„Soluna Holdings, Inc.“ paskelbė apie 2 mln. USD garantinio viešo akcijų siūlymo

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI“ arba „Įmonė“), (NASDAQ: SLNH), pagrindinė Soluna Computing, Inc. („SCI“), ekologiškų technologijų kūrėja, įmonė kriptovaliutų gavybos ir kitos intensyvios kompiuterijos duomenų centrai šiandien paskelbė apie savo anksčiau paskelbto 1,388,889 1.44 593,065 paprastųjų akcijų viešo siūlymo kainas, kurių kaina visuomenei yra 850,000 USD už akciją. Bendrovė taip pat išleis Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC arba Spring Lane XNUMX XNUMX paprastųjų akcijų akcijas į Spring Lane, konvertavusi negrąžintą vekselį, kurio bendra pagrindinė suma yra XNUMX XNUMX USD ir sukauptos bei nesumokėtos palūkanos. Spring Lane ta pačia kaina už akciją, kaip ir aukščiau nurodyta viešo siūlymo kaina.

„Univest Securities, LLC“ veikia kaip vienintelis garantinio viešo siūlymo vadybininkas.

Vykdydama viešąjį platinimą, Bendrovė suteikė draudikui 45 dienų pasirinkimo teisę įsigyti iki 208,333 1.44 paprastųjų akcijų už viešo siūlymo kainą 26 USD už akciją, atėmus pasirašymo nuolaidas ir komisinius, kad padengtų asignavimai, jei tokių yra. Tikimasi, kad siūlymas baigsis 2022 m. spalio XNUMX d. arba maždaug XNUMX m. spalio XNUMX d., jei bus tenkinamos įprastos uždarymo sąlygos.

Soluna tikisi panaudoti grynąsias pajamas, gautas iš pasiūlymo, įsigyti, plėtoti ir plėtoti duomenų centrus, įskaitant kriptovaliutų gavybos procesorius, kitą kompiuterių apdorojimo įrangą, duomenų saugojimą, elektros infrastruktūrą, programinę įrangą, nekilnojamąjį turtą ir verslą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant. jos plėtros vieta Teksase ir bendriems verslo tikslams. Bendrieji įmonės tikslai gali apimti apyvartinį kapitalą ir kapitalo išlaidas.

Paprastųjų akcijų akcijos, kurios bus išleistos pasirašant viešąjį siūlymą, siūlomos ir parduodamos pagal S-3 formos registravimo lentynoje pareiškimą. (bylos Nr. 333-261427), įskaitant bazinį prospektą, pateiktą JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (toliau – SEC) ir paskelbta, kad ji įsigalioja 16 m. gruodžio 2021 d. Siūloma tik pateikiant rašytinį prospektą. Preliminarus prospekto priedas ir pridedamas prospektas, kuriame aprašomos siūlymo sąlygos, buvo pateiktas SEC jos interneto svetainėje adresu www.sec.gov. Galutinis prospekto priedas bus pateiktas SEC ir, kai bus pateiktas, bus prieinamas SEC svetainėje adresu http://www.sec.gov. Galutinio prospekto priedo ir pridedamo bazinio prospekto, susijusio su pasiūlymu, kopijas taip pat galima gauti iš Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, Niujorkas, NY 10019, telefonu (212) 343-8888. arba el.paštu adresu [apsaugotas el. paštu].

Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti ar prašymas pateikti pasiūlymą pirkti šiuos vertybinius popierius, taip pat negali būti šių vertybinių popierių pardavimo jokioje valstybėje, kurioje toks siūlymas, raginimas ar pardavimas būtų neteisėtas prieš registruojant ar kvalifikuojant pagal bet kurios tokios valstybės ar jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus.

Apie Soluna Holdings, Inc (SLNH)

„Soluna Holdings, Inc.“ yra pirmaujanti ekologiškų duomenų centrų, kurie perteklinę atsinaujinančią energiją paverčia pasauliniais skaičiavimo ištekliais, kūrėja. „Soluna“ kuria modulinius, keičiamo dydžio duomenų centrus, skirtus intensyvioms skaičiavimo programoms, tokioms kaip kriptovaliutų gavyba, dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis. „Soluna“ yra ekonomiška alternatyva akumuliatorių saugojimui ar perdavimo linijoms. Soluna naudoja technologijas ir apgalvotą dizainą, kad išspręstų sudėtingus realaus pasaulio iššūkius. Iki 30 % atsinaujinančios energijos projektų galios gali būti išeikvota. Soluna duomenų centrai suteikia švarios elektros energijos savininkams galimybę „parduoti“. kas. Megavatas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Soluna, apsilankykite www.solunacomputing.com arba sekite mus LinkedIn adresu linkedin.com/solunaholdings ir "Twitter" @SolunaHoldings.

Saugaus uosto pareiškimas

Šiame pranešime pateikiami į ateitį orientuoti pareiškimai. Šie teiginiai pateikti pagal 1995 m. JAV privačių vertybinių popierių bylinėjimosi reformos įstatymo „saugaus uosto“ nuostatas. Šiuos į ateitį orientuotus teiginius galima atpažinti naudojant tokius terminus kaip „valia“, „tiki“, „numato“, „ateitis“, „ketina“, „planuoja“, „tiki“, „įvertina“, „pasitiki“ ir panašiais teiginiais. Šie į ateitį orientuoti pareiškimai, be kitų, apima pareiškimus, susijusius su viešo siūlymo užbaigimu ir numatomu iš jo gautų pajamų panaudojimu. Tikrieji rezultatai gali iš esmės skirtis nuo prognozuojamų ar numanomų šiuose ateities teiginiuose. Veiksniai, galintys sukelti tokį skirtumą, be apribojimų, apima riziką ir neapibrėžtumą, susijusį su įprastų uždarymo sąlygų, susijusių su platinimu, įvykdymu, numatomu iš siūlymo gautų pajamų panaudojimu ir bendrų ekonominių, pramonės ar politinių sąlygų Jungtinėse Valstijose poveikiu. valstybėse arba tarptautiniu mastu. Neturėtumėte pernelyg pasikliauti šiais į ateitį nukreiptais teiginiais. Papildomą riziką ir neapibrėžtumą, susijusį su siūlomu siūlymu, Soluna ir jos verslu, galite rasti antraštėje „Rizikos veiksniai“, įtrauktame į Soluna metinę ataskaitą dėl 10-K formos už metus, pasibaigusius 31 m. gruodžio 2021 d., Soluna preliminaraus prospekto priede, pateiktame SEC 21 m. spalio 2022 d. ir galutinio prospekto priedas, kuris turi būti pateiktas SEC, ir kiti dokumentai, kuriuos Soluna gali pateikti SEC ateityje. Bet kokie šiame pranešime spaudai pateikti teiginiai apie ateitį kalba tik nuo šio pranešimo datos, o Soluna aiškiai atsisako bet kokių įsipareigojimų atnaujinti bet kokius į ateitį orientuotus teiginius, nesvarbu, ar tai atsiranda dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų.

Kontaktai

Philipas F. Patmanas, jaunesnysis.

Finansų tarnybos vadovas

Soluna Holdings, Inc.

[apsaugotas el. paštu]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bredlis Ričmondas

[apsaugotas el. paštu]
914 714 8614

MZ kontaktas
Brianas M. Prenoveau, CFA

MZ Group – MZ Šiaurės Amerika

[apsaugotas el. paštu]
561 489 5315