Turtingiausia pasaulio šeima lažinasi už Munis, Japonijos akcijas, Coinbase

(„Bloomberg“) – Waltonų šeimai skirta investicinė įmonė padidino savo pozicijas JAV savivaldybės obligacijų fonde ir padidino Japonijos akcijų paketą, taip pat lažindamasi už mažos kapitalizacijos akcijas ir „Coinbase Global Inc.“ prieš audringą nuosmukį.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

WIT LLC, Walton Investment Team akronimas, daugiausia investuoja į pigius biržoje prekiaujamus fondus. Penktadienį JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai pateikta paraiška parodė, kad praėjusio ketvirčio pabaigoje ji turėjo apie 5.1 mlrd. USD JAV akcijų ir ETF.

Įmonė, prižiūrinti turtingiausios pasaulio šeimos lėšas, pridėjo 3.9 mln. iShares MSCI Japan ETF akcijų, kurių vertė apie 239.3 mln. WIT taip pat nusipirko apie 150 mln. USD mažos kapitalizacijos akcijų per naujas pozicijas „Vanguard“ ir „iShares“ indeksų fonduose. Didžiausias akcijų paketas yra Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, kurio vertė ketvirčio pabaigoje buvo 1.6 mlrd.

Kiti du didžiausi akcijų paketai yra skolos fonduose: „Vanguard Short-Term Treasury ETF“ ir „iShares Short-Term National Muni Bond ETF“. Pirmąjį ketvirtį WIT padidino abi pozicijas, nes pradinis pajamingumas šoktelėjo dėl paspartėjusio Federalinio rezervo banko palūkanų normos didėjimo.

Nors didžioji dauguma pozicijų yra indeksų fonduose, WIT taip pat įsigijo už 15 mln. USD kriptovaliutų biržos „Coinbase“, kurios akcijos šiais metais smuko 73%, o nuo kovo 64 d. – 31%.

Remiantis „Bloomberg“ milijardierių indeksu, Waltonų šeimos turtas viršija 200 mlrd. Maždaug pusė to yra susieta su Walmart Inc., įmone, kurią Sam Walton įkūrė 1950 m.

Istorija tęsiasi

SEC taisyklės reikalauja, kad investuotojai, valdantys daugiau nei 100 milijonų JAV dolerių JAV akcijų, atskleistų savo turimas akcijas, tačiau šeimos biurai gali prašyti, kad šie dokumentai būtų konfidencialūs.

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2022 Bloomberg LP