Dow Jones ateities sandoriai bus atidaryti sekmadienio vakarą kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais. FDIC ir kitos reguliavimo institucijos bando apriboti žalą, padarytą praėjusią savaitę SVB Financial žlugimo, siekdamos suteikti indėlininkams prieigą prie lėšų iki pirmadienio ryto. Pranešama, kad dabar vyksta Silicio slėnio banko aukcionas.
X
Praėjusią savaitę akcijų rinka patyrė didelių nuostolių SVB finansinė (SIVB) ir kriptovaliutų bankas „Silvergate Financial“. (SI), sukėlė didelių bankų akcijų nuostolių.
Vakarų pakrantės finansai, tokie kaip Pirmasis Respublikos bankas (FRC) ir Vakarų aljanso „Bancorp“ (WAL) buvo ypač nukentėję, bet Parašų bankas (SBNY) ir Charles Schwab (SCHW) taip pat buvo dideli pralaimėtojai. "JPMorgan Chase (JPM) penktadienį rado paramą.
Pagrindiniai indeksai buvo smarkiai išparduoti, per savaitę sulaužydami kelias palaikymo sritis, nes daugelis pirmaujančių akcijų taip pat patyrė spaudimą. Iždo pajamingumas smuko, o Fed palūkanų normų kėlimo tempai labai kinta.
Silpnoje, nepastovioje ir neapibrėžtoje rinkoje investuotojai neturėtų sudaryti naujų pozicijų sandorių, o didžiąja dalimi arba vien tik grynaisiais. Tačiau stebėkite, ar akcijos stovi netoli pirkimo taškų. Palo Alto tinklai (PANW), „Facebook“ tėvas Meta platformos (META), "Ulta Beauty" (ULTA), Monolitinės elektros sistemos (MPWR) ir "United Airlines" (UAL) yra penkios akcijos, rodančios stiprumą, arti pirkti taškus. PANW akcijos suformavo ilgą konsolidavimą, o META akcijos turi naują plokščias pagrindas. ULTA akcijos palaiko pagrindinius lygius. Monolitinė galia dirba ilgai puodelio su rankena pagrindu o UAL akcijos pasitraukė iš pirkimo zonos.
Tuo tarpu, Apple (AAPL) taip pat turi naują plokščią pagrindą. Tesla (TSLA) praėjusią savaitę buvo išparduota, tačiau penktadienį 10 savaičių linija buvo palaikoma. TSLA atsargos toli gražu nėra tinkamos.
Tačiau stebėkite finansus, tokius kaip FRC akcijos, WAL, SBNY ir SCHW, taip pat XLF finansinis ETF ir KRE regioninis bankas ETF. Taip pat atkreipkite dėmesį į gerai kapitalizuotus milžinus, tokius kaip JPMorgan. JPM akcijos praėjusią savaitę smarkiai krito, bet penktadienį atšoko.
Izoliacija (PODD) pakeis SIVB akcijas S&P 500 indekse iki trečiadienio atidarymo. PODD akcijos šoktelėjo penktadienio vakarą.
PANW atsargų yra IBD lyderių sąrašas stebėjimo sąrašas. MPWR atsargos yra IBD ilgalaikiai lyderiai stebėjimo sąrašas. „Monolithic Power“, „United Airlines“ ir „ULTA“ akcijos yra parduodamos IBD 50. „Meta Platforms“ buvo penktadienio IBD dienos akcijos.
Šiame straipsnyje esančiame vaizdo įraše buvo išsamiai aptariami rinkos veiksmai, taip pat analizuojama JPMorgan Chase, Palo Alto Networks ir META akcijos.
FDIC lenktynės siekiant apriboti SVB finansinį kritimą
Federalinė indėlių draudimo korporacija ir valstijos reguliuotojai penktadienį uždarė SVB Financial ir jos dukterinę įmonę Silicio slėnio banke, o tai buvo didžiausias banko žlugimas nuo 2008 m. finansų krizės „Washington Mutual“.
FDIC pradėjo šeštadienio vakarą Silicio slėnio banko aukcioną, o galutiniai pasiūlymai turi būti pateikti sekmadienio popietę, sekmadienį pranešė „Bloomberg“, remdamasi šaltiniais. Laimėtojas gali būti žinomas tik sekmadienio vakarą.
Iždo sekretorė Janet Yellen sekmadienį sakė, kad FDIC ir kitos reguliavimo institucijos siekia „laiku“ išspręsti SVB situaciją. Ji sakė, kad vyriausybė padės indėlininkams, bet nesiūlys gelbėjimo investuotojams.
FDIC tikisi, kad iki pirmadienio ryto bus prieinama bent dalis neapdraustų indėlių, šeštadienį pranešė „Bloomberg“.
Maždaug 87.5 % Silicio slėnio banko 126 milijardų dolerių indėlių gruodžio 31 d. viršijo FDIC draudimo limitus. Vėlyvas penktadienis, metai (ROKU) atskleidė, kad 487 mln. USD arba 26 % grynųjų pinigų yra laikomi SVB, o šie indėliai „daugiausia neapdrausti“. ROKU akcijos krito po valandų.
Etsy (Etsy) šeštadienį pranešė, kad negali sumokėti pardavėjams dėl lėšų, susietų su Silicio slėnio banku.
Šimtai įmonių, įskaitant daugelį rizikos kapitalo ir technologijų startuolių, turi indėlių arba verslo ryšių su Silicio slėnio banku. Yra pranešimų, kad netrukus daugeliui bus sunku susimokėti už darbo užmokestį, neturėdami prieigos prie sąskaitų.
Jei FDIC greitai neišspręs „SVB Financial“ ir nenuramins visų indėlininkų, dar keli bankai, turintys įtakos technologijoms, gali susidurti su problemomis, įskaitant „Western Alliance“, „First Republic“ ir „Signature Bank“.
FDIC ir Federalinis rezervų bankas svarsto sukurti fondą, skirtą apsaugoti nuo indėlių, jei daugiau bankų iškiltų problemų, pranešė Bloomberg.
Po finansų krizės teisės aktai padidino kapitalo reikalavimus ir daug daugiau bankų, tačiau taip pat apribojo reguliavimo institucijų galimybes gelbėti atskiras finansų institucijas.
Net jei visi indėlininkai yra apsaugoti, banko akcijų ir skolų turėtojai greičiausiai nebus apsaugoti.
„Dow Jones Futures Today“
„Dow Jones“ ateities sandoriai atidaromi 6 val. ET, kartu su „S&P 500“ ir „Nasdaq 100“ ateities sandoriais.
Dow ateities sandoriai gali kilti su daugybe klausimų, susijusių su SVB Financial, tačiau atsakymų yra nedaug. Pažeidžiamos bankų akcijos gali ir toliau lemti bendrus rinkos veiksmus, tačiau prekyba jomis prasidės tik pirmadienio rytą.
Prisiminkite tą vienos nakties veiksmą "Dow" ateities sandoriai ir kitur nebūtinai virsta realia prekyba kitą įprastą dieną vertybinių popierių rinkos sesija.
Akcijų rinkos savaitės akcija
Akcijų rinka pradėjo pakilti, tačiau greitai sumažėjo dėl didelių nuostolių dėl FED palūkanų kėlimo, o vėliau ir dėl SVB Financial ir Silvergate uždarymo.
Penktadienį akcijos šoktelėjo du kartus, iždo sekretorei Janet Yellen išreiškus pasitikėjimą „atsparia“ bankų sistema. Tačiau teigiamas impulsas greitai išblėso.
„Dow Jones Industrial Average“ praėjusią savaitę smuko 4.4%. akcijų rinkos prekyba. S&P 500 indeksas buvo parduotas 4.55 proc. Nasdaq kompozitas nuslydo 4.7%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ nukrito 8 proc.
„Apple“ akcijos per savaitę nukrito tik 1.7% iki 148.50, laikydamasis virš 200 dienų linijos. Tačiau tai atsitiko po to, kai pirmadienio didžiausias dienos kursas buvo 156.30 ir beveik pasiekė AAPL 157.48 pirkimo tašką.
10 metų iždo pajamingumas praėjusią savaitę nukrito 29 baziniais punktais iki 3.69 %, kovo 2023 d. pasiekęs aukščiausią 4.09 m. 2 %. Dviejų metų pajamingumas sumažėjo 2 baziniais punktais iki 27 %, įskaitant 4.59 bazinį tašką penktadienį ir 31 taškų ketvirtadienį-penktadienį.
Praėjusią savaitę JAV žalios naftos ateities sandorių kaina nukrito 3.8% iki 76.68 USD už barelį, tačiau penktadienį ji pakilo.
ETF
Tarp augančių ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) praėjusią savaitę smuko kiek daugiau nei 6 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (GALAS) sumažėjo 3.4 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (IGV) atsisakė 5.7 proc. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pasitraukė 3%, o MPWR akcijos priklauso SMH.
ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) praėjusią savaitę sumažėjo 10.9%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis. Dėl naujų kainų mažinimo ir saugumo tyrimų TSLA per savaitę sumažėjo 12.3%. Tačiau penktadienį akcijos brango.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) praėjusią savaitę buvo parduota 11.1 %. Pasaulinis X JAV infrastruktūros plėtros ETF (PAVEIGTI) atsitraukė 7.1 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo 4.8, o UAL atsargos yra pagrindinis komponentas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 4.85 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) atsisakė 5.3 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLIV) nukrito 3.85% iki žemiausio taško nuo spalio mėn.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) sumažėjo 8.5 %, o JPMorgan ir SCHW akcijos turi dideles atsargas. SPDR S&P regioninės bankininkystės ETF (KRE) sumažėjo 15.7 %, tai yra didžiausias savaitinis nuostolis nuo Covid katastrofos 2020 m. kovo mėn. SIVB akcijos ir Vakarų aljansas yra svarbūs komponentai.
Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar
Rinkos analizė
Praėjusią savaitę akcijų rinka patyrė žalingų nuostolių, o pagrindiniai indeksai smarkiai išpardavė ir pramušė kelis palaikymo lygius. Indeksai bandė atsigauti nuo ankstyvų nuostolių penktadienį, trumpam pasisuko teigiamai, o vėliau nukrito į naujas žemumas.
S&P 500, Nasdaq kompozitas ir Russell 2000 savaitės pradžioje smuko per 21 dienos eilutes ir baigė ženkliai žemiau savo 50 ir 200 dienų slankiųjų vidurkių. S&P 500 ir Russell 2000 penktadienį baigėsi žemiau sausio 6 d. tolesnė diena.
„Dow Jones“ yra prasčiausiame lygyje nuo lapkričio pradžios.
Antradienį–trečiadienį rinką pasiekė FED vadovo Jerome'o Powello signalas, kad jis pritaria „greitesniam“ palūkanų kėlimui. Tačiau SVB Financial ir kriptovaliutų bankas „Silvergate Capital“ savaitės pabaigoje sukrėtė bankus.
Penktadienio ryto bandymas atšokti nutrūko, nes FDIC paskelbė apie SVB Financial nesėkmę.
Jei bankų užkrėtimo baimė išaugs, tai būtų niūri Volstrytui ir ekonomikai. Tačiau jei „SVB Financial“ bėdos bus vertinamos kaip atskiros ir platesnės bankininkystės baimės greitai išnyks, tai gali atkurti bendrą rinkos pasitikėjimą. Tačiau dėl to taip pat greičiausiai padidėtų iždo pajamingumas ir doleris, o FED palūkanų normų kėlimo šansai taip pat padidėtų.
Tikimybė, kad FED palūkanos bus padidintos per pusę punkto, nuo 30% pirmadienį išaugo iki daugiau nei 80% po FED vadovo Powello liudijimo, o penktadienį nukrito žemiau 40%.
Visas šis neapibrėžtumas padidina baimę dėl bankų krizės arba dėl to, kad FED viršija palūkanų normų kėlimą.
SVB Financial patyrė didelių nerealizuotų obligacijų nuostolių, nes palūkanų normos išaugo dėl Fed palūkanų normų kėlimo per pastaruosius metus. Tai kelia susirūpinimą kitiems regioniniams bankams ir jų investuotojams.
Pirmaujančios akcijos praėjusią savaitę taip pat sunkiai išparduotos. Nemažai vardų išliko didžiąją savaitės dalį, tačiau daugumai jų buvo sunku iki penktadienio pabaigos.
Iki ketvirtadienio penktadienio darbo vietų ataskaita ir būsima kovo 14 d. VKI infliacijos ataskaita atrodė kaip svarbūs įvykiai. Ir jie vis dar svarbūs. Palyginti švelnus VKI infliacijos lygis galėtų suteikti FED vadovui Powellui ir jo kolegoms pasiteisinimą, kad jiems reikia padidinti palūkanų normas tik ketvirtadaliu punkto.
Tačiau artimiausiu metu Wall Street greičiausiai imsis bankų sektoriaus. Taigi atkreipkite dėmesį į bankus – nuo didžiausių pastarojo meto pralaimėtojų, tokių kaip „First Republic“, iki plataus masto ETF ir santykinų įžymybių, tokių kaip JPM akcijos.
JPMorgan buvo antroji geriausia S&P 500 akcijos penktadienį, net jei SBNY, First Republic ir Schwab akcijos pasirodė prasčiausiai. Tai ženklas, kad investuotojai mato JPMorgan kaip gana saugią. Tačiau jei JPM akcijos sumuštų šios praėjusios savaitės žemumas, tai keltų nerimą.
Laikas rinkai su IBD ETF rinkos strategija
Ką daryti dabar
Akcijų rinka sunkiai išparduodama esant blogoms naujienoms ir dar didesniam netikrumui.
Tai nėra sveika aplinka. Investuotojai turėtų būti didžiąja dalimi arba visiškai nuošalyje ir laukti, kaip tai išsisuks. Jei sąlygos išsiaiškins per kelias dienas ar savaites, atsiras naujų pirkimo galimybių.
Kurkite savo stebėjimo sąrašus sutelkdami dėmesį į rodomas akcijas stipri santykinė jėga. Puiku, jei jie yra netoli potencialių pirkimo taškų, pvz., META akcijų, Monolithic Power ar Palo Alto. Tačiau šiuo metu tai nėra prioritetas.
skaityti Big Picture kasdien palaikyti sinchronizaciją su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.
Sekite Edą Carsoną „Twitter“ tinkle @IBD_ECarson akcijų rinkos atnaujinimams ir dar daugiau.
TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:
„Tesla“ Kinijos elektromobilių rinkoje pradeda beviltišką kovą dėl išlikimo
Sugaukite kitas dideles laimėtas akcijas su „MarketSmith“
Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite „SwingTrader“
Geriausios augimo atsargos, kurias galima nusipirkti ir stebėti
„IBD Digital“: šiandien atrakinkite „IBD Premium“ akcijų sąrašus, įrankius ir analizę
Šaltinis: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo