Warrenas Buffettas, „Berkshire Hathaway“ pirmininkas ir vykdomasis direktorius.
Andrew Harreris / „Bloomberg“
"Berkshire Hathaway"
Generalinis direktorius Warrenas Buffettas šių metų bendrovės akcininkų susirinkime skyrė keletą žodžių finansų patarėjams ir turto valdytojams, palygindamas investavimo pasaulį su „lošimo salonu“ ir teigdamas, kad beždžionės galėtų geriau investuoti nei profesionalai. Kai kuriems patarėjams tai netiko, kuris teigė, kad komentarai atspindi siaurą požiūrį į pramonę ir visiškai atmetė patikėtinius patarėjus ir finansų planuotojus.
Kituose šios savaitės skaitomuose turto valdymo straipsniuose:
Ieškinys dėl diskriminacijos. Gwen Campbell, kai ji prisijungė, samdė slyvas
"JPMorgan Chase
2020 m., iššokusi iš Merrill Lynch ir atsinešusi 1 milijardo dolerių verslo knygą. Tačiau santykiai klostosi ne taip gerai. Campbell, kuris jau buvo įtrauktas į arbitražo bylą prieš įmonę, pateikė ieškinį dėl diskriminacijos su JAV lygių užimtumo galimybių komisija. Ji tvirtina, kad JP Morgan bandė sugriauti jos karjerą ir tvirtina, kad įmonėje vyrauja „nekontroliuojamo godumo, gobšumo, misoginijos ir keršto“ kultūra.
Ar Fed daro pakankamai? Jei Federalinis rezervų bankas imsis „šoko terapijos“, kad sumažintų infliaciją, ar jis vis tiek galės išvengti nuosmukio ir ką jis galėjo padaryti kitaip? Paklausėme kelių patyrusių patarėjų apie Fed palūkanų normų didinimo planus. Jie teigė, kad centrinis bankas savo palūkanų kėlimo kampaniją galėjo pradėti anksčiau ir, kalbėdamas apie infliaciją, atsisakė deskriptoriaus „tranzitory“. Jiems kyla klausimas, ar politikos formuotojai neįvertina, kiek jiems reikės padidinti palūkanų normas, kad ekonomika vėl subalansuotų.
Amerikos fondų mokesčių mažinimas. „Capital Group“ paskelbė, kad jos dukterinė įmonė „American Funds“. mažina mokesčius fondams, kurių turtas mažesnis nei 15 mlrd, per ateinančius metus investuotojai gali sutaupyti daugiau nei 20 mln. Apkarpymai, daugiausiai paveikiantys obligacijų fondus, atsirado dėl to, kad ši turto klasė buvo smogta rinkose, o vienas pagrindinis fondas šiais metais atpigo daugiau nei 8%. Tačiau didėjantis pajamingumas ir mažesni mokesčiai daro juos patrauklesnius.
1.6 milijardo USD komanda iššoka iš UBS. Patarėjų komanda, valdanti 1.6 mlrd išėjo iš UBS prisijungti prie nepriklausomos turto valdymo įmonės „NewEdge Wealth“. Šios firmos prezidentas teigė, kad veteranų komandos sprendimas prisijungti prie įmonės „atspindi mūsų įmonės gebėjimą aptarnauti savo klientus unikaliu būdu“.
Šeimos reikalai. Daugelio kartų finansinis planavimas kelia tam tikrų unikalių iššūkių, ypač susirūpinimą, kad turtas liktų šeimoje, o jaunesnės kartos klientai prisirištų prie savo tėvų patarėjo. Šios savaitės podcast'e Valerie Newell iš Mariner Wealth Advisors dalijasi patarimais apie tai, kaip įmonės gali užtikrinti, kad klientai turėtų amžių atitinkantį patarėją, kodėl turtingi klientai nenori leisti pinigų ir kas svarbiausia tėvams.
Taip pat šią savaitę pasivijome viena įtakingiausių moterų finansų srityje, Penny Pennington, už Barrono patarėjo klausimai ir atsakymai. Būdamas Edwardo Joneso vadovaujančiu partneriu, Penningtonas vadovauja tarpininkavimo įmonei, žinomai dėl daugybės patarėjų, dirbančių kaip individualūs praktikai Šiaurės Amerikos bendruomenėse. Tačiau įmonėje vyksta pokyčiai, sako ji. Jis eksperimentuoja su bendromis biuro patalpomis ir patarėjų komandomis ir galbūt netgi svarsto galimybę sukurti RIA kanalą.
Gero savaitgalio.
Šaltinis: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo