Debesų akcijos tapo prieglobsčiu technologijų srityje. 4 pirkti akcijos.

Beveik kiekviena Silicio slėnio įmonė kalba apie „skaitmeninės transformacijos“ galią ir tvarumą, daugiau įmonių ir verslo procesų perkėlimą į skaitmeninę sritį. Tai per daug vartojamas madingas žodis. Vargu ar galiu tai pasakyti nesuklydusi, bet skaitmeninė transformacija yra tikra, o įrodymus matėte per paskutinį uždarbio sezoną.

Pirmosios užuominos pasirodė maždaug prieš mėnesį, su ketvirčio rezultatais nuo

"Microsoft"

(žymėlis: MSFT),

Amazon.com

(AMZN) ir

Abėcėlė

(GOOGL). „Microsoft Azure“ pastarąjį ketvirtį išaugo 46%, „Google Cloud“ – 45%, o rinkos lyderė „Amazon Web Services“ – 40%. Didieji tampa vis didesni – vis spartesniu tempu.

Debesų stiprumas taip pat parodė gerus rezultatus iš pagrindinių infrastruktūros teikėjų, tokių kaip

"Cisco Systems"

(CSCO) ir

"Arista Networks"

(ANET) ir svarbiausių lustų tiekėjų toms įmonėms, pvz

nvidia

(NVDA) ir

"Intel"

(INTC).

Praėjusią savaitę naujienų apie pajamas atnešė nauja duomenų taškų banga iš įmonių technologijų įmonių.

„HP Enterprise“

(HPE), kuri gamina serverius, saugyklą ir tinklo aparatinę įrangą, per ketvirtį pajamos išaugo 2%. Tai nėra didelis sukrėtimas, bet jis viršijo Volstryto skaičiavimus – trečiąjį ketvirtį iš eilės užsakymų augimas viršijo 20 %, o Aruba tinklo aparatūros padalinyje užsakymų augimas išaugo 35 %.

Grynasis saugojimas

(PSTG), kuri gamina „flash“ atmintimi pagrįstą įmonės saugyklą, sutriuškino sausio ketvirčio lūkesčius. „Bet kuri įmonė, norinti atnaujinti savo sistemas, kad investuotų į duomenis, ty visos įmonės, turi laikyti mus vienu iš savo tiekėjų“, – sako „Pure“ generalinis direktorius Charlesas Giancarlo. „Pure“ per ketvirtį išaugo 41%. Tai buvo geriausias bendrovės augimas per ketverius metus.

"Broadcom"

(AVGO), pagrindinė debesijos žaidėjų lustų tiekėja, teigė, kad jos balandžio mėnesio rezultatai paspartės nuo 16% augimo sausio mėnesį.

Tendencija akivaizdesnė programinės įrangos pusėje.

Pardavėjai

(CRM), programinės įrangos kaip paslaugos sektoriaus didžiausias ir labiausiai patyręs žaidėjas, išplėtė savo debesų kompiuteriais pagrįstus pasiūlymus iš pagrindinės ryšių su klientais valdymo programinės įrangos į daugybę naujų sričių, iš dalies įsigijus, įskaitant praėjusių metų 28 USD. milijardo eurų susirašinėjimo paslauga „Slack“. Pastovios valiutos pagrindu „Salesforce“ pajamų augimas paspartėjo keturis ketvirčius iš eilės – iki 27% paskutiniame ketvirtyje, palyginti su 19% prieš metus.

„Skaitmeninė transformacija yra ilgalaikė pasaulietinė tendencija“, – praėjusią savaitę man sakė „Salesforce“ generalinis direktorius Bretas Tayloras.

Tas pats modelis žaidžiamas

Darbo diena

(WDAY), parduodanti žmogiškųjų išteklių ir finansų valdymo programinę įrangą didelėms įmonėms. Darbo dienos pajamos per sausio ketvirtį išaugo 22 %; pardavimai augo tris ketvirčius iš eilės.

Dėžė

(BOX), kadaise buvęs pagrindinis debesies saugyklos tiekėjas, dabar parduoda įrankių rinkinį, padedantį įmonėms tvarkyti, bendrinti ir apsaugoti savo dokumentus. Bendrovė taip pat pateikė geresnius nei tikėtasi sausio mėnesio ketvirčio rezultatus. Generalinis direktorius Aaronas Levie teigia, kad „Box“ gauna naudos iš perėjimo prie mišrių darbų, didesnio dėmesio kibernetiniam saugumui ir – dabar kartu! – „skaitmeninės transformacijos“. „Box“ pajamos per ketvirtį išaugo 17%, o ketvirtą ketvirtį iš eilės spartėjo. Prieš metus pardavimai išaugo tik 8%.

Galiausiai, yra

Snieguolė

(SNOW), sparčiausiai auganti iš pagrindinių debesų išteklių. Bendrovė parduoda duomenų analizės įrankius, esančius trijų viešųjų debesų viršuje. Sausio ketvirtį „Snowflake“ išaugo 102%, o tai, nors ir nepaprasta, investuotojai iš tikrųjų norėjo daugiau. Ataskaitoje akcijos atpigo 15%.

Generalinis direktorius Frankas Slootmanas interviu po uždarbio man pasakė, kad bendrovė neseniai padarė savo programinę įrangą pigiau naudoti. Snaigė, kuri kažkada pardavinėjo skaičiavimo laiką valandomis, dabar parduoda pagal sekundę, sako jis. Šis pakeitimas sumažino bendrovės 2023 m. sausio mėn. pajamų prognozę beveik 100 mln. USD, tačiau Slootmanas mano, kad šis žingsnis paskatins klientus laikui bėgant naudoti daugiau duomenų.

Morgan Stanley analitikas Keithas Weissas rašo, kad Snowflake remiasi Jevonso paradoksu – XIX amžiaus ekonomisto Williamo Jevonso teorija. Teigiama, kad efektyvėjant išteklių naudojimui, vartojimas turi tendenciją didėti.

Slootmanas yra tikintis. „Tai nėra filantropija“, - sako jis. "Kai ką nors pagaminate pigiau, žmonės perka daugiau."

„Snowflake“ akcijos, kurios 2020 m. rugsėjį buvo paskelbtos biržoje už 120 USD ir iškart padvigubėjo, nukrito maždaug 45 % nuo lapkričio mėnesio didžiausio lygio, viršijančio 400 USD. Volstryte vyksta diskusijos apie tai, kaip vertinti įmonę. Esant dabartiniam lygiui, „Snowflake“ pardavimai per 34 m. sausio mėn. išaugo 2023 kartus.

Tačiau „Snowflake“ šiais metais prognozuoja nuo 65% iki 67% augimą, ir aš įtariu, kad jis gali būti daug didesnis. Praėjusiais metais „Snowflake“ pradinė prognozė buvo 80% augimas; galiausiai pardavimai išaugo 106%.

Nors „Snowflake“ nėra vertybė, istorija yra įtikinama, o „Slootman“ yra vienas gerbiamiausių Silicio slėnio vadovų. Jei tiki platesne debesų istorija, aš nelažinčiau prieš jį.

Rašykite Erikas J. Savitzas [apsaugotas el. paštu]