„TeraWulf“ praneša apie 28 mln. USD garantinio akcijų siūlymo ir per didelio paskirstymo galimybę

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$ WULF #Bikcoinas– „TeraWulf Inc.“ (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ arba „Įmonė“), kuriai priklauso vertikaliai integruotos vietinės bitkoinų gavybos įmonės ir jos eksploatuojamos naudojant daugiau nei 91 % anglies dioksido neišskiriančios energijos, šiandien paskelbė, kad baigė savo ankstesnį darbą. paskelbė apie 40,764,706 4,000,000 XNUMX savo paprastųjų akcijų viešąjį platinimą (toliau – Siūlymas), įskaitant XNUMX XNUMX XNUMX akcijų, parduotų iš dalies pasinaudojant garanto pasirinkimo teise pirkti papildomas akcijas.

Akcijos buvo išleistos už 0.68 USD už akciją viešo siūlymo kainą, o bendros bendrosios pajamos sudarė 27,720,000 XNUMX XNUMX USD, prieš atėmus draudiko nuolaidas ir komisinius bei siūlymo išlaidas. Kaip buvo atskleista anksčiau, „TeraWulf“ ketina panaudoti grynąsias pajamas iš Siūlymo bendriems įmonės tikslams, į kuriuos gali būti įtrauktas apyvartinis kapitalas ir (arba) kapitalo išlaidos.

Siūlymą Bendrovė atliko pagal jos registracijos lentynoje pareiškimą S-3 formoje (bylos Nr. 333-262226), kuri anksčiau buvo pateikta Vertybinių popierių ir biržos komisijai (toliau – SEC) ir VPK paskelbta vasario 4 d. 2022 m. Galutinės Siūlymo sąlygos buvo atskleistos galutiniame prospekto priede, pateiktame SEC ir yra prieinami SEC svetainėje adresu www.sec.gov. Arba su Siūlymu susijusio prospekto priedo ir pridedamo prospekto kopijas galima gauti išsiuntus užklausą adresu: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Niujorkas, Niujorkas 10017; paštas: [apsaugotas el. paštu].

Apie „TeraWulf“.

„TeraWulf“ (Nasdaq: WULF) JAV valdo ir eksploatuoja vertikaliai integruotus, aplinką tausojančius Bitcoin kasybos įrenginius. Patyrusios energetikos verslininkų grupės vadovaujama Bendrovė šiuo metu eksploatuoja ir (arba) baigia statyti du kasybos objektus: Lake Mariner Niujorke ir Nautilus Cryptomine Pensilvanijoje. „TeraWulf“ gamina šalyje pagamintą „Bitcoin“, varomą branduoline, vandens ir saulės energija, siekdama panaudoti 100 % anglies dioksido neišskiriančią energiją. Didžiausią dėmesį skirdama ESG, tiesiogiai susijusiam su verslo sėkme, „TeraWulf“ tikisi pasiūlyti patrauklią kasybos ekonomiką pramoniniu mastu.

Perspektyviniai pareiškimai

Šiame pranešime spaudai pateikiami į ateitį orientuoti teiginiai, kaip apibrėžta 1995 m. Privačių vertybinių popierių ginčų reformos įstatymo su pakeitimais „saugaus uosto“ nuostatomis. Tokie į ateitį nukreipti teiginiai apima teiginius apie numatomus ateities įvykius ir lūkesčius, kurie nėra istoriniai faktai. Visi teiginiai, išskyrus istorinių faktų teiginius, yra teiginiai, kurie gali būti laikomi į ateitį nukreiptais teiginiais. Be to, į ateitį orientuoti teiginiai paprastai identifikuojami tokiais žodžiais kaip „planas“, „tikėti“, „tikslas“, „tikslas“, „tikslas“, „tikėtis“, „numatyti“, „ketinti“, „perspektyva“ „įvertinti“, „prognozuoti“, „projektuoti“, „tęsti“, „gali“, „gali“, „gali“, „galima“, „galima“, „numatyti“, „turėtų“, „būtų“ ir kiti panašūs žodžiai ir posakiai, nors šių žodžių ar posakių nebuvimas nereiškia, kad teiginys nėra nukreiptas į ateitį. Į ateitį orientuoti teiginiai yra pagrįsti dabartiniais „TeraWulf“ vadovybės lūkesčiais ir įsitikinimais ir yra iš esmės priklausomi nuo daugelio veiksnių, rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų bei galimo jų poveikio. Negali būti užtikrinta, kad ateities įvykiai bus tokie, kokie buvo numatyti. Tikrieji rezultatai gali labai skirtis nuo išreikštų ar numanomų į ateitį orientuotuose teiginiuose, pagrįstuose daugybe veiksnių, rizikos, neapibrėžtumo ir prielaidų, įskaitant, be kita ko: (1) sąlygas kriptovaliutų kasybos pramonėje, įskaitant rinkos kainų svyravimus. bitkoinai ir kitos kriptovaliutos, ir kriptovaliutų gavybos ekonomika, įskaitant kintamuosius ar veiksnius, turinčius įtakos kriptovaliutų gavybos sąnaudoms, efektyvumui ir pelningumui; (2) konkurencija tarp įvairių kriptovaliutų gavybos paslaugų teikėjų; (3) taikomų įstatymų, taisyklių ir (arba) leidimų, turinčių įtakos „TeraWulf“ veiklai arba pramonės šakoms, kuriose ji veikia, pakeitimai, įskaitant elektros energijos gamybos, kriptovaliutos naudojimo ir (arba) kriptovaliutų kasybos reglamentus; (4) gebėjimas įgyvendinti tam tikrus verslo tikslus ir laiku bei ekonomiškai efektyviai vykdyti integruotus projektus; 5) nesugebėjimas laiku ir (arba) priimtinomis sąlygomis gauti tinkamo finansavimo augimo strategijų ar operacijų atžvilgiu; 6) visuomenės pasitikėjimo bitkoinais ar kitomis kriptovaliutomis praradimas ir galimybė manipuliuoti kriptovaliutų rinka; 7) kibernetinių nusikaltimų, pinigų plovimo, kenkėjiškų programų užkrėtimo ir sukčiavimo bei (arba) praradimo ir trukdžių, atsiradusių dėl įrangos gedimo ar gedimo, fizinės nelaimės, duomenų saugumo pažeidimo, kompiuterio gedimo ar sabotažo (ir išlaidos, susijusios su bet kuria iš pirmiau minėtų dalykų, galimybė) (8) įrangos, reikalingos „TeraWulf“ verslui ir veiklai palaikyti ir plėsti, prieinamumas, pristatymo grafikas ir kaina, įskaitant kasybos įrangą ir infrastruktūros įrangą, atitinkančią technines ar kitas specifikacijas, reikalingas jos augimo strategijai įgyvendinti; 9) užimtumo darbo jėgos veiksniai, įskaitant pagrindinių darbuotojų praradimą; (10) bylinėjimasis, susijęs su TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation ir (arba) verslo jungimu; 11) gebėjimas atpažinti numatomus verslo jungimo tikslus ir naudą; ir (12) kita rizika ir neapibrėžtumas, retkarčiais detalizuojamas Bendrovės dokumentuose Vertybinių popierių ir biržos komisijai (toliau – SEC). Potencialūs investuotojai, akcininkai ir kiti skaitytojai įspėjami pernelyg nepasikliauti šiais į ateitį orientuotais teiginiais, kurie kalba tik apie jų paskelbimo dieną. „TeraWulf“ neprisiima jokių įsipareigojimų viešai atnaujinti bet kokį į ateitį nukreiptą pareiškimą po to, kai jis buvo pateiktas, nesvarbu, ar tai yra naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų priežasčių, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. www.sec.gov.

Kontaktai

Sandy Harrison

[apsaugotas el. paštu]
(410) 770-9500