S&P 500 indekso S&P 2022 reitinge praėjusiais metais geriausiai pasirodė energetika. Ir šis impulsas perkeliamas į XNUMX m.
Iki šiol „Energy Select Sector SPDR Fund“ (XLE) pabrango 37 %, o S&P 500 indeksas smuko 17 %.
Viena investavimo legenda gavo daug naudos iš energijos bumo: Warren Buffett.
Po vasario pabaigoje surengto konferencinio pokalbio Buffett's Berkshire Hathaway sunkvežimį padėjo naftos ir dujų milžinei Occidental Petroleum (OXY). Bafetas perskaitė stenogramą ir jam patiko tai, ką jis matė.
„Pradėjome pirkti pirmadienį ir nusipirkome viską, ką galėjome“, – sakė jis CNBC.
Vėliau Buffettas nusipirko daugiau - daug daugiau.
Remiantis naujausia SEC paraiška, Berkshire dabar valdo 188.4 mln. OXY akcijų, kurių vertė – 14 mlrd. Tai daro OXY Buffett šeštą pagal dydį akcijų paketą.
Nepraleiskite
Lažybos nuo 2019 m
2019 m. „Berkshire“ išleido 10 milijardų dolerių „Occidental“ privilegijuotoms akcijoms, kad padėtų įmonei įsigyti kitą Hiustone įsikūrusią energijos gamintoją Anadarko Petroleum.
„Occidental“ kasmet moka 8% dividendus už šias privilegijuotąsias akcijas, suteikdama „Berkshire“ 200 mln. dividendų pajamos.
Susitarimas taip pat suteikia Berkshire garantiją įsigyti 83.9 mln. Occidental paprastųjų akcijų už 59.62 USD vykdymo kainą.
„Tai taip pat yra lažybos dėl to, kad Permės baseinas yra toks, koks jis yra“, – 2019 m. CNBC sakė Buffettas ir pridūrė, kad „jei [naftos] pabrangsta, jūs uždirbate daug pinigų“.
Čia yra dar du Permės baseino energijos vaidinimai, apie kuriuos reikia pagalvoti – jie taip pat moka didelius dividendus.
Plains All American Pipeline (PAA)
Dėl didelių naftos ir dujų kainų gamintojai yra pinigų uždirbimas ranka į rankas. Tačiau kai kalbama apie grynųjų pinigų grąžinimą investuotojams, vidutinės srauto operatoriai taip pat nusipelno dėmesio.
Peržiūrėkite „Plains All American Pipeline“ – pagrindinę ribotos atsakomybės bendriją, turinčią platų vamzdynų surinkimo ir transportavimo sistemų tinklą. Partnerystė teigia, kad jos tikslas yra "padidinti jo platinimą investicinių vienetų savininkams laikui bėgant derinant organinį ir į įsigijimą orientuotą augimą".
PAA turtas yra strategiškai patogioje vietoje, su svarbia žalios naftos surinkimo ir išvežimo infrastruktūra iš Permės baseino. Antrąjį ketvirtį partnerystė užbaigė 2 mln. USD vertės Permės baseino įsigijimą, kuriuo buvo įsigyta likusių 42 % Advantage JV dujotiekio akcijų.
Anksčiau šiais metais vadovybė padidino PAA ketvirčio paskirstymą 21% iki 0.2175 USD už vienetą. Esant dabartinei vieneto kainai, akcijų pajamingumas yra 7.5%.
Nors plačioji rinka iki šiol yra labai neigiama, 25 m. PAA pakilo 2022%.
„Stifel“ analitikas Selmanas Akyolas mato dar geresnių dienų vidurio partnerystei. Neseniai jis atnaujino PAA iš „laikyti“ į „pirkti“ ir padidino tikslinę kainą iki 16 USD, o tai reiškia, kad dabartinis lygis gali padidėti 38%.
Pioneer gamtos ištekliai (PXD)
Pioneer Natural Resources yra nepriklausoma naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos įmonė, veikianti Midlando baseine, Permės pabaseinyje.
Šiais metais dėl stipraus naftos ir dujų kainų kilimo bendrovė sulaukė daug investuotojų dėmesio – iki šiol akcijos pabrango 37%.
Tačiau „Pioneer“ akcininkų išmokos dydis išskiria jį.
Bendrovės valdyba neseniai paskelbė 8.57 USD grynųjų dividendų už akciją už trečiąjį ketvirtį. Vertinant per metus, tai reiškia 13.8 proc.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad „Pioneer“ taiko bazinę ir kintamą dividendų politiką. Jo naujai deklaruota išmoka apima 1.10 USD bazinį ketvirtinį dividendą ir 7.47 USD kintamą dividendą.
Kitaip tariant, išmokos nėra iškaltos akmenyje. Tačiau jei energijos žaliavų rinka išliks stipri, bendrovė greičiausiai ir toliau skirs per didelius dividendus.
„Mizuho Securities“ analitikas Vincentas Lovaglio turi „Pioneer“ „pirkimo“ reitingą ir siekia 316 USD – maždaug 28% daugiau nei šiandien.
Ką skaityti toliau
Šiame straipsnyje pateikiama tik informacija ir jis neturėtų būti laikomas patarimu. Jis teikiamas be jokios garantijos.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html