Kodėl tai auksas už laimėjimą – ir kaip galite gauti pelno

Aukso kainos artėja prie visų laikų aukščiausio lygio virš 2,000 USD už unciją. Ši „MoneyShow“ bendradarbių pora atsižvelgia į tai, kas slypi po žingsnio – ir kaip investuotojai gali pasipelnyti!

Šonas Brodrickas, Weiss Ratings Daily

Silicio slėnio banko pradėtos bankininkystės problemos toli gražu nesibaigė. Indėlininkai vis dar bėga iš mažesnių bankų, manydami, kad jie gali susidurti su tomis pačiomis problemomis, kaip ir žlugusieji bankai. Tęsianti krizė palaiko auksą.

Viena iš priežasčių yra ta, kad auksas yra saugus prieglobstis. Tačiau tai taip pat yra dėl kitos priežasties... Federaliniam rezervui dabar sunkiau pakelti palūkanų normas!

Per savaitę įvyko didžiulis Wall Street statymų pokytis dėl FED didinimo. "Goldman Sachs" (GS) tikisi, kad palūkanos apskritai nebus didinamos. Pasaulinė finansinių paslaugų grupė „Nomura Holdings“ (BMR) drąsiai tikisi, kad FED kovo 21–22 d. susitikime sumažins - tai, kas praėjusią savaitę atrodė neįmanoma.

Net jei FED padidins palūkanų normas šiame susitikime, jis praranda paskatą toliau didinti palūkanų normas būsimuose susitikimuose. Taip yra todėl, kad FED palūkanų normų kėlimas yra dalis to, kas paskatino bankų krizę.

Šiuo metu FED lyginamasis indeksas svyruoja nuo 4.5% iki 4.75%, palyginti su beveik nuliu prieš metus. Tai didžiulis žingsnis per palyginti trumpą laiką.

Tai pakenkė bankams dvejopai: sumažino bankų turimų ilgesnio termino iždo vertybinių popierių vertę ir padidino banko klientų, įskaitant nepelningų technologijų įmones, kurioms išgyventi reikia pigių pinigų, skolinimosi išlaidas.

Taigi, dabar turėsime mažiau palūkanų didinimo, nei tikėtasi anksčiau. Ir kadangi rinka yra lūkesčių žaidimas, tai sumažina paramą JAV doleriui.

Kokia kaina doleriais? Auksas ir sidabras. Dolerio kursui slenkant žemyn, taurieji metalai turėtų rasti kitą savo bulių rinkos atkarpą.

Lengviausias kelias yra aukštesnis, kai kitais metais siekiama 2,931 XNUMX USD. Ši bankų krizė tik papildo jau įvykusį aukso kainų kilimą.

Nors galite pasipelnyti pirkdami kažką panašaus į SPDR auksinės akcijos (GLD
GLD
), aukso kalnakasiai yra tikrai geresni. Taip yra todėl kalnakasių svertas iki aukso kainos. Kai jo kaina kyla, jų pelno maržos tampa vis didesnės. Patrauklus ETF pagal šį scenarijų yra VanEck Gold Miners ETF (GDX
GDX
).

Taigi, kol Amerika išgyvena šią bankų krizę, nesislėpkite po savo stalu. Yra puikių investicijų tiems, kurie pakankamai drąsūs išnaudoti dieną. Auksas yra puikus pavyzdys, o kalnakasiai spindės dar labiau.

Brienas Lundinas, Auksinis naujienlaiškis

Finansų krizės metu svarbu atsiminti šią mintį: „Niekada nebūna tik vienas tarakonas“.

Pagalvokite apie kitą kartą. Kaip prieš dvi savaites.

Tuomet ateities sandorių rinkos nurodė 68% tikimybę, kad FED savo susitikime kovo 0.50 d. padidins palūkanų normas 22%. Kitą savaitę vėjai buvo pasislinkę pakankamai, kad buvo 60% tikimybė, kad FED pakils tik 0.25%.

Pasukite pirmyn iki šiol, o scenarijus visiškai pasikeitė: gali nebūti jokio žygio. Tai būtų pauzė, kurią mes prognozavome kaip įvykį. Tačiau užuot po kelių mėnesių, tai įvyks dabar arba kitame jų susitikime. Kodėl?

Nes reikalai lūžta.

Mėnesius įspėjau, kad ruošiamės atsiskaityti. Fed ir kiti centriniai bankai negalėjo priverstinai padidinti didžiausių palūkanų normų per daugiau nei keturis dešimtmečius, nepadarydami didelės žalos pasaulinei finansų sistemai, kuri buvo sukurta ant netvirto nulinės palūkanų normos pagrindo.

Negalėčiau pasakyti, kas bus pirmasis domino kauliukas, kuris nukris, nors įtariau, kad tai bus obligacijų rinka, užsienio nekilnojamasis turtas ar išvestinių kortų namelis, apie kurį mane įspėjo Alanas Greenspanas. Buvo tik du dalykai, kuriais galėjome būti tikri:

1) kažkas sugestų ir…

2) Mes norėtume turėti aukso ir sidabro, kai tai buvo.

Pastarosios kelios dienos pažymėjo abu šiuos langelius. Svarbu tai, kad auksas ir sidabras vėl šokteli aukščiau, nes Silicio slėnio banko žlugimas sukėlė bankų krizę ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje.

Taigi, kas dabar?

Pirmiausia supraskite, kad, kaip ir pirmieji šūviai į Fort Sumterį, artėjantis gaisras išplis į daugelį frontų. Kalbama ne tik apie banką, kuriam per daug grėsė palūkanų didėjimo rizika, ar net apie bankų sistemą, kuri buvo panašiai veikiama.

Kalbama apie visą finansų sistemą ir pasaulinę ekonomiką – nuo ​​obligacijų iki bankų iki įmonių ir dar daugiau – viskas priklauso nuo itin žemų palūkanų normų ir vis lengvesnės pinigų politikos.

Kadangi dabar valstybės skolos yra daug didesnės nei jas sukūrusios ekonomikos, pati palūkanų normų „normalizavimo“ idėja yra pasenusi. Didesni tarifai negali būti, nes jie negali būti toleruojami.

Taigi krizė, prasidėjusi nuo Silicio slėnio banko, išplis į kitus sektorius...ir privers centrinius bankus sustabdyti palūkanų kėlimą.

Vien pauzė suteiks piniginio adrenalino kiekvienai turto klasei, bet nė vienai tiek, kiek su auksu ir sidabru. Štai kodėl išmanieji pinigai šiuo metu plūsta į tauriuosius metalus, todėl kainos kyla. Sekite pinigus.