Biotechnologijų sektorius, kaip ir dauguma rinkos dalių, pirmąjį metų pusmetį išaugo. Tačiau pastaruoju metu segmento rezultatai pagerėjo ir tai padėjo NASDAQ biotechnologijų indeksui (NBI) aplenkti NASDAQ (13 % per pastaruosius 3 mėnesius, palyginti su NASDAQ 3 %).
„Oppenheimer“ biotechnologijų komanda mano, kad tai yra paprastas paaiškinimas: „Manome, kad didžiąją dalį pastarojo meto geresnių rezultatų lėmė SMID viršutinės ribos, kurių daugelis nuostabiai išaugo per pastaruosius kelis mėnesius... Pastebime keletą sėkmingų pagrindinių klinikinių rezultatų. šios grupės tyrimai [Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma, be kita ko]. Be to, „Daugėjantis aukšto lygio pranešimų apie susijungimus ir įsigijimus skaičius gali paskatinti specialistų ir bendrininkų susidomėjimą“.
Dėl to Oppenheimeris teigia, kad dangus biotechnologijų pramonei atrodo „šiek tiek šviesesnis“ per 2 val. Tiesą sakant, „Oppenheimer“ analitikai tikisi, kad du vardai seks savo bendraamžių pėdomis ir netrukus paskelbs sėkmingus bandymų rezultatus, kurie galėtų padėti juos paskatinti.
Perleidome abu ženklus TipRanks platforma pamatyti, ką jiems galvojo likusi Gatvė. Atrodo, kad Oppenheimer analitikai nėra vieninteliai, kurie rodo pasitikėjimą; analitikų sutarimu abu buvo įvertinti kaip stiprūs pirkimai ir gali turėti daug teigiamų rezultatų. Taigi, pažvelkime į detales.
Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)
Pirmasis „Oppenheimer“ pasirinkimas, kurį apžvelgsime, yra „Madrigal Pharmaceuticals“, klinikinės stadijos biofarma, orientuota į naujų riebiųjų kepenų ligų gydymo būdų paiešką. Tiksliau, bendrovė siekia atrasti perspektyvų NASH ligos (nealkoholinio steatohepatito) gydymą. Tai labiau pažengusi nealkoholinės suriebėjusios kepenų ligos (NAFLD) forma.
Manoma, kad apie 20 % pasaulio suaugusiųjų yra paveikti NAFLD ir 30 % suaugusiųjų JAV; 20% šios populiacijos turi NASH. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu nėra FDA patvirtintų NASH specifinių vaistų, greičiausiai bus gausus atlygis tam, kuris pirmasis pateiks į rinką perspektyvų sprendimą.
Pagrindinis Madrigal produkto kandidatas yra resmetiromas (MGL-3196), į kepenis nukreiptas selektyvus skydliaukės hormonų receptorių ß agonistas, kuris šiuo metu yra 3 fazės klinikinių tyrimų, skirtas NASH gydyti. Taigi, vaistas gali tapti pirmuoju vaistu, patvirtintu šiai ligai.
Birželio mėnesį bendrovė pateikė duomenis Europos kepenų tyrimų asociacijoje (EASL 2022), kur Madrigal paskelbė išsamius 3 fazės MAESTRO-NAFLD-1 tyrimo dvigubai aklo / placebu kontroliuojamo segmento rezultatus.
Oppenheimerio analitikas Džejus Olsonas pažymi, kad rezultatai buvo neabejotinai teigiami, pabrėžiant faktą, kad resmetirom paskatino „palankius Fibroscan ir MRE pokyčius, kai didžiausias pagerėjimas buvo pastebėtas labiausiai pažengusiems pacientams“. Tiesą sakant, analitikas mano, kad rezultatai sudaro pagrindą būsimam duomenų nuskaitymui.
„Manome, kad Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 rezultatai padeda sumažinti riziką Ph3 MAESTRO-NASH biopsijos tyrimui su NASH sergančiais pacientais (N≈2,000), kuris tęsiamas, o tarpiniai rezultatai, kurių tikimasi 4 m. ketvirtį, gali padėti pateikti H poskyrį. už pagreitintą patvirtinimą“, – aiškino analitikas. "Ankstesni Ph22 duomenys parodė, kad MRT-PDFF kepenų riebalų sumažėjimas reiškia NASH skiriamąją gebą ir fibrozės pagerėjimą."
Ką visa tai reiškia investuotojams? Nors Olsonas mano, kad dėl neigiamų rezultatų akcijos gali sumažėti ~80%, teigiami aukščiausi tyrimo rezultatai gali parodyti, kad akcijos pabrangs daugiau nei dvigubai.
Olsonas akivaizdžiai įsitikinęs, kad Madrigalas atneš prekes. Analitiko geresnio (ty pirkimo) reitingo palaikymas yra 170 USD tikslinė kaina; šis skaičius leidžia per 12 mėnesių pelnyti 162 proc. (Norėdami žiūrėti Olsono rekordą, paspauskite čia)
Atrodo, kad kiti gatvės analitikai nesidrovi prognozuoti didelių dalykų šiam vardui. Per pastaruosius tris mėnesius gauti 9 pirkimai ir 1 sulaikymas, sutariama, kad MDGL yra stiprus pirkimas. Nors mažesnė nei Olson prognozė, 149.44 USD vidutinė kaina vis dar rodo didelį 130% padidėjimo potencialą. (Žr. MDGL akcijų prognozę „TipRanks“.)
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
Dabar pažvelkime į „Milestone Pharmaceuticals“, dar vieną biotechnologiją, bet visiškai kitokią. Bendrovė ketina ieškoti aritmijų ir kitų širdies ligų gydymo būdų.
„Milestone“ įdėjo visus kiaušinėlius į etripamilio, savaiminio nosies purškalo, skirto pacientams, sergantiems paroksizmine supraventrikuline tachikardija (PSVT) ir prieširdžių virpėjimu (AFib), gydymui.
Šiuo metu vaistas yra 2 fazės koncepcijos patvirtinimo tyrime, kurio metu jis vertinamas dėl ūminio AFib gydymo su greitu skilvelių dažniu (RVR). Tačiau šiuo metu dar svarbiau yra pažangesnė programa, kuriai yra būsimas katalizatorius.
Etripamilas tiriamas 3 fazės RAPID tyrime, skirtu gydyti paroksizminę supraventrikulinę tachikardiją (PSVT) – būseną, kai dėl neįprastų, elektros laidų širdyje atsiranda nenuspėjamas ir pasikartojantis greitas širdies susitraukimų dažnis. Ši būklė paveikia maždaug 1.6 milijono žmonių JAV gyvenimus, o sprendimo radimas ne tik lems didelę plėtrą, bet ir padės sumažinti sveikatos priežiūros apkrovą ir išlaidas.
Milestone'as tikisi pateikti aukščiausios eilės tyrimo duomenis įpusėjus 2 m. Lelandas Geršelis čia patinka „rizika-atlygis“.
„Pagrindinės baigties sėkmė (laikas iki epizodo nutraukimo per pirmąsias 30 minučių) turėtų įvykdyti registracijos reikalavimus ir sudaryti sąlygas NDA pateikti paraišką 2023 m.“, – pažymėjo analitikas. „Manome, kad etripamilis yra svarbus terapinis pažanga, taip pat priemonė sumažinti sveikatos priežiūros naštą ir išlaidas, be to, jis yra pasirengęs generuoti didžiausius grynuosius 500 mln. USD pardavimus vien tik naudojant PSVT. Prasidėjo 2 fazės tyrimas dėl prieširdžių virpėjimo ir greito skilvelių dažnio ir gali atverti kelią pagrindinei etiketės išplėtimo galimybei.
Todėl nenuostabu, kad „Gershell“ įvertina „Milestone“ kaip geriau (ty „Pirkti“) kartu su 16 USD tiksline kaina. Poveikis investuotojams? Galimas ~84% padidėjimas nuo dabartinio lygio. (Norėdami žiūrėti Gershell įrašą, paspauskite čia)
Akivaizdu, kad Wall Street mėgsta šį pavadinimą; MIST pastaruoju metu surinko 3 kitų analitikų atsiliepimus ir visi jie yra teigiami, todėl akcijos turi „Strong Buy“ konsensuso reitingą. Pasiekus 14.50 USD vidutinį tikslą, po metų šios akcijos bus 66% vertingesnės nei šiuo metu. (Žr. MIST akcijų prognozę TipRanks)
Norėdami rasti gerų idėjų apie biotechnologijų vertybinių popierių prekybą patraukliais vertinimais, apsilankykite „TipRanks“ Geriausios atsargos pirkti, naujai paleistas įrankis, vienijantis visas „TipRanks“ nuosavybės įžvalgas.
Atsakomybės atsisakymas: šiame straipsnyje išsakytos nuomonės yra tik išskirtinio analitiko nuomonės. Turinys skirtas naudoti tik informaciniais tikslais. Prieš investuojant labai svarbu atlikti savo analizę.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html