TAISYMAS IR PAKEITIMAS Creek Road Miners, Inc. sudaro susijungimo sutartį su Prairie Operating Co., LLC

HENDERSONAS, Nevada – (BUSINESS WIRE) –#virtualus– Pakeiskite 25 m. spalio 2022 d. leidimą šia pataisyta versija dėl kelių pataisymų.

Atnaujintame leidime rašoma:

CREEK ROAD MINERS, INC. SUDARO SĄJUNGIMO SUTARTĮ SU PRAIRIE OPERATING CO., LLC

„Creek Road Miners, Inc.“ (OTCQB: CRKR; „Creek Road“ arba „Įmonė“) ir „Prairie Operating Co., LLC“ („Prairie“) šiandien paskelbė apie susijungimo sutarties („Susijungimo sutartis“) pasirašymą. Uždarius „Creek Road“ ir „Prairie“ susijungimą („Susijungimas“), jungtinė bendrovė bus pavadinta „Prairie Operating Co.“ ir tikimasi, kad ji bus viešai įtraukta į OTCQB su simboliu „PROP“. Po Susijungimo Bendrovė ketina prašyti įtraukti jį į NYSE Amerikos biržą. „Prairie“ nariai susijungimo metu gaus įprastą „Creek Road“ akcijas ir apribotas, našumu pagrįstas galimybes. Susijungimo pabaigoje Edas Kovalikas bus paskirtas generaliniu direktoriumi, Gary Hanna – prezidentu, o Craigas Owenas – vyriausiuoju finansų direktoriumi.

„Prairie“ taip pat pasirašė pirkimo ir pardavimo sutartį („PSA“) su „Exok, Inc.“ („Exok“) dėl 37,030 76 bruto akrų neužstatytos naftos ir dujų nuomos žemės įsigijimo, o vidutinės grynosios pajamos sudaro 28.2 proc. Weld apygardoje, Kolorado valstijoje („Exok Assets“) už maždaug XNUMX mln. USD („Turto įsigijimas“ ir kartu su Susijungimu – „Sandoriai“).

Bendrovės vykdomasis pirmininkas Paulas Kessleris pridūrė: „Creek ir Prairie susijungimas yra tikslingų pastangų nustatyti institucinės kokybės energijos išteklius, kad būtų sukurta didelė vertė visoms suinteresuotosioms šalims, rezultatas. Sukurta patyrusių, kilmingų profesionalų komanda atstovauja geriausiems savo klasėje ir sutelks dėmesį į JAV energetinės nepriklausomybės palaikymą.

Edas Kovalikas pridūrė: „Galimybė įsigyti šį turtą iš Exok Inc., mūsų nuomone, labai patraukliose Prairie pozicijose. Neseniai žinomų operatorių vykdoma kompensavimo veikla suteikia mums didelį pasitikėjimą potencialu šiame dažniausiai besiribojančiame plotų bloke. Tikimės pradines gręžimo operacijas pradėti 2023 m. pradžioje. Ponas Kovalikas toliau pridūrė: „Manome, kad Prairie viešosiose rinkose bus labai unikali istorija, turinti solidžią žemų sąnaudų turto profilį ir pakankamai erdvės, kuri, atrodo, yra puiki ilgalaikė naftos ir gamtinių dujų rinka.

„Creek Road“ įdarbino „Roth Capital Partners, LLC“, kad padėtų derybose su tam tikrais investuotojais dėl kapitalo pritraukimo prieš užbaigiant susijungimą. Visos surinktos pajamos būtų naudojamos turto įsigijimui finansuoti, taip pat Exok Assets plėtrai po uždarymo.

Tikimasi, kad susijungimas, kuriam pritarė Creek Road direktorių valdyba ir Prairie nariai, bus baigtas 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, laikantis įprastų uždarymo sąlygų, įskaitant uždarą Creek Road vertybinių popierių privatų platinimą. bendros bent 30 milijonų JAV dolerių pajamos („PIPE“). Tikimasi, kad Turto įsigijimas bus baigtas iš karto po Susijungimo užbaigimo. Išskyrus vertybinių popierių išleidimą potencialiame PIPE ir darant prielaidą, kad užbaigus Susijungimą nebuvo pasinaudota pasirinkimo sandoriais arba varantais, po Susijungimo likusios Bendrovės paprastųjų akcijų akcijos priklausys maždaug 58.5 % dabartinių Creek Road akcininkų. 29.3% „Prairie“ narių ir 12.2% „Exok“.

„Creek Road“ ketina nedelsiant pateikti informacinį pareiškimą, kuriame, be kita ko, aprašomos Sandorių sąlygos ir sąlygos JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (toliau – SEC). Papildoma informacija apie Sandorius, įskaitant Susijungimo sutarties ir PSA kopijas, bus pateikta dabartinėje 8-K formos ataskaitoje, kurią Creek Road pateiks SEC ir kurią bus galima rasti adresu www.sec.gov.

patarėjai

Baker & McKenzie LLP dirba Creek Road teisiniais patarėjais.

Vinson & Elkins LLP yra Prairie teisinis patarėjas.

Apie Creek Road

Creek Road Miners, Inc. (www.CreekRoadMiners.com) yra kriptovaliutų kasybos įmonė, kuri naudoja mobiliuosius energijos gamybos įrenginius ir kasybos įrenginius. „Creek Road Miners“ modelis naudoja daug sustingusių gamtinių dujų taip, kad jos veiklai būtų suteiktas pageidaujamos kainos energijos šaltinis, o tai būtų naudinga energijos operatoriams, vartotojams ir aplinkosaugai.

Apie Prairie

Prairie yra Delavero ribotos atsakomybės bendrovė, įkurta siekiant įsigyti ir eksploatuoti naftos ir dujų nekilnojamąjį turtą Jungtinėse Valstijose. Prairie valdo jos nariai Gary C. Hanna ir Edward Kovalik.

Svarbi informacija apie siūlomą susijungimą

Dėl siūlomo susijungimo Creek Road parengs informacinį pareiškimą, kuris bus pateiktas SEC, kuriame bus pateikta papildomos svarbios informacijos apie siūlomą susijungimą. Kai bus baigtas, galutinis informacinis pareiškimas bus išsiųstas Creek Road akcininkams. CREEK ROAD AKCININKUOSE GRIPŽIAI PATEIKIAME PERSKAITYTI VISUS SUSIJUSIUS DOKUMENTUS, PATEIKTUS SEC, ĮSKAITANT CREEK ROAD INFORMACIJĄ PAREIŠKIMĄ, NES JUOSE BUS SVARBI INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ SUSIJUNGIMĄ. „Creek Road“ akcininkai galės nemokamai gauti informacinio pareiškimo (jei yra) ir kitų susijusių dokumentų, pateiktų SEC, kopiją SEC svetainėje adresu www.sec.gov.

"Forward Looking" pareiškimai

Informacija, įtraukta į čia ir bet kuriuose žodiniuose pareiškimuose, susijusiuose su tuo, apima „į ateitį nukreiptus pareiškimus“, kaip apibrėžta 27 m. Vertybinių popierių įstatymo su pakeitimais 1933A skirsnyje ir 21 m. Vertybinių popierių biržos įstatymo su pakeitimais 1934E skirsnyje. Visi teiginiai, išskyrus dabartinio ar istorinio fakto teiginius, įtrauktus į čia, dėl Sandorių, „Creek Road“ ir „Prairie“ gebėjimo įvykdyti Sandorius ir pritraukti kapitalą iki Susijungimo, sandorių naudos, „Creek Road“ būsimų finansinių rezultatų po Sandorių, taip pat Creek Road ir Prairie strategija, būsima veikla, finansinė padėtis, numatomos pajamos ir nuostoliai, numatomos išlaidos, perspektyvos, planai ir valdymo tikslai yra perspektyvūs teiginiai. Čia vartojami žodžiai, įskaitant bet kokius su tuo susijusius žodinius teiginius, žodžiai „galėtų“, „turėtų“, „bus“, „galiu“, „tikėti“, „numatyti“, „ketinti“, „skaičiuoti“, „tikėtis, “ „projektas“, tokių terminų neigiamas žodis ir kiti panašūs posakiai skirti į ateitį nukreiptiems teiginiams identifikuoti, nors ne visuose perspektyviniuose teiginiuose yra tokių identifikuojančių žodžių. Šie į ateitį orientuoti teiginiai yra pagrįsti dabartiniais Creek Road ir Prairie vadovybės lūkesčiais ir prielaidomis dėl būsimų įvykių ir yra pagrįsti šiuo metu turima informacija apie būsimų įvykių rezultatus ir laiką. Išskyrus atvejus, kai taikomi teisės aktai reikalauja kitaip, „Creek Road“ ir „Prairie“ atsisako bet kokios pareigos atnaujinti bet kokius į ateitį nukreiptus teiginius, kurie visi yra aiškiai apibrėžti šiame skyriuje pateiktuose teiginiuose, kad atspindėtų įvykius ar aplinkybes po šios datos. „Creek Road“ ir „Prairie“ įspėja jus, kad šie į ateitį nukreipti teiginiai yra susiję su rizika ir netikrumu, kurių daugumą sunku numatyti ir kurių daugelis negali kontroliuoti Creek Road ir Prairie. Ši rizika apima, bet tuo neapsiribojant, bendras ekonomines, finansines, teisines, politines ir verslo sąlygas bei pokyčius vidaus ir užsienio rinkose; šalių nesugebėjimas sėkmingai arba laiku įvykdyti Sandorių arba įvykdyti uždarymo sąlygas, įskaitant uždarą Creek Road vertybinių popierių privatų platinimą už ne mažiau kaip 30 mln. USD bendrų pajamų; nesugebėjimas realizuoti numatomos Sandorių naudos, taip pat ir dėl vėlavimo juos įvykdyti; įvykių, dėl kurių gali atsirasti vieno ar abiejų Creek Road ir Prairie teisė nutraukti galutines sutartis, susijusias su Sandoriais; rizika, susijusi su Creek Road verslo augimu ir numatomų verslo etapų laiku; ir konkurencijos poveikį būsimam Creek Road verslui. Jei atsirastų viena ar daugiau čia ir bet kuriuose žodiniuose pareiškimuose aprašytų rizikų ar neapibrėžtumų arba jei pagrindinės prielaidos būtų neteisingos, faktiniai rezultatai ir planai gali iš esmės skirtis nuo išreikštų bet kuriuose ateities teiginiuose. Gali kilti papildomų pavojų, kurių šiuo metu nežino nei Creek Road, nei Prairie arba kurie šiuo metu mano, kad Creek Road ir Prairie yra nereikšmingi, dėl kurių faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų perspektyviniuose pareiškimuose. Papildomos informacijos apie šiuos ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos Creek Road lūkesčiams, galima rasti Creek Road periodinėse ataskaitose SEC, įskaitant Creek Road metinę ataskaitą dėl 10-K formos, pateiktos SEC 31 m. kovo 2022 d., ir bet kurią vėliau pateiktą ketvirtinę ataskaitą. 10-Q formoje. www.sec.gov.

Kontaktai

ryšiai su investuotojais

Johnas D. Maatta

Creek Road Miners, Inc.

[apsaugotas el. paštu]