„WisdomTree“ skelbia privatų 130.0 mln. USD konvertuojamų senjorų vekselių pasiūlymą

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – „WisdomTree, Inc.“ (NYSE: WT) („WisdomTree“), pasaulinė finansų novatorė, šiandien paskelbė apie savo ketinimą, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir kitus veiksnius, pasiūlyti 130.0 mln. konvertuojamosios pirmenybinės obligacijos, kurių terminas yra 2028 m. (toliau – obligacijos) privataus siūlymo metu ("pasiūlymas") kvalifikuotiems instituciniams pirkėjams pagal 144A taisyklę pagal 1933 m. Vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (Vertybinių popierių įstatymas). „WisdomTree“ taip pat tikisi, kad pradiniam vekselių pirkėjui bus suteikta galimybė įsigyti 13 dienų nuo vekselių išleidimo dienos imtinai iki papildomos 20.0 mln. USD bendros pagrindinės obligacijų sumos.

„WisdomTree“ ketina panaudoti dalį grynųjų pajamų, gautų iš pasiūlymo, finansuoti tuo pačiu metu vykstantį 115.0 % konvertuojamų senjorų obligacijų, kurių terminas apmokėtas 4.25 m. (toliau – 2023 m. vekseliai), išpirkimą iki maždaug 2023 mln. USD, kaip aprašyta toliau. likutis bus panaudotas apyvartiniam kapitalui ir kitiems bendriems įmonės tikslams. Visos likusios neapmokėtos 2023 m. obligacijos bus apmokėtos ne vėliau kaip iki termino pabaigos.

Iki 15 m. gegužės 2028 d. obligacijos bus konvertuojamos obligacijų savininkų pasirinkimu tik įvykdžius tam tikras sąlygas ir tam tikrais laikotarpiais, o vėliau bet kuriuo metu iki darbo pabaigos antrąją pagal tvarkaraštį. prieš pat išpirkimo datą. Konvertavimo metu „WisdomTree“ sumokės grynaisiais pinigais iki bendros konvertuojamų vekselių pagrindinės sumos ir sumokės arba pristatys, priklausomai nuo atvejo, grynuosius pinigus, savo paprastųjų akcijų akcijas arba grynųjų pinigų ir paprastųjų akcijų derinį „WisdomTree“ išrinkimas, atsižvelgiant į likusią „WisdomTree“ konvertavimo įsipareigojimo dalį, viršijančią bendrą konvertuojamų vekselių pagrindinę sumą. Be to, visas obligacijas arba jų dalis bus galima išpirkti grynaisiais „WisdomTree“ pasirinkimu bet kuriuo metu ir retkarčiais, 20 m. rugpjūčio 2025 d. arba vėliau tam tikromis aplinkybėmis. Išpirkimo kaina bus lygi pagrindinei išperkamų obligacijų sumai, pridėjus sukauptas ir nesumokėtas palūkanas, jei tokių yra, iki išpirkimo dienos, bet neįskaitant. Obligacijų palūkanų norma, konvertavimo kursas ir kitos sąlygos turi būti nustatomos nustatant pasiūlymo kainą.

Tuo pačiu metu, kai pasiūlyme bus nustatomos obligacijų kainos, „WisdomTree“ ketina sudaryti atskiras privačias derybas su tam tikrais 2023 m. vekselių savininkais, kad išpirktų iki maždaug 115.0 mln. (kiekvienas iš jų yra „obligacijų išpirkimas“ ir kartu „2023 m. obligacijų atpirkimas“). Numatoma, kad dėl kiekvienos obligacijų išpirkimo sąlygos bus deramasi su tam tikrais 2023 m. obligacijų savininkais individualiai ir tai priklausys nuo kelių veiksnių, įskaitant WisdomTree paprastųjų akcijų rinkos kainą ir 2023 m. pažymos atpirkimas. Negalime užtikrinti, kiek 2023 m. banknotų bus atpirkta, jei tokių bus, ar kokiomis sąlygomis jie bus atpirkti. Atlygis už bet kokį tokį obligacijų atpirkimą bus grynaisiais pinigais, finansuojamas iš grynųjų įplaukų iš siūlymo. Visos likusios neapmokėtos 2023 m. obligacijos bus apmokėtos ne vėliau kaip iki termino pabaigos.

„WisdomTree“ tikisi, kad tam tikri 2023 m. vekselių turėtojai, parduodantys savo 2023 m. vekselius, sudarydami derybas su „WisdomTree“, gali sudaryti arba atsisakyti įvairių išvestinių priemonių, susijusių su „WisdomTree“ paprastosiomis akcijomis ir (arba) įsigyti jos paprastųjų akcijų rinkoje. „WisdomTree“ paprastųjų akcijų kiekis, kurį tokie savininkai perka, gali būti didelis, palyginti su istorine vidutine paprastųjų akcijų prekybos apimtimi. Be to, „WisdomTree“ tikisi, kad tam tikri pasiūlyme siūlomų obligacijų pirkėjai gali nustatyti trumpąją poziciją jos paprastųjų akcijų atžvilgiu, parduodant paprastųjų akcijų skolintus vertybinius popierius arba sudarydami trumpas išvestines paprastųjų akcijų pozicijas kiekvienu atveju, ryšium su pasiūlymu. 2023 m. vekselių turėtojų ir pasiūlyme siūlomų vekselių pirkėjų pirmiau nurodytos rinkos veiklos grynasis poveikis gali padidinti (arba sumažinti bet kokio sumažėjimo dydį) arba sumažinti (arba sumažinti bet kokio padidėjimo dydį) rinkos kainą. WisdomTree paprastųjų akcijų ir (arba) pasiūlyme siūlomų vekselių rinkos kainos, o WisdomTree negali numatyti tokios rinkos veiklos masto ar bendro poveikio, kurį jie turės obligacijų rinkos kainai ir (arba) jos bendrųjų obligacijų rinkos kainai. atsargos.

Obligacijos bus siūlomos tik kvalifikuotiems instituciniams pirkėjams pagal Vertybinių popierių įstatymo 144A taisyklę. Obligacijos ir paprastosios akcijos, išleidžiamos konvertavus obligacijas, jei tokių yra, nebuvo ir nebus įregistruotos pagal Vertybinių popierių įstatymą arba bet kokius valstijos vertybinių popierių įstatymus, ir, nebent taip įregistruota, negali būti siūlomos ar parduodamos Jungtinėse Valstijose. išskyrus taikomą išimtį nuo tokių registracijos reikalavimų.

Šis skelbimas nėra nei pasiūlymas parduoti, nei prašymas pasiūlyti pirkti bet kurį iš šių vertybinių popierių ir nėra pasiūlymas, prašymas ar pardavimas jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, raginimas ar pardavimas yra neteisėtas.

Apie WisdomTree

WisdomTree yra pasaulinis finansų novatorius, siūlantis gerai diversifikuotą biržoje prekiaujamų produktų (ETP), modelių ir sprendimų rinkinį. Įgaliojame investuotojus formuoti savo ateitį ir padedame finansų specialistams geriau aptarnauti savo klientus ir plėsti verslą. „WisdomTree“ naudoja naujausią finansinę infrastruktūrą, kad sukurtų produktus, kurie suteikia prieigą, skaidrumą ir geresnę vartotojo patirtį. Remdamiesi savo inovacijų paveldu, taip pat kuriame naujos kartos skaitmeninius produktus ir struktūras, įskaitant skaitmeninius fondus ir tokenizuotus išteklius, taip pat savo „blockchain“ skaitmeninę piniginę „WisdomTree Prime™“.

Šiuo metu „WisdomTree“ visame pasaulyje valdo apie 88.1 mlrd. USD turto.

WisdomTree® yra WisdomTree, Inc. ir jos antrinių įmonių visame pasaulyje rinkodaros pavadinimas.

Įspėjamasis pareiškimas dėl perspektyvinių teiginių

Šiame pranešime spaudai pateikiami į ateitį orientuoti teiginiai, pagrįsti „WisdomTree“ vadovybės įsitikinimais ir prielaidomis bei šiuo metu vadovybės turima informacija. Nors „WisdomTree“ mano, kad lūkesčiai, atspindėti šiuose ateities teiginiuose, yra pagrįsti, šie teiginiai yra susiję su būsimais įvykiais arba būsimais „WisdomTree“ finansiniais rezultatais ir apima žinomą ir nežinomą riziką, neapibrėžtumą ir kitus veiksnius, kurie gali lemti realius rezultatus, veiklos lygius, rezultatus. arba pasiekimai iš esmės skiriasi nuo bet kokių būsimų rezultatų, veiklos lygių, veiklos rezultatų ar pasiekimų, išreikštų ar numanomų šiuose ateities teiginiuose. Kai kuriais atvejais į ateitį orientuotus teiginius galite atpažinti naudodami tokius terminus kaip „gali“, „bus“, „turėtų“, „tikisi“, „ketina“, „planuoja“, „numato“, „tiki“, „skaičiuoja, “ „numato“, „potencialus“, „tęsti“ arba šių terminų neigiamas ar kitas panašias terminas. Šie teiginiai yra tik prognozės. Neturėtumėte pernelyg pasikliauti perspektyviniais teiginiais, nes jie susiję su žinoma ir nežinoma rizika, neapibrėžtumu ir kitais veiksniais, kurių kai kuriais atvejais WisdomTree negali kontroliuoti ir kurie gali reikšmingai paveikti rezultatus. Veiksniai, dėl kurių faktiniai rezultatai gali labai skirtis nuo dabartinių lūkesčių, yra, be kita ko, toliau aprašyta rizika. Jei atsiranda viena ar daugiau iš šių ar kitų rizikų ar neapibrėžtumo, arba jei pagrindinės WisdomTree prielaidos yra neteisingos, faktiniai įvykiai ar rezultatai gali labai skirtis nuo numanomų ar numatytų ateities teiginiuose. Joks į ateitį orientuotas pareiškimas nėra ateities veiklos garantija. Turėtumėte perskaityti šį pranešimą spaudai iki galo ir suprasdami, kad tikrieji būsimi „WisdomTree“ rezultatai gali iš esmės skirtis nuo bet kokių būsimų rezultatų, išreikštų ar numanomų šiuose perspektyviniuose teiginiuose.

Visų pirma, šio pranešimo spaudai teiginiai apie ateitį gali apimti teiginius apie siūlomas obligacijų sąlygas, obligacijų pasiūlos dydį, įskaitant galimybę įsigyti papildomų obligacijų, kurios bus suteiktos pradiniam pirkėjui, numatomą pajamų panaudojimą. nuo obligacijų pardavimo ir galimo 2023 m. obligacijų atpirkimo poveikio WisdomTree paprastosioms akcijoms ir obligacijų rinkos kainai bei kitų šiame pranešime spaudai pateiktų teiginių, kurie nėra istoriniai faktai. Į ateitį orientuotiems teiginiams gresia daug rizikos ir neapibrėžtumo, įskaitant, bet neapsiribojant, riziką, susijusią su tuo, ar WisdomTree pasiūlys obligacijas numatytomis sąlygomis arba apskritai, kurios gali skirtis arba pasikeisti atsižvelgiant į rinkos sąlygas arba kitos priežastys ir kitos rizikos, nurodytos antraštėje „Rizikos veiksniai“ „WisdomTree“ metinės ataskaitos 10-K formoje už metus, pasibaigusius 31 m. gruodžio 2021 d., su pakeitimais ir ketvirtinėje ataskaitoje 10-Q formoje už ketvirtį, pasibaigusį birželio mėn. 30 m. 2022 d.

Kategorija: Verslo atnaujinimas

Kontaktai

ryšiai su žiniasklaida

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+1.917.267.3735

[apsaugotas el. paštu] / [apsaugotas el. paštu]

ryšiai su investuotojais

WisdomTree, Inc.

Džeremis Kempbelas

+1.646.522.2602

[apsaugotas el. paštu]