis kainomis, kurios turi didelių konkurencinių pranašumų ir nuspėjamą verslą. Ši ilgalaikė strategija prisidėjo prie jo stiprių rezultatų – vidutinė metinė 20 % grąža nuo 1965 m.

Panašiai „Wedgewood Partners“ Davidas Rolfe'as (sandoriai, portfelis) potencialias investicijas sprendžia vadovaudamasis verslo savininko mąstysena. Jis siekia sukurti reikšmingą ilgalaikį turtą, analizuodamas keletą neįvertintų įmonių, kurios turi dominuojantį produktą ar paslaugą, nuolat augina pajamas, pajamas ir dividendus, yra labai pelningos ir turi stiprias vadovų komandas.

Kadangi šių dviejų guru požiūris į investavimą yra panašus, nenuostabu, kad per tris mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d., jie turi keletą bendrų akcijų.

Pagal Suvestinis portfelis, „Premium GuruFocus“ funkcija, pagrįsta 13F paraiškomis, veteranų vertės investuotojai abu turi pozicijas „The Kraft Heinz Co.“ (KHC, Finansinis), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finansinis), Apple Inc. (AAPL, Finansinis), Johnson & Johnson (JNJ, Finansinis), Visa Inc. (V, Finansinis) ir US Bancorp (USB, Finansinis) nuo trečiojo ketvirčio.

Investuotojai turėtų žinoti, kad 13F paraiškose nepateikiamas išsamus įmonės turimų akcijų vaizdas, nes ataskaitose pateikiamos tik jos pozicijos JAV akcijose ir Amerikos depozitoriumo pakvitavimai, tačiau jie vis tiek gali suteikti vertingos informacijos. Be to, ataskaitose atsispindi tik naujausios portfelio padavimo datos sandoriai ir turtas, kurie gali būti arba negali būti ataskaitas teikiančios įmonės šiandien arba net tada, kai buvo paskelbtas šis straipsnis.

"Kraft Heinzas

Per ketvirtį Rolfe padidino savo Kraft Heinz (KHC, Finansinis). Dviejų guru akcijų portfelio svoris yra 6.82%.

Čikagoje įsikūrusi supakuotų prekių įmonė, kuriai priklauso „Oscar Mayer“, „Kraft“, „Velveeta“, „Heinz“ ir „Jell-O“ prekės ženklai, turi 48.83 mlrd. jos akcijos ketvirtadienį kainavo apie 39.84 USD kainos ir pelno santykis 40.68 m., a kainos ir knygos santykis iš 1.02 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 1.90.

Šios GF vertės linijaVERTĖ
rodo, kad akcijos yra teisingai įvertintos remiantis jų istoriniais rodikliais, ankstesniais finansiniais rezultatais ir analitikų ateities pajamų įvertinimais.

Šios GF balas Tačiau iš 68 iš 100 rodo, kad įmonės ateities veiklos potencialas yra prastas. Nors Kraft Heinz gavo aukštus įvertinimus už pelningumas ir momentas, Jo augimas, finansinė jėga ir GF vertė gretos buvo žemos.

Remiantis „GuruFocus“ duomenimis, Buffettas prarado 47.11%, o Rolfe - 3.54%.

Iš guru investavo Kraft Heinz Buffett turi didžiausią akcijų paketą – 26.57 % neapmokėtų akcijų. Pirmojo erelio investicija (sandoriai, portfelis), Bill Gates (sandoriai, portfelis)“ fondo trestas ir ray Dalio (sandoriai, portfelis) Bridgewater Associates taip pat turi didelių akcijų paketų.

Taivano puslaidininkių gamyba

Buffettas įsigijo 60.06 mlrd. vertės Taiwan Semiconductor Manufacturing akcijų.TSM, Finansinis) per ketvirtį, o Rolfe'as savo investicijas apribojo 15.17 proc. Bendras akcijų portfelio svoris yra 5.21%.

Taivano puslaidininkių lustų gamintojo rinkos riba yra 421.52 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijos kainavo apie 81.35 USD kainos ir pelno santykis 14 m., a kainos ir knygos santykis iš 4.55 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 5.99.

Pagal GF vertė Eilutę, akcijos šiuo metu yra gerokai nuvertintos.

Be to, GF balas 91 reiškia, kad įmonė turi didelį pranašumo potencialą. Nors ji surinko aukštus balus pagal keturis kriterijus, momentas pritrūko.

GuruFocus nustatė, kad Buffettas iki šiol prarado apie 1.57% savo investicijų, o Rolfe'as nuo antrojo 30.43 m. ketvirčio prarado apie 2021%.

Su 1.16% akcijų Buffettas dabar yra didžiausias bendrovės guru akcininkas. Kita geriausių investuotojų guru įtraukti Ken Fisher (sandoriai, portfelis), Steve'as Mandelis (sandoriai, portfelis), Pirmasis erelis, Baillie Gifford (sandoriai, portfelis), Frankas Sandas (sandoriai, portfelis), Ruane Cunniff (sandoriai, portfelis), Ron Baron (sandoriai, portfelis), Sara Ketterer (sandoriai, portfelis), Jeremy Granthamas (sandoriai, portfelis) ir Chase Coleman (sandoriai, portfelis).

Apple

Rolfe'as sumažino savo pareigas Apple (AAPL, Finansinis) 1.83% iki 360,547 894.80 akcijų per ketvirtį, o Buffettas paliko nepakitęs savo akcijų paketą su 51.13 mln. Jų bendras akcijų portfelio svoris yra XNUMX %.

Technologijų milžinas, žinomas dėl „iPhone“ ir „Mac“ kompiuterių, kurio būstinė yra Cupertino mieste, Kalifornijoje, turi 2.33 trilijono USD rinkos ribą; jos akcijos ketvirtadienį kainavo apie 147.73 USD kainos ir pelno santykis 24.72 m., a kainos ir knygos santykis iš 46.16 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 6.08.

Remiantis GF vertės linija, akcijos šiuo metu atrodo kukliai neįvertintos.

Tai lemia aukšti keturių kriterijų įvertinimai ir vidutiniai balai finansinė jėga, „Apple“ GF balas iš 97 rodo, kad jis turi didelį pranašumo potencialą.

„GuruFocus“ teigia, kad Buffettas nuo pirmojo 280.02 m. ketvirčio investicijų priaugo maždaug 2016%, o Rolfe iki šiol – 82.23%.

Vėlgi, Buffettas turi didžiausią akcijų paketą – 5.62 % neapmokėtų Apple akcijų. Fišeris, „Spiros Segalas“ (sandoriai, portfelis), Granthamas, PRIMECAP valdymas (sandoriai, portfelis), Jimas Simonsas (sandoriai, portfelis) „Renesanso technologijos, Tomas Gayneris (sandoriai, portfelis) ir Elfun Trusts (sandoriai, portfelis) taip pat turi žymių pozicijos sandėlyje.

Johnsonas ir Johnsonas

Kai Bafetas paliko savo „Johnson & Johnson“ (JNJ, Finansinis) Rolfe'as, turėdamas nepakitusią 327,100 0.78 akcijų, atsisakė 6,400% savo 0.22 XNUMX akcijų. Bendras akcijų portfelio svoris yra XNUMX%.

Naujajame Džersyje įsikūrusios farmacijos įmonės New Brunswick, kuri taip pat gamina medicinos prietaisus ir plataus vartojimo prekes, rinkos riba yra 466.40 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijos kainavo apie 178.27 USD kainos ir pelno santykis 24.58 m., a kainos ir knygos santykis iš 6.26 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 4.95.

Šios GF vertės linija rodo, kad akcijos šiuo metu yra pakankamai vertinamos.

Šios GF balas 90 rodo, kad įmonė turi didelį pranašumo potencialą dėl stiprių reitingų pelningumas, augimas, finansinė jėga ir momentas taip pat vidutiniai pažymiai už GF vertė.

„GuruFocus“ duomenys rodo, kad „Buffett“ iš ilgalaikės investicijos uždirbo 14.97%. Nuo pirmojo 53.92 m. ketvirčio Rolfe uždirbo 2016 % grąžos.

Iš guru investavo Johnson & Johnson, Fisher turi didžiausią akcijų paketą su 0.23 % neapmokėtų akcijų. Dalio firma, Grantham, „Yacktman“ turto valdymas (sandoriai, portfelis) T Rowe Price akcinio kapitalo pajamų fondas (sandoriai, portfelis), Tweedy Browne'as (sandoriai, portfelis) ir Mairs ir galia (sandoriai, portfelis) taip pat turi didelių valdų.

viza

Trečiajame ketvirtyje Rolfe'as apkarpė „Visa“V, Finansinis) poziciją 2.7%, o Buffettas paliko savo akcijų paketą ramybėje. Guru bendras akcijų portfelio svoris yra 6.89%.

Bendrovės, kurios būstinė yra San Franciske, kuri palengvina elektroninius mokėjimus ir teikia kredito kortelių paslaugas, rinkos vertė siekia 458.95 mlrd. jos akcijos ketvirtadienį kainavo apie 216.70 USD su a kainos ir pelno santykis 31 m., a kainos ir knygos santykis iš 12.87 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 15.78.

Pagal GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

Turėdamas stiprius visų penkių kriterijų įvertinimus, GF balas 99 reiškia, kad įmonė turi didelį pranašumo potencialą.

„GuruFocus“ apskaičiavo, kad nuo 372.42 m. trečiojo ketvirčio Buffetto investicijos išaugo 2011%. Rolfe'ui taip pat sekėsi gerai – iki šiol grąža siekė maždaug 115.86%.

Su 0.51% akcijų paketu Frankas Sandas (sandoriai, portfelis) yra didžiausias bendrovės guru akcininkas. Kiti geriausi „Visa“ investuotojai yra Fisheris, Andreasas Halvorsenas (sandoriai, portfelis), Chuckas Akre (sandoriai, portfelis), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simonso firma, Deimantinės kalvos sostinė (sandoriai, portfelis), Granthamo ir Dalio įmonė.

JAV Bancorp

Nors Buffettas sumažino savo akcijų paketą „US Bancorp“ (USB, Finansinis) per ketvirtį 31.81%, Rolfe'as savo poziciją padidino 7.29%. Kartu guru bendras akcijų portfelio svoris yra 1.34%.

Mineapolyje įsikūrusios banko kontroliuojančiosios bendrovės rinkos riba yra 67.25 mlrd. Ketvirtadienį jos akcijomis prekiavo apie 45.20 USD kainos ir pelno santykis 10.75 m., a kainos ir knygos santykis iš 1.65 ir a kainos ir pardavimo santykis iš 2.86.

Remiantis GF vertės linija, akcijos šiuo metu yra kukliai neįvertintos.

Šios GF balas 77 rodo, kad ateityje įmonės rezultatai greičiausiai bus vidutiniai. Nors US Bancorp gavo aukštus įvertinimus augimas ir GF vertė, gavo vidutinius balus pelningumas ir momentas taip pat žemas finansinė jėga rangas.

„GuruFocus“ duomenimis, Buffettas iš ilgalaikės investicijos uždirbo maždaug 44.04 proc. Rolfe nuo 22.67 m. pirmojo ketvirčio pabrango maždaug 2016%.

„Buffett“ yra didžiausia bendrovės įmonė guru akcininkas su 3.57% akcijų. Taip pat priklauso US Bancorp Chrisas Davisas (sandoriai, portfelis), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney ir Strauss, Mairs ir galia (sandoriai, portfelis) Yacktman fondas (sandoriai, portfelis)s, PRIMECAP ir daugelis kitų guru.

Portfelio sudėtis

„Buffett“ 296.10 mlrd. USD akcijų portfelis, kurį sudaro 49 akcijos, daugiausia investuota į technologijų, finansinių paslaugų ir energetikos sektorius.

Rolfe 532 mln. USD akcijų portfelis, kurį sudaro 40 akcijų, yra daug investuotas į technologijų ir finansinių paslaugų sektorius.

Atskleidimas

Neturiu/mes neturiu pozicijų jokiose paminėtose akcijose ir neplanuoju pirkti naujų minėtų akcijų pozicijų per artimiausias 72 valandas.