„Mums nelabai sekėsi nustatyti laiką, mes pakankamai gerai išsiaiškinome, kada gaudavome pakankamai pinigų“, – sakė Buffettas.
„Berkshire Hathaway“ („Ticker BRK/A, BRK/B“) šiais metais buvo aktyvus akcijų pirkėjas, daugiausia pirmąjį ketvirtį, kai įsigijo daugiau nei 50 mlrd.
Kai kurie iš šių pirkinių dabar yra neigiami, ypač
"Citigroup"
(C),
„Paramount Global“.
(PARA), spausdintuvų ir kompiuterių gamintoją
HP
(
HPQ
), Barron-aisiais sąmatos. Tai reiškia, kad investuotojai gali nusipirkti šias akcijas už mažesnę sumą, nei sumokėjo Buffettas arba jo du investiciniai leitenantai Toddas Combsas ir Tedas Weschleris už akcijas.
Barron-aisiais apskaičiavo, kad „Berkshire“ už HP akciją mokėjo vidutiniškai apie 35 USD, o pirmadienio uždarymo kaina buvo 26.94 USD, o „Citigroup“ – apie 58 USD už akciją, o dabartinė kaina yra 48.26 USD. Manome, kad Berkshire sumokėjo vidutiniškai apie 32 USD už akciją „Paramount“, patronuojančiam CBS, o pirmadienio uždarymas buvo 23.10 USD. Berkshire'as iš karto nekomentavo.
„Berkshire“ priklauso apie 2.6 mlrd. USD „Citigroup“; 1.8 milijardo dolerių Paramount ir 3.3 milijardo dolerių HP, remiantis birželio 30 d.
Vidutinės „Berkshire“ išlaidos šioms trims investicijoms nebuvo atskleistos, tačiau „Barron's“ apskaičiavo jas pagal vidutines kainas nuo vasario 22 d. iki kovo 15 d., kai „Berkshire“ per pirmąjį ketvirtį supirko didžiąją dalį savo pirkimo. Buffettas minėjo šį langą metiniame susirinkime, sakydamas, kad Berkshire pasinaudojo rinkos nuosmukiu per tą trijų savaičių laikotarpį, kad agresyviai pirktų akcijas.
Dideli Berkshire pirkiniai
"Occidental Petroleum"
(OXY) šiais metais yra neigiami. „Berkshire“ pradėjo pirkti 2022 m. pradžioje ir nuolat didino savo akcijų paketą iki rugpjūčio pradžios, o įmonei dabar priklauso 188 mln. „Occidental“ akcijų, 20 proc. akcijų, kurių vertė 12 mlrd. Barrono apskaičiavimais, pagrįsti Berkshire pateiktomis paraiškomis, bendrovė sumokėjo apie 54 dolerius už akciją už didžiąją dalį savo akcijų paketo stambaus energijos gamintojo. „Occidental“ pirmadienį uždarė už 64.68 USD už akciją.
Berkshire nusipirko didžiąją dalį savo akcijų
"Chevron"
(CVX) pirmąjį ketvirtį, sumokėjus, mūsų vertinimu, už akciją per tuos tris mėnesius buvo sumokėta apie 155 USD, o dabartinė kaina yra beveik 157 USD. „Berkshire“ dabar valdo apie 25 mlrd. USD „Chevron“.
Atrodo, kad „Berkshire“ savo valdoje yra neigiamas
"Activision Blizzard
(ATVI), kurią per pirmąjį ketvirtį jis labai nupirko, mūsų vertinimu, yra apie 80 USD už akciją, o pirmadienio uždarymas buvo maždaug 76 USD.
Buffettas metiniame susirinkime sakė, kad šiemet įsigijo „Activision“ po to
"Microsoft"
S
Sausio mėnesio susitarimas nupirkti vaizdo žaidimų gamintoją už 69 mlrd. USD arba 95 USD už akciją. Combsas arba Weschleris 2021 m. pabaigoje įsigijo mažesnę poziciją.
Buffetto nuomone, „Activision“ arbitražo sklaida buvo patraukli. Platus pasiskirstymas – dabar apie 19 USD už akciją – atspindi antimonopolinius susirūpinimą. Jis pasakė Berkshire savininkams, kad nežino, kaip elgsis nuolatiniai antimonopoliniai vartotojai, bet „žinome vieną dalyką, kad „Microsoft“ turi pinigų. „Berkshire“ valdo apie 6 mlrd. USD „Activision“.
Buffettas nepasakė, ar jis, Combsas ar Weschleris įsigijo HP, Paramount ar Citigroup investicijas. Combs ir Weschler valdo apie 10% Berkshire akcijų portfelio, kuris birželio 340 d. sudarė apie 30 mlrd.
Didesnės „Berkshire“ akcijos, siekiančios 5 milijardus USD ar daugiau, paprastai priklauso Buffettui, o mažesnės – nuo 1 iki 3 mlrd. USD – dažnai yra iš „Combs“ ir „Weschler“.
Kai kurie investuotojai mano, kad „Berkshire“ turi tokių akcijų kaip „General Motors“ (GM),
Amazon.com
(AMZN),
Chartijos komunikacijos
(CHTR),
Snieguolė
(SNIEGAS) ir
„DaVita“
(DVA) tikriausiai inicijavo Combs arba Weschler.
Kalbant apie laiką, Buffettas per susitikimą sakė, kad dažnai džiaugiasi, jei akcijos nukrenta po to, kai „Berkshire“ iš pradžių jas nusipirko, kad galėtų nusipirkti daugiau, ir kad jis „visiškai praleido“ didelę rinkos galimybę 2020 m. kovo mėn., kai rinka smarkiai nukrito prieš pakildama į naujas aukštumas. . „Berkshire“ buvo lengvas akcijų pirkėjas 2020 m.
„Berkshire“ pastaraisiais metais taip pat daugiau prekiavo savo akcijomis – priešingai, nei dažnai teigia Buffettas, kad jo mėgstamiausias laikymo laikotarpis yra amžinas.
Antrąjį 2020 m. ketvirtį „Berkshire“ išpardavė savo aviakompanijos akcijas ir išleido didžiąją dalį savo akcijų.
Wells Fargo
(WFC),
"JPMorgan Chase
(JPM) ir
"Goldman Sachs"
(GS) 2020 m. Banko akcijų pardavimas nebuvo tinkamai atliktas. Ir Berkshire išpardavė kai kurias vaistų atsargas, įskaitant
AbbVie
(ABBV) ir Merck (MRK), kuriuos įsigijo 2020 m. pabaigoje.
Rašykite Andrew Bary adresu [apsaugotas el. paštu]