NEW YORK– (VERSLO LAIDAS) -Majic Wheels Corp. („Majic Wheels“) („OceanTech Acquisitions I Corp.“) („OceanTech Acquisitions I Corp.“) („Majic Wheels“) („OceanTech Acquisitions I Corp.“) („Majic Wheels“). „OceanTech““ („Nasdaq“: OTEC/OTECU/OTECW), specialios paskirties įsigijimo bendrovė, šiandien paskelbė, kad sudarė galutinę verslo jungimo sutartį („Susijungimo sutartis“), kurios rezultatas – Majic Wheels taps į biržos prekybos sąrašus įtraukta bendrove. „The Nasdaq Stock Market LLC“. Be to, kartu su Susijungimo sutartimi OceanTech ir Majic Wheels sudarė išankstinio akcijų pirkimo sutartį iki 40 mln.
Užbaigus sandorį, „OceanTech“ bus pervadinta į Majic Corp. („Sujungta bendrovė“) ir tikisi, kad ji toliau bus įtraukta į „The Nasdaq Stock Market LLC“ su žymeniu „MJWL“, kurios bendra verslo vertė sudarys 333,360,290 500,000,000 50 USD. Susijungimo sutartis. Susijungimo sutartyje numatytas atlyginimas iki 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX mln. akcijų, įskaitant XNUMX mln. akcijų, kurioms taikomas RSU skatinimo planas) per ateinančius trejus metus, atsižvelgiant į tam tikrus „sužadinančius įvykius“, susijusius su jungtinės bendrovės veikla. ir jos valdymas.
„Majic Wheels“, vadovaujama patyrusių profesionalų iš tradicinių ir skaitmeninių rinkų, įsitvirtino Singapūre, Malaizijoje, Mauricijuje ir Indijoje ir tikisi įleisti savo šaknis JAE.
„Majic Wheels“ ekosistemą sudaro tokie turtai kaip „Calfin Global Crypto Exchange“ („CGCX“), pirmaujanti pasaulyje hibridinė birža, ir PCEX, Indijos birža, keičianti B2B kriptovaliutų aplinką daugiau nei 250 vietų Indijoje. Sujungdama keturias blokų grandinės paslaugas vienoje platformoje, CGCX klientams suteikia aukšto lygio, saugią ir paprastai naršytiną kriptovaliutų prekybos patirtį. Tai apima kriptovaliutų keitimą, prekybininkų sprendimus, išmaniąsias sutartis ir pradinę monetų siūlymo (ICO) platformą.
Sathyanandham Anguswami, „Majic Wheels“ generalinis direktorius, komentuoja: „Praėjusius metus „Majic Wheels“ pertvarkė ir perorientavo savo pagrindinę veiklą, tuo pat metu diegdama naujoves per istorinį makroekonominį nuosmukį. Todėl džiaugiamės galėdami pateikti vertės pasiūlymą, kuris yra stipresnis nei bet kada ir kuriam ši Susijungimo sutartis su OceanTech bus neįkainojama.
Jeffrey Coatsas, Majic Wheels vykdomasis pirmininkas ir vyriausiasis strategijos pareigūnas, komentuoja: „Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su OceanTech, nes toliau augame ir keliame bangas besiplečiančioje blokų grandinėje ir Web 3 erdvėje. Majic Wheels tikrai yra vingio taške. Mūsų verslo strategija ir aiški bei į lazerį orientuota vizija padėjo Majic Wheels pasinaudoti naujomis sparčiai augančios pramonės augimo galimybėmis.
„OceanTech“ generalinis direktorius Josephas Adir komentuoja: „Džiaugiamės galėdami pranešti apie mūsų verslo sujungimą su Majic Wheels, novatoriška įmone, veikiančia blockchain, fintech ir draudimo technologijų rinkose. Tikime, kad šis verslo jungimas ne tik suteiks mūsų investuotojams reikšmingos investicijų grąžos, bet ir padės Majic Wheels plėtoti technologijų ateitį. Kadangi blokų grandinė gali įsiskverbti į visas pagrindines pramonės šakas, manome, kad šis verslo jungimas leis Majic Wheels tęsti plėtrą į esamas ir naujas rinkas.
Operacijų apžvalga
Siūlomos susijungimo sutarties sandorio vertė yra maždaug 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 mln. akcijų). Be to, tam tikri gavėjai, kaip toliau aprašyta Susijungimo sutartyje, gali gauti atlygį, ne daugiau kaip 10 106,100,000 1 USD (2023 mln. akcijų, įskaitant XNUMX mln. akcijų, kurioms taikomas RSU skatinimo planas) dėl tam tikrų „sukeliančių įvykių“, pagrįstų būsimų jungtinės bendrovės pajamų. Uždarius sandorį, įgyvendinus bet kokius išpirkimus ir bet kokias finansuojamas PIPE investicijas, ir prieš išlaidas, jungtinė bendrovė gali gauti ne daugiau kaip XNUMX XNUMX XNUMX USD grynųjų pinigų, kuriuos „OceanTech“ laiko patikėjimo teise, į kurį bus įtraukta garantuota patikos apsaugos priemonė. „Majic Wheels“ ir „OceanTech“ direktorių tarybos vienbalsiai patvirtino siūlomą verslo jungimą, kuris turėtų būti baigtas XNUMX m. XNUMX pusmetį, be kita ko, jei tam pritars „OceanTech“ ir „Majic Wheels“ akcininkai, jei bus įvykdytos Susijungimo sutartis ir kitos įprastos užbaigimo sąlygos, įskaitant registracijos pareiškimą, paskelbtą galiojančiu JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos (toliau – SEC), tam tikrų reguliavimo institucijų patvirtinimų gavimą ir Nasdaq vertybinių popierių rinkos sutikimą įtraukti į prekybos sąrašus jungtinė bendrovė.
Papildoma informacija apie siūlomą sandorį, įskaitant Susijungimo sutarties kopiją, šį pranešimą spaudai ir investuotojo pristatymą, bus pateikta dabartinėje 8-K formos ataskaitoje, kurią „OceanTech“ pateiks SEC ir kurią galite rasti adresu www.sec.gov. Daugiau informacijos apie siūlomą sandorį taip pat bus aprašyta su verslo jungimu susijusiame OceanTech įgaliotiniame pareiškime / prospekte, kurį ji pateiks SEC.
patarėjai
Nelsonas Mullinsas Riley & Scarborough LLP dirba kaip „OceanTech“ teisinis patarėjas. Norton Rose Fulbright US LLP dirba kaip Majic Wheels patarėjas teisės klausimais.
Apie OceanTech Acquisition I Corp.
„OceanTech Acquisitions I Corp.“ yra tuščių čekių įmonė, įsteigta siekiant susijungti, kapitalo biržoje, įsigyti turtą, įsigyti akcijų, reorganizuoti ar panašų verslo jungimą su viena ar daugiau įmonių. „OceanTech“ remia „OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC“, investuotojo ir verslininko Joseph Adir filialas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie OceanTech, apsilankykite jų svetainėje adresu https://oceantechspac.com/ ir jų viešai prieinamos bylos adresu www.sec.gov.
Apie Majic Wheels
Majic Wheels Corp., kotiruojama ir prekiaujama nebiržinėje rinkoje (OTC) su prekybos simboliu „MJWL“, yra Vajomingo holdingo korporacija, veikianti per savo dukterines įmones pažangiose, žalingose pramonės šakose, tokiose kaip „Fintech“, „Insurtech“, programinės įrangos kūrimas. , ir kriptovaliutų per apgalvotus ir įvairius įsigijimus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Majic Wheels, apsilankykite jų svetainėje adresu https://majiccorp.co/.
PAPILDOMA INFORMACIJA IR KUR ją rasti
Norėdami gauti papildomos informacijos apie siūlomą sandorį, žr. „OceanTech“ dabartinę 8-K formos ataskaitą, kuri bus pateikta kartu su šiuo pranešimu spaudai. Dėl siūlomo sandorio šalys ketina pateikti atitinkamą medžiagą Vertybinių popierių ir biržos komisijai, įskaitant registracijos pareiškimą S-4 formoje, kurią „OceanTech“ turi pateikti SEC, į kurią bus įtrauktas „OceanTech“ įgaliotinis / prospektas, ir pateiks kitus dokumentus dėl siūlomo sandorio VPK. „OceanTech“ akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims patariama perskaityti preliminarų įgaliojimo pareiškimą / prospektą ir jo pakeitimus, taip pat galutinį įgaliojimo pareiškimą ir jame su nuoroda įtrauktus dokumentus, pateiktus dėl siūlomo verslo jungimo, nes šioje medžiagoje bus svarbios informacijos. informacija apie Majic Wheels, OceanTech ir siūlomą verslo jungimą. Nedelsiant po to, kai SEC paskelbs S-4 formą galiojančia, „OceanTech“ išsiųs galutinį įgaliojimo pareiškimą / prospektą ir įgaliojimo kortelę kiekvienam akcininkui, turinčiam teisę balsuoti susirinkime, susijusiam su verslo jungimo ir kitų pasiūlymų patvirtinimu. įgaliojimo pareiškimas / prospektas. Prieš priimdami bet kokį balsavimo ar investavimo sprendimą, OceanTech investuotojai ir akcininkai raginami atidžiai perskaityti visą registracijos pareiškimą ir įgaliotinio pareiškimą / prospektą, kai jie tampa prieinami, ir visus kitus susijusius dokumentus, pateiktus SEC, taip pat visus pakeitimus ar papildymus. prie šių dokumentų, nes juose bus pateikta svarbi informacija apie siūlomą sandorį. „OceanTech“ SEC pateiktus dokumentus galima nemokamai gauti SEC svetainėje adresu www.sec.gov, arba nukreipdami užklausą adresu OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 arba (929) 412-1272.
Prašymų dalyviai
„OceanTech“ ir jos direktoriai bei vykdomieji pareigūnai gali būti laikomi dalyviais, kreipiantis į jos akcininkus įgaliotinius, susijusius su verslo jungimu. Tų direktorių ir vykdomųjų pareigūnų vardų ir pavardžių sąrašas bei jų interesų „OceanTech“ aprašymas bus įtrauktas į siūlomo verslo jungimo įgaliotinį pareiškimą / prospektą, kai jis bus prieinamas adresu www.sec.gov. Informacija apie „OceanTech“ direktorius ir vykdomuosius pareigūnus bei jų nuosavybės teisę į „OceanTech“ paprastąsias akcijas pateikta „OceanTech“ 10-K formoje, 16 m. kovo 2022 d., ir jų 27 m. gegužės 2021 d. prospekte, pakeistame arba papildytame bet kuria 3 forma arba 4 forma pateikta SEC nuo tokio padavimo datos. Kita informacija apie įgaliotinio prašymo dalyvių interesus bus įtraukta į įgaliotinį pareiškimą / prospektą, susijusį su siūlomu verslo jungimu, kai ji taps prieinama. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti iš pirmiau nurodyto šaltinio.
„Majic Wheels“ ir atitinkami jų direktoriai bei vykdomieji pareigūnai taip pat gali būti laikomi „Majic Wheels“ akcininkų įgaliotinių, susijusių su siūlomu verslo jungimu, dalyviais. Tokių direktorių ir vykdomųjų pareigūnų pavardžių sąrašas ir informacija apie jų interesus siūlomame verslo jungime bus įtraukta į siūlomo verslo jungimo įgaliotinį / prospektą.
IŠANKSTINĖ ŽIŪRĖJIMO PAŽYMA
Šiame komunikate pateikiami „į ateitį nukreipti pareiškimai“, kaip apibrėžta 1995 m. Privačių vertybinių popierių bylinėjimosi reformos įstatyme. Tokie teiginiai apima, bet tuo neapsiribojant, pareiškimus apie būsimus finansinius ir veiklos rezultatus, mūsų planus, tikslus, lūkesčius ir ketinimus. būsimoms operacijoms, produktams ir paslaugoms; ir kiti teiginiai, identifikuojami tokiais žodžiais kaip „tikėtinas rezultatas“, „tikimasi“, „bus toliau“, „numatomas“, „numatomas“, „tikėti“, „ketinti“, „planuoti“, „projekcija“, “ „peržiūra“, „tikiuosi“ arba panašios reikšmės žodžiai. Šie į ateitį orientuoti pareiškimai apima teiginius apie Majic Wheels pramonės šaką ir rinkos dydžius, Majic Wheels ir OceanTech ateities galimybes, numatomus Majic Wheels ateities rezultatus ir siūlomą OceanTech ir Majic Wheels verslo jungimą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant. numanomą įmonės vertę, numatomą sandorį ir nuosavybės struktūrą bei tikimybę, laiką ir šalių galimybes sėkmingai įvykdyti siūlomą sandorį. Tokie į ateitį nukreipti teiginiai yra pagrįsti dabartiniais mūsų vadovybės įsitikinimais ir lūkesčiais ir iš prigimties priklauso nuo didelių verslo, ekonominių ir konkurencinių neapibrėžtumo ir nenumatytų aplinkybių, kurių daugelį sunku numatyti ir paprastai jų nekontroliuojame. Tikrieji rezultatai ir įvykių laikas gali labai skirtis nuo rezultatų, numatytų šiuose perspektyviniuose pareiškimuose.
Be veiksnių, anksčiau atskleistų OceanTech ataskaitose, pateiktose SEC, ir tų, kurie buvo nurodyti kitur šiame pranešime, dėl šių veiksnių, be kita ko, faktiniai rezultatai ir įvykių laikas gali labai skirtis nuo numatytų rezultatų ar kitų lūkesčių, išreikštų pranešime. perspektyviniai teiginiai: nesugebėjimas įvykdyti verslo jungimo užbaigimo sąlygų, įskaitant bet kokio įvykio, pasikeitimo ar kitų aplinkybių, dėl kurių gali būti nutraukta Susijungimo sutartis, įvykimą; nesugebėjimas užbaigti Susijungimo sutartyje numatytų sandorių dėl nesugebėjimo gauti OceanTech akcininkų pritarimo, nesugebėjimas pasiekti minimalios grynųjų pinigų sumos, turimos po bet kokių OceanTech akcininkų išpirkimų, išpirkimų, viršijančių maksimalią ribą arba nesilaikymo Nasdaq vertybinių popierių rinkos pradiniai įtraukimo į biržos sąrašai standartai, susiję su numatomų sandorių užbaigimu; išlaidos, susijusios su Susijungimo sutartyje numatytais sandoriais; delsimas arba nesugebėjimas gauti laukiamos naudos iš siūlomo sandorio; rizika, susijusi su vykdomos verslo veiklos valdymo laiko sutrikimu dėl siūlomo sandorio; pokyčiai kriptovaliutų ir skaitmeninio turto rinkose, kuriose Majic Wheels teikia draudimo ir infrastruktūros paslaugų teikimo paslaugas, įskaitant konkurencinę aplinką, technologijų raidą ar reguliavimo pokyčius; vidaus ir pasaulinių bendrųjų ekonominių sąlygų pokyčiai, rizika, kad Majic Wheels gali nesugebėti įgyvendinti savo augimo strategijų, įskaitant programinės įrangos sprendimų teikimą plačiajai blokų grandinės technologijai ir įsigijimų nustatymą, įsigijimą ir integravimą; rizika, susijusi su besitęsiančia COVID-19 pandemija ir reagavimu; rizika, kad Majic Wheels nesugebės sukurti ir palaikyti veiksmingos vidaus kontrolės; ir kita rizika bei neapibrėžtumas, nurodytas galutiniame OceanTech prospekte, datuotame 27 m. gegužės 2021 d., jo pirminiam viešajam siūlymui ir įgaliotajame pareiškime / prospekte, susijusiame su siūlomu verslo jungimu, įskaitant jame esančius „Rizikos faktoriuose“, ir kituose OceanTech dokumentuose. su SEC. „OceanTech“ ir „Majic Wheels“ įspėja, kad anksčiau pateiktas veiksnių sąrašas nėra išskirtinis.
Tikrieji rezultatai, veiklos rezultatai ar pasiekimai gali reikšmingai ir gali būti neigiamai skirtis nuo bet kokių prognozių ir ateities teiginių bei prielaidų, kuriomis grindžiami tie ateities teiginiai. Negali būti užtikrinta, kad čia pateikti duomenys kokiu nors mastu atspindi būsimą veiklą. Perspėjame, kad pernelyg nepasikliaukite ateities teiginiais, nes prognozuojama finansinė informacija ir kita informacija yra pagrįsti įvertinimais ir prielaidomis, kurioms būdinga įvairi reikšminga rizika, neapibrėžtumas ir kiti veiksniai, kurių daugelis yra nepriklausantys nuo mūsų valios. Visa čia pateikta informacija taikoma tik nuo šio dokumento datos, kai pateikiama informacija apie „OceanTech“ ir „Majic Wheels“, arba nuo tokios informacijos datos, jei informacija gaunama iš kitų asmenų nei „OceanTech“ ar „Majic Wheels“, ir mes atsisakome bet kokių ketinimų ar įsipareigojimų atnaujinti visus į ateitį nukreiptus pareiškimus dėl įvykių, įvykusių po šio pranešimo datos. Prognozės ir įvertinimai, susiję su „Majic Wheels“ pramone ir galutinėmis rinkomis, yra pagrįsti šaltiniais, kurie, mūsų manymu, yra patikimi, tačiau negali būti garantijos, kad šios prognozės ir įvertinimai bus visiškai ar iš dalies tikslūs. Metiniai, pro forma, prognozuojami ir apskaičiuoti skaičiai naudojami tik iliustravimo tikslais, nėra prognozės ir gali neatspindėti faktinių rezultatų.
Jokio pasiūlymo ar prašymo
Šis pranešimas spaudai nereikalauja įgaliojimo, sutikimo ar įgaliojimo dėl bet kokių vertybinių popierių ar dėl siūlomo verslo jungimo. Šis pranešimas spaudai taip pat nėra siūlymas parduoti ar pasiūlymas pirkti bet kokius vertybinius popierius, taip pat negalima parduoti vertybinių popierių jokiose valstybėse ar jurisdikcijose, kuriose toks siūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėtas prieš registruojant. ar kvalifikacija pagal bet kurios tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi, išskyrus prospektą, atitinkantį 10 m. Vertybinių popierių įstatymo su pakeitimais 1933 skirsnio reikalavimus arba jo išimtį.
Kontaktai
ryšiai su investuotojais
Lena Kati
„The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
ryšiai su investuotojais
Majic Wheels Corp.
Šaltinis: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/