„TeraWulf“ praneša apie naudingus skolos pakeitimus ir apie 32 mln. USD naujų akcijų

Sandoris panaikins pagrindinės sumos mokėjimus ir atidės amortizaciją iki 2024 m. balandžio mėn. su galimybe pratęsti iki termino.

Bendrovė tikisi, kad 2 m. II ketvirtį bus visiškai finansuojamas teigiamas grynųjų pinigų srautas iš bitkoinų kasybos operacijų.

Didina pramonės lyderio augimo tempą, kad 160 m. antrąjį ketvirtį būtų pasiekta 5.5 MW ir 2 EH pajėgumų.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #Bikcoinas– „TeraWulf Inc.“ (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ arba „Bendrovė“), kuriai priklauso vertikaliai integruoti vietiniai Bitcoin kasybos įrenginiai, varomi daugiau nei 91 % anglies dioksido neišskiriančios energijos, šiandien paskelbė, kad turi (i) pasiekė iš esmės įpareigojantį susitarimą su esamais skolintojais dėl tam tikrų skolos pakeitimų, atsižvelgiant į nuosavo kapitalo didinimo sąlygą, ir (ii) surinko apie 32 mln. savalaikį kelią siekiant Bendrovės veiklos tikslų 2023 m.

Naujausi įvykiai labai pagerina finansinę padėtį ir veiklos svertą

• Naudingas skolos restruktūrizavimas: 27 m. sausio 2023 d. Bendrovė su esamais skolintojais sudarė įpareigojantį terminą, kuris, be kita ko, pakeis terminuotos paskolos amortizaciją laisvo pinigų srauto nuvalymo mechanizmu iki 2024 m. balandžio mėn., jei Bendrovė padidins reikalavimą nuosavybės pajamų suma iki 15 m. kovo 2023 d.
• Viešas akcijų siūlymas: šiandien bendrovė paskelbė paprastųjų akcijų garantinio tolesnio siūlymo (toliau – Siūlymas) kainodarą už 25 mln. USD bendrąsias pajamas, prieš atimant draudiko nuolaidas ir komisinius bei siūlymo išlaidas. Tikimasi, kad siūlymas baigsis 6 m. vasario 2023 d. arba maždaug XNUMX m. vasario XNUMX d., jei bus tenkinamos įprastos uždarymo sąlygos.
• Valdymo investicijos: šiandien „TeraWulf“ taip pat paskelbė, kad jos įkūrėjai Paulas Prageris, vyriausiasis vykdomasis direktorius, ir Nazaras Khanas, vyriausiasis veiklos direktorius, įsigijo 2.5 mln. USD už 1.05 USD už akciją rinkos kaina (paskutinė pranešta Bendrovės paprastosios akcijos Nasdaq biržoje 26 m. sausio 2023 d.). Valdymo investicijos papildo daugiau nei 15 mln. USD asmeninio kapitalo, kurį vadovybė anksčiau investavo į bendrovę.
• Kitos pajamos iš nuosavybės: Bendrovė paskelbė, kad gavo maždaug 4.25 mln. USD pajamų iš tam tikrų privataus platinimo varantų, išleistų 2022 m. gruodžio mėn., vykdymo ir be tarpininkavimo vykdomo privataus platinimo nuosavybės vertybiniais popieriais sąlygomis, iš esmės panašiomis į Siūlymo sąlygas.

Bendrovė ketina panaudoti grynąsias nuosavo kapitalo pajamas, kad užbaigtų „Lake Mariner“ ir „Nautilus“ įrenginių statybą bei bendriems įmonės tikslams, į kuriuos gali būti įtrauktas apyvartinis kapitalas. Tikimasi, kad grynosios nuosavybės pajamos kartu su numatomomis pajamomis, gautomis pasinaudojus draudikų pasirinkimo teise įsigyti papildomų akcijų, atitiks naudingo skolos restruktūrizavimo reikalavimus. Be to, siekdama palengvinti Siūlymą, vadovybė iškeitė 12 milijonų paprastųjų akcijų į varantus, kurie bus nedelsiant panaudoti, kai akcininkas patvirtins Bendrovės įgaliotųjų paprastųjų akcijų padidinimą.

„JonesTrading Institutional Services LLC“ buvo vienintelis viešo akcijų platinimo vadovas. Papildoma informacija apie sandorius pateikta 8 m. vasario 1 d. Vertybinių popierių ir biržos komisijai pateiktoje Bendrovės 2023-K formos ataskaitoje.

Valdymo komentaras

„Jau 2023 m. pasiekėme du pertvarkos etapus – principinį susitarimą dėl mūsų skolos restruktūrizavimo, kad veiksmingiau atitiktume mūsų veiklos plėtrą ir rinkos dinamiką, ir papildomo kapitalo užtikrinimą, kad būtų pasiektas teigiamas veiklos pinigų srautas ir EBITDA“, – sakė Paulas Prageris. „Siekdami šiuos pasiekimus labiau nei bet kada tikime, kad „TeraWulf“ yra pasirengusi užtikrinti pelningą augimą ir įtikinamą grąžą. Esame įsitikinę, kad galime surinkti papildomų lėšų, reikalingų skoloms atleisti, ir įsipareigojame kurti akcininkų vertę.

Patrick Fleury, „TeraWulf“ vyriausiasis finansų direktorius, pridūrė: „Lankstumas yra pagrindinis bet kurio verslo požymis, ir mes manome, kad šios pakeistos grąžinimo sąlygos turėtų dar labiau išskirti „TeraWulf“ kaip svarbiausią vertikaliai integruotą, mažiausių sąnaudų ir nulinės anglies bitkoinų kasyklos gamintoją.

Apie „TeraWulf“.

„TeraWulf“ (Nasdaq: WULF) JAV valdo ir eksploatuoja vertikaliai integruotus, aplinką tausojančius Bitcoin kasybos įrenginius. Patyrusios energetikos verslininkų grupės vadovaujama Bendrovė šiuo metu eksploatuoja ir (arba) baigia statyti du kasybos objektus: Lake Mariner Niujorke ir Nautilus Cryptomine Pensilvanijoje. „TeraWulf“ gamina šalyje pagamintą Bitcoin, varomą 91% branduolinės, vandens ir saulės energijos, siekdama panaudoti 100% anglies dioksido neišskiriančios energijos. Didžiausią dėmesį skirdama ESG, tiesiogiai susijusiam su verslo sėkme, „TeraWulf“ tikisi pasiūlyti patrauklią kasybos ekonomiką pramoniniu mastu.

Perspektyviniai pareiškimai

Šiame pranešime spaudai pateikiami į ateitį orientuoti teiginiai, kaip apibrėžta 1995 m. Privačių vertybinių popierių ginčų reformos įstatymo su pakeitimais „saugaus uosto“ nuostatomis. Tokie į ateitį nukreipti teiginiai apima teiginius apie numatomus ateities įvykius ir lūkesčius, kurie nėra istoriniai faktai. Visi teiginiai, išskyrus istorinių faktų teiginius, yra teiginiai, kurie gali būti laikomi į ateitį nukreiptais teiginiais. Be to, į ateitį orientuoti teiginiai paprastai identifikuojami tokiais žodžiais kaip „planas“, „tikėti“, „tikslas“, „tikslas“, „tikslas“, „tikėtis“, „numatyti“, „ketinti“, „perspektyva“ „įvertinti“, „prognozuoti“, „projektuoti“, „tęsti“, „gali“, „gali“, „gali“, „galima“, „galima“, „numatyti“, „turėtų“, „būtų“ ir kiti panašūs žodžiai ir posakiai, nors šių žodžių ar posakių nebuvimas nereiškia, kad teiginys nėra nukreiptas į ateitį. Į ateitį orientuoti teiginiai yra pagrįsti dabartiniais „TeraWulf“ vadovybės lūkesčiais ir įsitikinimais ir yra iš esmės priklausomi nuo daugelio veiksnių, rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų bei galimo jų poveikio. Negali būti užtikrinta, kad ateities įvykiai bus tokie, kokie buvo numatyti. Tikrieji rezultatai gali labai skirtis nuo išreikštų ar numanomų į ateitį orientuotuose teiginiuose, pagrįstuose daugybe veiksnių, rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų, įskaitant, be kita ko: (1) sąlygas kriptovaliutų kasybos pramonėje, įskaitant rinkos kainų svyravimus. Bitcoin ir kitos kriptovaliutos bei kriptovaliutų gavybos ekonomika, įskaitant kintamuosius ar veiksnius, turinčius įtakos kriptovaliutų gavybos sąnaudoms, efektyvumui ir pelningumui; (2) konkurencija tarp įvairių kriptovaliutų gavybos paslaugų teikėjų; (3) taikomų įstatymų, taisyklių ir (arba) leidimų, turinčių įtakos „TeraWulf“ veiklai arba pramonės šakoms, kuriose ji veikia, pakeitimai, įskaitant elektros energijos gamybos, kriptovaliutos naudojimo ir (arba) kriptovaliutų kasybos reglamentus; (4) gebėjimas įgyvendinti tam tikrus verslo tikslus ir laiku bei ekonomiškai efektyviai vykdyti integruotus projektus; 5) nesugebėjimas laiku ir (arba) priimtinomis sąlygomis gauti tinkamo finansavimo augimo strategijų ar operacijų atžvilgiu; 6) visuomenės pasitikėjimo Bitcoin ar kitomis kriptovaliutomis praradimas ir galimybė manipuliuoti kriptovaliutų rinka; 7) kibernetinių nusikaltimų, pinigų plovimo, kenkėjiškų programų užkrėtimo ir sukčiavimo bei (arba) praradimo ir trukdžių, atsiradusių dėl įrangos gedimo ar gedimo, fizinės nelaimės, duomenų saugumo pažeidimo, kompiuterio gedimo ar sabotažo (ir išlaidos, susijusios su bet kuria iš pirmiau minėtų dalykų, galimybė) (8) įrangos, reikalingos „TeraWulf“ verslui ir veiklai palaikyti ir plėsti, prieinamumas, pristatymo grafikas ir kaina, įskaitant kasybos įrangą ir infrastruktūros įrangą, atitinkančią technines ar kitas specifikacijas, reikalingas jos augimo strategijai įgyvendinti; 9) užimtumo darbo jėgos veiksniai, įskaitant pagrindinių darbuotojų praradimą; (10) bylinėjimasis, susijęs su TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ir (arba) verslo jungimu; 11) gebėjimas atpažinti numatomus verslo jungimo tikslus ir naudą; ir (12) kita rizika ir neapibrėžtumas, retkarčiais detalizuojamas Bendrovės dokumentuose Vertybinių popierių ir biržos komisijai (toliau – SEC). Potencialūs investuotojai, akcininkai ir kiti skaitytojai įspėjami pernelyg nepasikliauti šiais į ateitį orientuotais teiginiais, kurie kalba tik apie jų paskelbimo dieną. „TeraWulf“ neprisiima jokių įsipareigojimų viešai atnaujinti bet kokį į ateitį nukreiptą pareiškimą po to, kai jis buvo pateiktas, nesvarbu, ar tai yra naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų priežasčių, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. www.sec.gov.

Kontaktai

Sandy Harrison

[apsaugotas el. paštu]
(410) 770-9500