Berkshire Hathaway beveik visiškai pasitraukė iš Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) praėjus vos trims mėnesiams po to, kai lustų gamintojui perdavė 4.1 mlrd. USD.
Warreno Buffetto įmonė praėjusį ketvirtį sumažino TSMC Amerikos depozitoriumo pakvitavimų turimą akcijų paketą 86% iki 8.3 mln. akcijų, todėl lustų gamintojo akcijos sumažėjo 4%. Trečiadienį (vasario 15 d.).
Skaityti daugiau
Paprastai nemėgstamas investicijų į technologijas, TSMC pirkimas buvo netikėtas žingsnis iš „Omahos orakulu“, tačiau tai buvo prasminga, turint omenyje, kad bendrovė yra pagrindinis „Berkshire“ tiekėjas.šeimos brangakmenis“ Apple. Dabar Buffettas greitai pašalina savo charakterį – kadaise jis garsėja savo „pirk ir laikyk“ filosofija. pasakoja akcininkams: „Jei nenorite turėti akcijų dešimt metų, net negalvokite apie jų turėjimą dešimt minučių“ – atšaldo investuotojų nuotaikos didžiausiai pasaulyje liejyklai.
Berkshire Hathaway vengia technologijų akcijų…
Berkshire užsiima technologijomis, bet tik vos. Ir tai sulenkia laikymosi taisykles.
Buffettas vadino save "idiotu" už tai, kad neinvestavo į „Amazon“ iki 2019 m., tačiau vis tiek išlaikė mažą savo poziciją, nes elektroninės prekybos milžinas apskaito tik 0.5% įmonės portfelio. Praėjusiais metais HP nupirktas Berkshire akcijų paketas apima mažiau nei 1% savo portfelio.
Tai išlaikė akcijas IBM ir Intel, bet išparduota. Pirmąjį 2022 m. ketvirtį Berkšyras parduoti beveik visi 8.3 milijardo dolerių vertės „Verizon“ akcijų nuo 2020 m. pabaigos.
Visai neseniai buvo pastebimi nenoro ženklai dėl sparčiai augančio ir mažėjančio akcijų paketo Call of Duty Kompiuteriniai žaidimai. Nors Berkšyras padidino savo akcijų paketą „Activision Blizzard“ iki 9.5%, tikintis, kad „Microsoft“ įsigijo praėjusių metų gegužę sumažino iki 6.7 proc. iki metų pabaigos, kai „Microsoft“ kovojo su reguliavimo priešpriešiniais vėjais, siekdama užbaigti sandorį.
…nebent tai būtų Apple
Vienintelė technologijų atsarga, kuria Omahos orakulas negali atsigerti, yra „Apple“. Palyginti kuklus $ 1 mlrd investicijos 2016 m. tapo didžiausiu Berkshire Hathaway holdingu – tiek Buffettas laiko „Apple“ savotrečioji įmonė“, o ne jam priklausančias akcijas.
Vartotojų technologijų įmonė nėra tipiškas technologijų žaidėjas. Nors „iPhone“ ir „iPad“ yra populiarūs, aparatinė verslo dalis yra pažeidžiama tiekimo grandinės sutrikimų. Tačiau tarp svyravimų jos šviesi vieta yra augančias pajamas iš paslaugų. Prenumeratos ir paslaugos suteikia galingam prekės ženklui konkurencinių pranašumų ne tik technologijų srityje, bet ir galiausiai Buffetto poziciją labiau suderina su jo pagrindine investavimo filosofija.
„Berkshire Hathaway“ portfelio įmonės pagal skaitmenis
49: Bendras įmonių skaičius Berkshire Hathaway portfelyje
TSMC akcijų praradimo poveikis
4.1 milijardų dolerių: Kiek Berkshire išleido pirkdama TSMC akcijas, remiantis 2022 m. lapkričio mėn
3.7 milijardų dolerių: Kiek būtų buvę parduota, jei būtų parduota vidutine to laikotarpio kaina
68.5 USD ir 74.5 USD: Pagal CFRA tyrimų analitiko Cathy Seifert skaičiavimus, už kiek Berkshire greičiausiai nupirko ir pardavė TSMC akcijas. „Berkshire uždirbo nedidelį pelną iš TSMC. Tai nebuvo didžiulis, didžiulis Berkshire laimėjimas“, – sakė Seifertas
10%: Sumažinti TSMC metinį biudžetą 2022 m. spalį po to, kai Bideno administracija įvedė naujus apribojimus Kinijos prieigai prie svarbiausių technologijų. Lustų pramonė vis dar kovoja su su koronavirusu susijusiomis problemomis ir JAV ir Kinijos prekybos karo spąstais, kurie apima nuo nuslopinto verslo iki padidėjusių vietinių bazių visame pasaulyje steigimo išlaidų.
Kiti dideli išpardavimai buvo finansų srityje
91%: 31 m. gruodžio 2022 d. pasibaigusį ketvirtį, pasibaigusį 7 m. gruodžio 300 d., nuvertė JAV Bancorp akcijų paketas, todėl akcijų skaičius sumažėjo iki mažiau nei XNUMX mln., kurių vertė mažesnė nei XNUMX mln.
60%: Kiek savo BNY Mellon akcijų paketo Berkshire sumažino iki mažiau nei 7 mln. akcijų, kurių vertė 1.1 mlrd.
Didžiausias pirkinys: „Apple“.
3.2 milijardų dolerių: Kiek Berkshire išleido plėsdama savo Apple akcijų paketą per ketvirtį, pasibaigusį 31 m. gruodžio 2022 d., įsigydama dar 20.8 mln.
138 milijardų dolerių: „Berkshire Hathaway“ akcijų paketas „Apple“.
40%: „Apple“ procentas Berkshire portfelyje, didžiausias jos akcijų paketas
5.8%: „Apple“ viešųjų akcijų, priklausančių „Buffett“ konglomeratui, dalis
Diagramoje: didžiausios Berkshire Hathaway portfelio įmonės
Susijusios istorijos
🤖 Warrenas Buffettas remia Taivano lustų gamintoją TSMC kaip visavertį technologijų investuotoją
🦠 „Apple“ ir „Starbucks“ negalėjo pakilti aukščiau Kinijos nulinės koronaviruso politikos
❤️🩹 Taivano puslaidininkinis titanas yra JAV ir Kinijos technologijų kovos centre
Daugiau iš Quartz
Užsiregistruoti Kvarco naujienlaiškis. Norėdami sužinoti paskutines naujienas, Facebook, Twitter ir Instagram.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-buy-hold-rule-092800591.html