Kodėl „Okta“, „Twilio“ ir „Salesforce“ naikina debesų programinės įrangos akcijų slinkimo tendencijas

Nors tiek Atlassian Inc.
KOMANDA,
-3.64%
ir Twilio Inc.
TWLO,
+ 6.88%
akcijos penktadienį lenktyniavo dėl žemiausio lygio, „Twilio“ akcijos pirmadienį atšoko 6%, o „Atlassian“ - 4%. Praėjusią savaitę „Atlassian“ akcijoms buvo pati blogiausia savaitė execs teigė, kad klientai lėčiau pereina prie mokamų „Freemium“ versijų prenumeratos, o Twilio pagavo a dviejų pakopų sumažinimas iš B. of A. Vertybinių popierių analitiko Michaelo Funko prieš įmonę prognozuoja prastą perspektyvą.

Nuo vėlyvo penktadienio: Manote, kad jums buvo bloga savaitė? „Salesforce“ ir debesijos kompanijų savaitės buvo pačios prasčiausios

Šis sumažėjimas penktadienį taip pat buvo susijęs su didžiausių debesų programinės įrangos pavadinimais, nors dauguma dar nepranešė apie šio sezono pajamas. Praėjusią savaitę „Salesforce Inc.
CRM,
+ 3.45%
akcijos užfiksavo blogiausią savaitę nuo 2011 m., smuko 15%, o Service Now Inc.
Dabar,
+ 0.40%
akcijos per savaitę atpigo 14.6%. Pirmadienį „Salesforce“ akcijos pabrango 2%, „Service Now“ akcijos sumažėjo 0.3%.

Pirmadienį ryškios dėmės buvo pastebėtos „Workday Inc.“ akcijose.
WDAY,
+ 2.93%
akcijų, kurioms praėjusi savaitė buvo pati blogiausia, o „Okta Inc.
OKTA,
+ 4.93%
akcijų, kurios buvo antras prasčiausias visų laikų.

Guggenheimo analitikas Johnas DiFucci pirmadienį patobulino abi „Okta“ ir „Workday“ akcijas. DiFucci atnaujino „Okta“ į pirkimą iš neutralios, o „Workday“ – į sulaikymą iš pardavimo.

Rugpjūčio pabaigoje Okta pardavimų mažėjimas buvo didesnis nei įprastai dėl to „trumpalaikiai iššūkiai“ su bendrovės atstovų asimiliacija iš praėjusių metų Auth0 įsigijimo.

„Nors pripažįstame, kad įmonė susiduria su iššūkiais, kuriuos veiksmingai išspręsti gali prireikti kelių ketvirčių, manome, kad dabartiniai vertinimo lygiai yra pernelyg įtikinami, kad jų nepaisytume“, – sakė DiFucci.

„Jei įmonė net sukluptų dėl ko nors teigiamo, tikėtume, kad akcijų kursas pradės perskaičiuoti į pagrįstesnį kartotinį“, - sakė DiFucci, kuris tikisi, kad vykdymo problemos bus įtrauktos į akcijas.

„Workday“ atveju DiFucci teigė, kad kaina ką tik nukrito žemiau jo užsibrėžtų tikslų, ir nors jis vis dar tiki, kad „Workday“ siekia 20% ar daugiau metinio augimo ir 10 mlrd. USD pajamų iki 2026 m.

„Jefferies“ analitikas Brentas Thillas teigė, kad programinė įranga „vis dar“ ieško dugno.

„Atsižvelgiant į didžiulį programinės įrangos išpardavimą, niekur nėra saugu, net saugumas, kuris anksčiau buvo saugus prieglobstis“, – sakė Thillas ir pridūrė, kad tai bus šalta žiema su sunkia makroekonomine aplinka.

Be to, daugelis programinės įrangos kompanijų turi „sėdimomis“ modelius, kurie bus mažinami kartu su darbo vietomis, nes technologijų sektoriuje bus atleistas iš darbo. kaip Elonui Muskui priklausantis „Twitter“..

„Fed komentarai ar penktadienio darbo ataskaita taip pat nepadėjo“, - sakė Evercore ISI analitikas Kirkas Materne'as, kuris pavadino tai „žiauri savaitė visoje programinėje įrangoje“.

„Anksčiau šią savaitę paskelbėme pastabą, kurioje aptarėme didėjančią svarbą užtikrinti geresnį pajamų augimo ir veiklos maržos balansą, atsižvelgiant į tai, kaip investuotojai dabar vertina įmones“, – sakė Materne, pažymėdamas, kad dinamika palankesnė didesnėms įmonėms.

Į valdymo komandas, kurios yra „įsipareigusios didinti maržą“, yra didelės įmonės „Salesforce“ ir „Workday“ bei „Splunk Inc.
SPLK,
+ 2.15%
ir Qualtrics International Inc.
XM,
-2.50%
mažų ir vidutinių kapitalų, sakė analitikas. Materne turi geresnius visų keturių akcijų reitingus.

Tuo tarpu Snowflake Inc. SNOW ir MongoDB Inc. MDB akcijos tęsėsi su praėjusios savaitės nuostoliais ir kibernetinio saugumo bendrovės Cloudflare Inc.
NET
-5.04%,
krito kartu su Zscaler Inc. akcijomis.
ZS,
-3.01%
ir „CrowdStrike Holdings Inc.“
CRWD,
-2.26%.

„Fortinet Inc.“
FTNT,
+ 1.61%,
o tai paskatino praėjusios savaitės nuosmukius tą mažėjimą pradėjo ketvirtadienį, po to, kai vėlai trečiadienį prognozavo ketvirtojo ketvirčio sąskaitas, kurios pranoko analitikų lūkesčius.

Skaityti: Apsaugos programinės įrangos atsargos kenčia nuo šios niūrios prognozės

ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF kibernetinio saugumo atsargos turėjo prasčiausią savaitę per 2 metų
HAKAS,
+ 0.02%
sumažėjo 9.6%, tai blogiausias nuo 9.9% nuosmukio 13 m. kovo 2020 d. pasibaigusią savaitę. „First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF“
CIBR,
+ 0.19%
sumažėjo 9.8%, tai buvo blogiausia savaitė nuo 2020 m. pradžios.