„Big Tech“ laukia potencialiai niūrus ketvirtasis ketvirtis, o būsto rinka atvės

Lt; DR

• Silicio slėnio geriausiųjų trečiasis ketvirtis nebuvo puikus, o ketvirtąjį ketvirtį viskas atrodo dar blogiau
• Būsto sektorius per pastaruosius 12 mėnesių išliko stiprus, tačiau atrodo, kad jis sustoja, o augimas kas mėnesį sulėtėjo didžiausiu nuo 1987 m., kai prasidėjo rekordai.
• Teminis investavimas gali būti labai patrauklus pasirinkimas
• Populiariausi savaitės ir mėnesio sandoriai

Prenumeruoti Forbes AI informacinis biuletenis kad būtumėte neatsilikę nuo naujienų ir kiekvieną savaitgalį gautumėte mūsų AI remiamas investavimo įžvalgas, naujausias naujienas ir daugiau.

Pagrindiniai įvykiai, kurie gali turėti įtakos jūsų portfeliui

Šią savaitę daugiau naujienų apie uždarbį, o ne tiek daug gero. Priešingai nei dideli laimėjimai, kuriuos praėjusią savaitę iškovojo bankų sektorius, pastarąsias kelias dienas viskas buvo susijusi su technologijomis, o pranešimai nebuvo per daug rožiniai.

Buvo keletas pagrindinių temų, kurios buvo perkeltos per „Meta“, „Apple“, „Amazon“, „Alphabet“, „Microsoft“ ir „Spotify“ pranešimus, dėl kurių trečiąjį ketvirtį kilo problemų. Prognozuojama, kad jie dar labiau pablogės, pereinant į ketvirtąjį ketvirtį.

Dramblys kambaryje buvo JAV dolerio stiprybė. Nors vidaus rinka sudaro didžiausią visų pagrindinių technologijų įmonių pajamų dalį, pajamos iš užsienio, pavyzdžiui, Europos ir Azijos, vis dar sudaro didelę jų pajamų dalį.

Daugumai pagrindinių valiutų nukritus JAV dolerio atžvilgiu, tai reiškia pajamų sumažėjimą vien dėl valiutos pokyčių. Kai kuriais atvejais tai reiškė pajamų sumažėjimą iki dviženklio skaičiaus, o „Apple“ praėjusią naktį savo pranešime apie pajamas nurodė, kad jų pelnas sumažėjo 10 proc.

Antras svarbus veiksnys buvo tiesiog mažėjanti paklausa. Infliacijai išliekant aukštame lygyje ir nuolat gresiančiam recesijai, įmonės pradėjo mažinti rinkodaros biudžetus. Tai mažina pajamas iš reklamos, o tokios įmonės kaip „Meta“ ir „Alphabet“ yra ypač jautrios skelbimų rodiklių mažėjimui. Akivaizdu, kad ir vartotojai veržiasi diržus.

Technologijų akcijų savaitė buvo nelengva. Tai ne tik dėl trečiojo ketvirčio nesėkmių, bet ir dėl itin neigiamų ketvirtojo ketvirčio gairių.

-

Šią savaitę taip pat buvo paskelbti nauji būsto duomenys, kurie rodo, kad vidutinis būstas Jungtinėse Valstijose per metus iki rugpjūčio išaugo 13%. Tai gali skambėti gana gerai, bet realybė yra tokia, kad jis rodo gana didelį sulėtėjimą, palyginti su praėjusiu mėnesiu, kai 12 mėnesių augimo tempas pasiekė 15.6%.

Šis 2.6 % pokytis yra didžiausias nuosmukis S&P CoreLogic Case-Shiller namų kainų indeksas nuo tada, kai jis buvo pradėtas naudoti 1987 m., o tai rodo greitą posūkį, kurį šiuo metu patiriame nekilnojamojo turto rinkoje.

Tai nėra didelė staigmena, atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai kyla palūkanų normos. Naujos būsto paskolos dabar yra žymiai brangesnės nei buvo prieš 12 mėnesių. 2022 m. pradžioje vidutinė 30 metų hipotekos palūkanų norma svyravo apie 3%, o dabar ji išaugo iki daugiau nei 7%. Jei hipoteka yra 300,000 1,265 USD, tai reiškia, kad vidutinė mėnesinė įmoka padidėjo nuo 1,996 XNUMX USD iki XNUMX XNUMX USD.

Tikėtina, kad dėl to sumažės aktyvumas būsto sektoriuje. Mažesnis aktyvumas reiškia mažesnę konkurenciją, dėl ko mažiau didėja kainos ir taikomos didesnės nuolaidos.

Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad visoje šalyje yra didelių skirtumų, nes kai kurios rinkos veikia daug geriau nei kitos. Didžiausias augimas, palyginti su 28.6 m., įvyko Majamyje (+28 proc.), Tampoje (+21.3 proc.) ir Šarlotėje (+4.3 proc.), o didžiausi kritimai – San Franciske (-3.9 proc.), Sietle (-2.8 proc.). ) ir San Diege (-XNUMX proc.).

Šios savaitės populiariausia Q.ai tema

Bulių rinkos metu investuotojai gali pasirinkti beveik bet ką, į ką investuoti, ir jie gaus naudos. Žinoma, kai kurioms akcijoms ar investicijoms seksis geriau nei kitoms, tačiau visos rinkos kryptis paprastai yra viena. Kai rinkos tampa neramios, taip nėra.

Mes tai matėme per pastarąsias porą savaičių, kai bankai mėgo augančias palūkanų normas, o technologijos to nekenčia. Tokio tipo aplinkoje teminis investavimas yra labai prasmingas. Pavyzdžiui, šiuo metu gali būti sunkesnis augančių akcijų laikas, o vertės ir kokybės akcijos išliks gana gerai.

„Q.ai“ supakuojame šią teminio investavimo idėją naudodami faktoriais pagrįstus ETF. Atsižvelgiame į penkis skirtingus veiksnius, o mūsų AI automatiškai koreguoja derinį pagal ateinančios savaitės prognozes. Mes naudojame šiuos veiksnius:

-Momentum: akcijos, kurių rezultatai buvo geresni ankstesniais laikotarpiais (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Vertė: akcijomis prekiaujama santykinai nebrangiais finansiniais rodikliais (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Dydis: santykinai mažesnę rinkos kapitalizaciją turinčių įmonių akcijos (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kokybė: įmonių, turinčių didelę kapitalo grąžą ir nuspėjamą pajamų augimą, akcijos (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

- Mažas nepastovumas: akcijos, kurios yra mažiau jautrios bendriems rinkos pokyčiams, tiek aukštyn, tiek žemyn (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Kiekvienas iš šių ETF investuoja į šimtus įmonių, atitinkančių susijusį ETF veiksnį. AI pagrįsta strategija, kaip Q.ai Išmanesnė beta versija, gali padėti išlaikyti diversifikaciją ir prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kai veiksniai tampa palankūs ir nepalankūs.

Geriausios prekybos idėjos

Štai keletas geriausių idėjų, kurias mūsų AI sistemos rekomenduoja kitą savaitę ir mėnesį.

„Green Brick Partners“ (GRBK) – Namų statytojas yra vienas iš mūsų Populiariausi kitos savaitės pirkiniai su B reitingu pagal mūsų augimo ir mažo impulso nepastovumo veiksnius. Pajamos per 50.5 mėnesių iki birželio pabaigos padidėjo 12%.

„Meiragtx Holdings“ (MGTX) – Genų terapija yra viena iš mūsų Populiariausi kitos savaitės šortai AI įvertino juos F pagal kokybės vertę. Pelnas vienai akcijai per pastaruosius 8.74 mėnesių sumažėjo -12%.

„Consol Energy“ (CEIX) – Anglies gamintojas yra vienas iš mūsų Populiariausi kito mėnesio pirkiniai su A įvertinimu pagal mūsų kokybės vertės veiksnį ir techninius dalykus. Pelnas vienai akcijai per 97.55 mėnesių išaugo 12%.

Cincor Pharma (CINC) – Farmacijos įmonė yra viena iš mūsų Populiariausi kito mėnesio šortai AI įvertino juos F pagal mažo momento nepastovumą ir D pagal kokybės vertę. Grynosios pajamos per 76.14 mėnesių iki birželio buvo -12 mln.

Mūsų AI Populiariausia ETF prekyba kitą mėnesį yra investuoti į metalus, kasybą, žalią naftą ir Vokietiją bei į trumpalaikes pramonės įmones ir mažas kapitalas. Populiariausi pirkimai yra SPDR S&P Metals & Mining ETF, Jungtinių Valstijų Brent Oil Fund LP ir iShares MSCI Germany ETF. Viršutiniai šortai yra Industrial Select Sector SPDR fondas ir Vanguard Small-Cap ETF.

Neseniai paskelbti Qbits

Norite sužinoti daugiau apie investavimą ar patobulinti turimas žinias? Qai skelbia Qbits mūsų svetainėje Mokymosi centras, kur galite apibrėžti investavimo sąlygas, išpakuoti finansines sąvokas ir pakelti savo įgūdžių lygį.

Qbits yra lengvai virškinamas, lengvai užkandžiamas investicinis turinys, skirtas suskaidyti sudėtingas sąvokas paprasta anglų kalba.

Peržiūrėkite keletą mūsų naujausių čia:

Visi naujienlaiškio prenumeratoriai gaus a 100 USD registracijos premija kai jie įneša 100 USD ar daugiau.