Žaiskite rinkos atsigavimą su šiais 10%+ pajamingumo fondais

Vienas malonus dalykas – ir tikriausiai tik Puikus dalykas – 2022 m. rinkos išpardavimas yra tas, kad jis suteikė mums dividendų investuotojams galimybę gauti 10 % pajamingumo, kurio galime tikėtis ilgam laikui.

Jie ateina pas mus iš uždarojo tipo fondai (CEF), (per daug) ilgai apleista turto klasė, kuri, atvirai kalbant, kasdien atrodo vis geriau ir geriau tiems, kurie nori išeiti tik iš dividendų – ir, tiesą sakant, turėtume būti visi.

Vis dėlto čia noriu pabrėžti tolimą atstumą, nes šiame rinkos korekcijos etape galite skirti šiek tiek pinigų, kad galėtumėte efektyviai dirbti, arba rinkdami atskiras lėšas čia ir ten, arba nustatydami dolerio sąnaudų vidurkį (DCA), kad sukurtumėte. padidinti savo pajamų srautą (ir portfelį) už priimtiną kainą.

Norėdami suprasti, ką turiu omenyje, prisiminkite 2008 m. nuosmukį. Jei būtumėte pradėję pirkti tada, nesvarbu, kokia avarijos stadija, šiandien, praėjus 14 metų, jums sekėsi puikiai, net ir 2022 m. sudegus padangoms.

Su CEF atsidursite geresnėje padėtyje, nes gausite didelę dalį savo grąžos dividendais. Naudodami tris toliau nurodytus fondus galite gauti maždaug 10 % pajamingumą, ty 100 USD per mėnesį pasyvių pajamų už kiekvieną 12,000 600,000 USD, kuriuos į juos įdėjote. Padidinkite šią investiciją iki 5,000 XNUMX USD ir staiga gausite daugiau nei XNUMX XNUMX USD per mėnesį pasyvių pajamų vien už tai, kad laikote tris fondus, kurie diversifikuoja jūsų turtą šimtuose įmonių ir tūkstančius turto.

Tada yra ir aukštyn kojomis: didelės nuolaidos grynajai turto vertei (GAV), kuriomis šie fondai gali pasigirti, yra pliusas bet kurioje rinkoje – jei akcijos ir toliau auga, šios nuolaidos turėtų užsidaryti, o tai padėtų padidinti jų rinkos kainas. Kruptančioje rinkoje didelė nuolaida padeda išlaikyti fondo kainą, nes įtraukiami sandorių medžiotojai.

Štai tokia strategija. Dabar pakalbėkime apie „tickers“.

Pradėkite nuo 9.7% pelno iš „Small Cap Tech“…

Šios "BlackRock
BLK
Inovacijų ir augimo fondas (BIGZ) yra perparduotas fondas perparduotoje rinkoje. Kai rašau tai, BIGZ, daugiausia dėmesio skiriantis novatoriškoms technologijų įmonėms, turinčioms didelį pajamų augimo potencialą, uždirba 9.7 % ir prekiauja su 14 % nuolaida NAV, o tai reiškia, kad mes galime gauti jos portfelį tik už 86 centus už dolerį:

Be mažesnių technologijų, pvz Monolitinės energijos sistemos (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
KIEKVIENAS
) ir Penki9 (PENKI
ive
), BIGZ taip pat investuoja į tokias įmones kaip Planetos fitnesas
PLNT
(PLN
LN
T). Neseniai 72 m. antrąjį ketvirtį sporto salės savininko pajamos per metus išaugo 2022 % ir yra juokingai perparduotas, atsižvelgiant į didelį norą grįžti į sporto salę po COVID užblokavimo.

Didžiausia pasaulyje investicinė įmonė „BlackRock“ prižiūri šį stambių, vidutinių ir mažų įmonių portfelį, o įmonės gilūs mokslinių tyrimų ištekliai ir stipri talentų bazė padeda išlaikyti 9.7 % išmoką, o 88 aukštos kokybės įmonės. Tuo pačiu metu.

… Tada pridėkite nekilnojamojo turto CEF prekybą su 12% nuolaida…

Net ir vykstant darbo iš namų revoliucijai, labai išaugo nekilnojamojo turto paklausa, dėl kurios daugumos komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto vertė sprogo. Taip yra iš dalies dėl žmonių, norinčių persikelti į priemiesčius ar mažus miestus, ir iš dalies dėl įvairių biuro patalpų, tinkamų darbo kultūrai po COVID, paklausos. Štai kodėl toks fondas kaip CBRE pasaulinis nekilnojamojo turto pajamų fondas (IGR) dabar verta atidžiai pažvelgti.

Patrauklumą papildo IGR dividendų pajamingumas (9.6 %) ir jos nuolaida (3.7 %), iš kurių pastaroji yra mažesnė nei 1 % nuolaida, kuria prekiavo birželio viduryje. Fondo portfelį palaiko 86 skirtingų nekilnojamojo turto investicinių fondų (REIT) portfelis, kuriems patiems priklauso šimtai, kartais tūkstančiai skirtingo nekilnojamojo turto JAV ir visame pasaulyje.

CBRE yra viena didžiausių pasaulyje nekilnojamojo turto investuotojų, turinti biurus visose šalyse, į kurias investuoja, todėl ji turi daug patirties. Įsigykite šį ir iš esmės tapsite pasauliniu savininku, neatlikdami jokio darbo, kurį atlieka „paprasti“ savininkai. Taip pat gausite 9.6% dividendų!

… Galiausiai apsvarstykite šį ESG žaidimą kaip trumpalaikį, nuolaidomis paremtą pirkinį

Šios Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) yra vienas įdomiausių CEF. Su ESG mandatu jis yra orientuotas į tvarias investicijas aplinkos, socialiniu ir valdymo požiūriu per tokias įmones kaip Atsinaujinanti energetika
REGI
Grupė (REGI) ir privačios Topaz saulės fermos. Kadangi ESG investavimas šiais laikais yra viena karščiausių Volstryto koncepcijų, yra pagrindo manyti, kad ateityje daugiau investuotojų kreipsis į NPCT.

Tačiau tai dar ne visai nutiko. Su 12.3% nuolaida NAV, NPCT įpirka buvo ribota. Tačiau tam yra rimta priežastis: fondas buvo įkurtas 2021 m. viduryje ir pradėjo karštai.

NPCT ESG dėmesys nepakenkė grąžai, o fondas gerokai pralenkė platesnę didelio pajamingumo įmonių obligacijų rinką. Tačiau kai 2022 m. meškų rinka pasiekė įmonių obligacijas, fondo nuolaida GAV sumažėjo, nors matome, kad ji pradeda grįžti.

Pirkimas į fondą, kurio nuolaida didėja, yra įrodytas būdas padidinti EITP turtą. Jei NPCT nuolaida pasieks 2 % ribą, kuria ji prekiavo, kai fondas buvo geresnis už rinką, galime pastebėti 11 % kapitalo prieaugį prie fondo 10.2 % dividendų. Tai būtų papildomas kapitalo prieaugis dėl didėjančios portfelio vertės, kuris jau atsigavo beveik 7 % nuo paskutinio rinkos dugno, birželio mėn.

Apskritai, mes žiūrime į 40 % bendros grąžos potencialą per trumpą laiką, jei NPCT tęs savo dabartinę trajektoriją, o ESG tendencijos stiprumas (bent jau dabar) rodo, kad toks pelnas gali būti pasiektas. .

Tačiau atminkite ir tai, kad susidomėjimas ESG gali mažėti ir mažėti kartu su platesne ekonomika, todėl šis fondas gali būti ne toks ilgalaikis, kaip minėti du fondai. Norėsite atidžiai stebėti NPCT ir būti pasiruošę parduoti, jei mažėjanti nuolaida sumažės arba pakeis kursą.

Sudedam viską kartu

Turėdami šiuos tris fondus, jūs galite labai diversifikuoti akcijas, obligacijas ir nekilnojamąjį turtą, taip pat papildomai investuoti į ESG tendencijas. Be to, jūs gausite didesnį 10 % pelną ir, manau, sutiksite, kad tokia didelė išmoka yra patraukli bet kurioje rinkoje, įskaitant šiandieninę.

Michaelas Fosteris yra pagrindinis tyrimų analitikas „Contrarian Outlook“. Norėdami gauti daugiau puikių idėjų apie pajamas, spustelėkite čia, kad gautumėte naujausią pranešimą „Nesunaikinamos pajamos: 5 derybų fondai su saugiais 8.4% dividendais."

Atskleidimas: nėra