Taigi, kas laimėjo? Kadangi dauguma rinkimų dramos jau išspręsta, ką susiskaldžiusi įstatymų leidžiamoji valdžia reikš mokesčių politikai rinkų sveikatair kitus finansinius klausimus? Mes uždavėme šiuos klausimus saujelei patarėjų šios savaitės „Big Q“ funkcijoje ir išgirdome prognozes dėl didesnio fiskalinio suvaržymo ir galimo judėjimo dėl išėjimo į pensiją teisės aktų (bet ne daug daugiau). Atrodo, kad labiausiai rinką pajudinančių Vašingtono veiksmų imsis Federalinis rezervų bankas, kai Kongresas yra įstrigęs.
Everett Collection Inc. / Dreamstime
O kaip dėl valstijos rinkimų? Kiekvienas rinkimų ciklas atneša daugybę politinius pasiūlymus kurie gali nesulaukti tiek dėmesio kaip Kongreso konkursai, bet gali labai paveikti konsultantų klientų finansinį vaizdą tose jurisdikcijose. Mes peržiūrime balsavimą Masačusetse, kad padidintume mokesčius turtingiesiems, Kalifornijos žingsnį kita kryptimi ir keletą kitų finansinių balsavimo iniciatyvų.
Goldmano Joe Duranas apie išėjimo į pensiją krizę. Joe Duranas, itin sėkmingo registruoto investicijų patarėjo „United Capital“, kuris
"Goldman Sachs"
pirktas 2019 m., turi tam tikrų minčių apie išėjimo į pensiją planavimą finansinių konsultacijų raida, ir kartų iššūkius, su kuriais susiduria kūdikių bumo ir Gen Xers. Duranas prisijungė prie mūsų Barrono kelias pirmyn podcast'as, kuriame jis aptarė iššūkius, su kuriais susiduria „sumuštinių karta“, kai ji žongliruoja rūpintis vaikais, padėti senstantiems tėvams ir planuoti savo pensijų planus. Jis taip pat aptarė savo RIA integravimą į pasaulinį finansinį kolosą, kuris yra Goldmanas.
UBS ieško techninės pagalbos.
UBS
pasirašė partnerystę su technologijų pardavėjais „Addepar“ ir „Mirador“, kad suteiktų savo patarėjams ir galiausiai klientams nuomonę apie visą jų turtą, įskaitant turtą, esantį už Šveicarijos banko ribų. UBS žada, kad integracijos susitrauks holistinis požiūris savo portfelių, įskaitant ne tik kelias tarpininkavimo sąskaitas, bet ir nekilnojamąjį turtą, privačius lėktuvus, meno kūrinius ar kitus kolekcionuojamus daiktus.
Morgano patarėjas su „Dinastija“ neatsiejamas. „Dynastija Financial Partners“ padėjo buvusiam Morgan Stanley patarėjui pradėti nepriklausomą praktiką – daugiabučių biurą, įsikūrusį Pensilvanijoje, kurio buveinės yra Bostone ir Niujorke. Jimas Martinas vadovauja naujai įkurta Nordwand Capital, kuri prižiūri 5 milijardus dolerių vertės turtą ir apima Morgan kolegas Christopherį Boyle'ą, naujosios įmonės vadovą ir vyresnysis teisininkas Danielis Kane'as.
Reguliuotojai žiūri į kriptovaliutą. Tarpininkavimo pramonės savireguliatorius „Finra“ prašo įmonių narių informacijos apie jų būklę bendravimas su klientais kriptovaliutų klausimais turto. Vertybinių popierių ir biržų komisija, kuri prižiūri „Finra“, taip pat atidžiau nagrinėja pramonę, teigdama, kad kriptovaliutų biržos ir emitentai, kurie nepasirodo ir neužsiregistruoja, gali laimėti susitikimą su komisijos vykdymo skyriumi.
Šios savaitės klausimų ir atsakymų skiltyje kalbamės su naujai priimtais Šlovės muziejaus patarėjas Spuds Powell. Los Andžele įsikūrusios Kayne Anderson Rudnick generalinis direktorius Powellas vadovauja 32 žmonių komandai, kuri prižiūri 6 mlrd. USD klientų turtą. Pusę įmonės augimo per pastaruosius dvejus metus lėmė esami klientai, atnešę įmonei daugiau pinigų, sako Powellas. Jis dalijasi raktais, kaip sukurti tuos puikius santykius: kelti atsargius klientų lūkesčius ir juos viršyti, keliauti susitikti su klientais jų namuose ar kitose jų pasirinktose vietose ir dalytis asmenine informacija. Kaip sako Powellas: „Aš nešioju savo širdį ant rankovės“.
Gero savaitgalio.
Šaltinis: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo