Kainų lygis kyla. Liepos mėnesį JAV vartotojų kainos pakilo 8.5 %, palyginti su prieš metus – sumažėjo nuo 9.1 % birželį, bet vis dar yra beveik kelių dešimtmečių rekordas.
Didėjanti infliacija turi rimtų pasekmių jūsų santaupoms.
Laimei, investavimo legenda Warren Buffett turi daug patarimų, ką turėti, kai vartotojų kainos iškyla.
1981 m. laiške akcininkams Buffettas pabrėžė du verslo bruožus, į kuriuos investuotojai turėtų atkreipti dėmesį bandydami kovoti su infliacija: 1) galią lengvai padidinti kainas ir 2) galimybę imtis daugiau verslo neišlaidaujant.
Čia yra keturios Berkshire valdos, kurios didžiąja dalimi gali pasigirti šiomis savybėmis.
Nepraleiskite
„American Express“ (AXP)
Praėjusiais metais „American Express“ pademonstravo savo kainodaros galią, padidindama metinį mokestį už Platinum kortelę nuo 550 USD iki 695 USD.
Bendrovė taip pat reiškiasi tiesiogiai naudos infliacinėje aplinkoje.
„American Express“ didžiąją dalį pinigų uždirba taikydami nuolaidų mokesčius – prekybininkai apmokestinami procentais nuo kiekvienos „Amex“ kortelės operacijos. Didėjant prekių ir paslaugų kainoms, įmonei tenka apkarpyti didesnes sąskaitas.
Verslas klesti. Pirmąjį ketvirtį bendrovės pajamos per metus šoktelėjo 2%, iki 31 mlrd.
„American Express“ yra penkta pagal dydį bendrovė „Berkshire Hathaway“. 151.6 mln. AXP akcijų turinčios Berkshire akcijų vertė yra beveik 25 mlrd.
„Berkshire“ taip pat valdo „American Express“ konkurentų „Visa“ ir „Mastercard“ akcijas, nors pozicijos gerokai mažesnės.
Šiuo metu „American Express“ akcijos siūlo 1.3% dividendų pajamingumą.
„Coca-Cola“ (KO)
„Coca-Cola“ yra klasikinis recesijai atsparaus verslo pavyzdys. Nesvarbu, ar ekonomika klesti, ar sunku, kokakolos skardinė yra prieinama daugumai žmonių.
Įsitvirtinusi bendrovės padėtis rinkoje, didžiulis mastas ir ikoninių prekių ženklų portfelis, įskaitant tokius pavadinimus kaip „Sprite“, „Fresca“, „Dasani“ ir „Smartwater“, suteikia jai daug kainodaros galios.
Pridėkite solidžią geografinę įvairovę – jos produktai parduodami daugiau nei 200 šalių ir teritorijų visame pasaulyje – ir akivaizdu, kad Coca-Cola gali klestėti per storas ir plonas. Juk įmonė į biržą išėjo daugiau nei prieš 100 metų.
Buffettas savo portfelyje laiko „Coca-Cola“ nuo devintojo dešimtmečio pabaigos. Šiandien Berkshire priklauso 80 milijonų bendrovės akcijų, kurių vertė yra maždaug 400 milijardo JAV dolerių.
Už Coca-Cola akcijas dabartinėmis kainomis galite gauti 2.8% dividendų.
„Apple“ (AAPL)
Niekas, išleidęs 1,600 USD už visiškai išpuoštą „iPhone 13 Pro Max“, nepavadins to vagyste. Tačiau vartotojai bet kuriuo atveju mėgsta pasilepinti „Apple“ produktais.
Anksčiau praėjusiais metais vadovybė atskleidė, kad bendrovės aktyvi įdiegta aparatinės įrangos bazė viršijo 1.65 milijardo įrenginių, įskaitant daugiau nei 1 milijardą iPhone.
Nors konkurentai siūlo pigesnius įrenginius, daugelis vartotojų nenori gyventi už „Apple“ ekosistemos ribų. Tai reiškia, kad išaugus infliacijai, „Apple“ gali perkelti didesnes išlaidas savo pasaulinei vartotojų bazei, per daug nesijaudindama dėl sumažėjusių pardavimų.
Šiandien „Apple“ yra didžiausias „Buffett“ viešai parduodamas holdingas, kuris sudaro daugiau nei 40 % Berkshire portfelio pagal rinkos vertę. Žinoma, viena iš šios koncentracijos priežasčių yra didžiulis „Apple“ akcijų kainos padidėjimas. Per pastaruosius penkerius metus technologijų gorilos akcijos išaugo daugiau nei 300%.
Šiuo metu „Apple“ siūlo 0.5% dividendų pajamingumą.
„Chevron“ (CVX)
Vienas didžiausių Buffetto žingsnių 2022 m. yra Chevron pakrovimas. Remiantis SEC paraiška, kovo 25.9 d. Berkshire'ui priklausė 31 mlrd.
Šiandien „Chevron“ atstovauja ketvirtam pagal dydį viešajam holdingui Berkshire.
Nesunku suprasti kodėl. Nors naftos verslas yra imlus kapitalui, jis yra linkęs labai gerai sekasi didelės infliacijos laikotarpiais.
Nafta – labiausiai pasaulyje parduodama prekė – iki šiol išaugo 23 proc. Ir tiekimo šokas, kurį sukėlė Rusijos invazija į Ukrainą, gali išlaikyti šią tendenciją.
Aukštos naftos kainos naudingos naftos gamintojams. Naujausias „Chevron“ ketvirčio uždarbis per metus išaugo daugiau nei tris kartus. 30 m. akcijos pabrango daugiau nei 2022%.
Bendrovė taip pat grąžina pinigus investuotojams. Mokėdamas 1.42 USD už akciją ketvirčio dividendus, „Chevron“ metinis pelningumas siekia 3.6%.
Ką skaityti toliau
Užsiregistruoti kad mūsų MoneyWise investavimo informacinis biuletenis gautų nuolatinį įgyvendinamos idėjos iš geriausių Wall Street firmų.
Jei jūsų išėjimo į pensiją planus išmušė infliacija, tai yra būdas be streso grįžti į vėžes
„Kažkur visada yra bulių turgus“: garsieji Jimo Cramerio žodžiai rodo, kad galite užsidirbti pinigų, kad ir kas būtų. Čia yra 2 galingi užpakaliniai vėjai pasinaudoti šiandiena
Šiame straipsnyje pateikiama tik informacija ir jis neturėtų būti laikomas patarimu. Jis teikiamas be jokios garantijos.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html