S&P 500: tai yra 11 didžiausių Warreno Buffetto akcijų klaidų šiais metais

Daugumai S&P 500 akcijų investuotojų priklauso a mažai kalakutų šiais metais. Ir Warrenas Buffettas nėra išimtis.

X

Net visame pasaulyje žinomas investuotojas šiais metais laiko 12 didelių pinigų praradusių akcijų, įskaitant technologijų žaidimą Snieguolė (SNIEGAS), finansinis Nu Holdings (NU) ir vartotojo nuožiūra RH (RH), sakoma „Investor's Business Daily“ „S&P Global Market Intelligence“ ir „MarketSmith“ duomenų analizėje. Visi sitie "Berkshire Hathaway" (BRKB) akcijų paketas šiais metais sumažėjo daugiau nei 35 proc.

Apskritai, Buffett's Berkshire Hathaway yra turi gerus metus. Diversifikuotų investicijų bendrovės akcijos šiais metais pabrango daugiau nei 4.9%. Ir tai yra padoru, kai pats S&P 500 sumažėjo daugiau nei 16 proc.

Tačiau net „Oracle of Omaha“ turi S&P 500 akcijas, kurios jam kainuoja didelius pinigus.

Niekas nėra tobulas: net ne Warrenas Buffettas

Jei jums šiais metais rinkoje sekasi sunkiai, žinokite, kad ir Buffettui.

Apskritai Buffettas šiais metais turi daugiau pralaimėjusių nei nugalėtojų. Tiksliau, 38 iš 50 jo akcijų, kurios daugiausia kotiruojamos JAV, arba beveik 75 % jo pozicijų, per metus sumažėjo. Tai yra šiek tiek blogiau nei S&P 500 „pataikymo rodiklis“, kai smuko 7 % indekso akcijų.

Tarp šių metų Buffetto pralaimėtojų taip pat yra didžiausia jo pozicija, kuri sudaro maždaug 40 % viso jo portfelio: Apple (AAPL). „Apple“ akcijos atsilieka nuo S&P 500 ir šiais metais sumažėjo daugiau nei 18%.

„Berkshire Hathaway“ vertė šiais metais kyla tik dėl didžiulių akcijų laimėjimų. Ir tai nuostabu, nes šiais metais jis surengė keletą gana didelių sprogimų.

Buffetto tirpstanti snaigė

Jei šiemet ieškote didžiausios Buffetto juodos akies, tai Snaigė. Debesų kompiuterijos bendrovės akcijos šiais metais atpigo 58%.

Buffetto laimei, Berkshire Hathaway pozicija „Snowflake“ nėra didžiulė – jos vertė siekia vos 864 mln. Jam priklauso tik 1.9% bendrovės akcijų. Tačiau didelis nuosmukis vis dar skauda, ​​nubraukdamas 1.2 mlrd. USD nuo jo dabartinės pozicijos vertės.

Toks didžiulis nuosmukis pabrėžia, kodėl Buffettas tiek metų vengė technologijų akcijų. Jų verslas ir akcijos gali labai svyruoti. Tačiau atrodo, kad Buffettas surado technologijų įmonę, kurios pagrindai yra patvarūs.

Tikimasi, kad šiais metais „Snowflake“ pakoreguotas pelnas sieks 56 mln. USD arba 17 centų akcijai. Šis pakoreguotas pelnas yra 1,600% didesnis nei praėjusiais finansiniais metais. O pajamos šiais fiskaliniais metais „Snowflake“ šoktelėjo beveik 68%.

Nuostabu, kad technologijos dabar yra Buffetto sektorius Nr. 1, kuris sudaro beveik 42 % Berkshire Hathaway portfelio.

Kiti dideli Bufeto nevykėliai

Tai buvo tokie metai mėgstamiausiam Buffetto sektoriui: finansams. Bet jis vis tiek ten paėmė keletą gabalėlių.

Buffetto akcijos Nr. 2 pagal procentinį pokytį šiais metais yra „Nu Holdings“, skaitmeninių finansinių paslaugų įmonė, daugiausia veikianti Pietų Amerikoje. Jis siūlo kredito ir debeto korteles bei mobiliojo mokėjimo paslaugas.

Tačiau šiais metais akcijos nukrito 55%, o dabartinė Berkshire Hathaway padėtis panaikino 552 mln. Vėlgi, tai nėra didžiulė Berkshire Hathaway pozicija, kuriai priklauso tik 3% neapmokėtų Nu akcijų. Tačiau jos akcijos smarkiai lenkia finansinio pasirinkto sektoriaus SPDR ETF (XLF), o tai šiais metais sumažėjo tik 9 proc.

Ir vėl, „Nu“ pagrindai gerėja, net kai akcijos kyla. Numatoma, kad „Nu“ 2022 m. neteks pakoreguoto cento, ty daugiau nei 10 centų per metus, kuriuos prarado 2021 m. Pajamos išaugs 154%.

Vienas iš didžiausių „Buffett“ gudrybių, kurios šiek tiek labiau sumenkina portfelį, yra aukščiausios klasės baldų pardavėjas RH. „Berkshire Hathaway“ valdo beveik 10% bendrovės akcijų, kurios akcijos šiais metais sumažėjo beveik 49%. Akcijų žlugimas nubraukė daugiau nei 615 mln. USD vertės nuo dabartinės Berkshire padėties.

Ir skirtingai nei kitų akcijų praradimų, kurių pagrindiniai rodikliai atsilieka, RH pelnas šiek tiek krenta. Bendrovės pakoreguotas pelnas vienai akcijai šiais finansiniais metais sumažės 8%, o kitais finansiniais metais – dar 15%.

Taip, vieneri metai yra per trumpas laikotarpis įvertinti Buffettą. Jis yra ilgalaikės vertės investuotojas. Tačiau taip pat svarbu pažymėti, kad jis to nebijo mesti rankšluostį ant bjaurių atsargų.

Warren Buffett blogiausios šių metų akcijos

Dabartinės JAV biržose kotiruojamos akcijos procentais mažėja labiausiai

Šaltiniai: IBD, „S&P Global Market Intelligence“