Silicio slėnio bankas pradėjo 2.25 mlrd. JAV dolerių akcijų pardavimą po to, kai patyrė didelių nuostolių dėl savo JAV iždo ir hipoteka užtikrintų vertybinių popierių portfelio, nes į technologijas orientuotas skolintojas grumiasi su didėjančiomis palūkanų normomis ir pinigų krize daugelyje JAV pradedančių įmonių. tai padėjo finansuoti.
Kalifornijoje įsikūrusi SVB trečiadienį pranešė, kad planuoja investuotojams pasiūlyti 1.25 mlrd. USD savo paprastųjų akcijų ir dar 500 mln. USD privalomų konvertuojamų privilegijuotųjų akcijų, kurios šiek tiek mažiau mažina esamus akcininkus. Privataus kapitalo įmonė „General Atlantic“ taip pat sutiko atskiru privačiu sandoriu nupirkti 500 mln. USD banko paprastųjų akcijų.
Trečiadienio pareiškime teigiama, kad akcijų pardavimas padėtų sustiprinti banko kapitalo bazę, kai jis prarado maždaug 1.8 mlrd. USD pardavus maždaug 21 mlrd.
2022 m. pabaigoje bankas turėjo 26.1 mlrd. USD galimų parduoti vertybinių popierių. Didžioji jų dalis buvo JAV iždo fonduose, bet taip pat buvo užsienio vyriausybės skola ir hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai. Be to, iki išpirkimo portfelyje yra apie 91 mlrd. USD vertybinių popierių.
SVB akcijos Niujorke pasibaigus prekybai atpigo maždaug 15 proc.
Banko niša aptarnauti rizikos kapitalo remiamas JAV technologijų ir gyvosios gamtos mokslų įmones pastaraisiais metais padėjo jam mėgautis didžiuliu augimu, nes mažų palūkanų normų laikais pinigai į Silicio slėnio pradedančias įmones plūsta.
SVB akcijų kaina nuo 2018 m. iki 2021 m. pabaigos išaugo daugiau nei dvigubai, o jos rinkos kapitalizacija pasiekė aukščiausią viršūnę – daugiau nei 44 mlrd.
Tačiau bankas dabar kančia Dėl sulėtėjusio rizikos kapitalo finansavimo, daugelio jos klientų pinigų deginimo ir investicijų nuostolių, kai palūkanų normos buvo žemiausios.
Pastaraisiais technologijų bumo metais SVB indėliai išaugo, nes ji paėmė grynuosius pinigus iš besikuriančių įmonių, lygių su rizikos kapitalo finansavimu. SVB didžiąją dalį šių indėlių paskyrė į ilgalaikius vertybinius popierius, tokius kaip JAV iždo obligacijos, kurie laikomi saugiais, bet dabar yra verti mažiau nei tada, kai bankas juos įsigijo, nes Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normas.
Niujorke įsikūrusi „General Atlantic“ aktyviai investuoja į viešąsias ir privačias bendroves, naudodama savo augimo kapitalo fondus. Pasak šaltinio, susipažinęs su šiuo klausimu, jis buvo banko klientas daugiau nei dešimtmetį. Ji taip pat turi investavimo į bankus istoriją, nes ji buvo pirmoji „First Republic“ rėmėja.
„Goldman Sachs“ ir „SVB Securities“ veikia kaip akcijų pardavimo vadovai.
Papildomos Sujeet Indap ir Tabby Kinder ataskaitos
Source: https://www.ft.com/cms/s/f55df9d1-386a-4643-8194-095228741054,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo